《基金》觀望利率變動 債券ETF受益人終止連五週創高

羣益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示,從天期來考量,天期越長的債券因對利率變動的敏感度較高,在暫停升息以及未來迎利率拐點下,受惠程度相對高,建議投資人可優先自長天期投等債來做選擇。而就投資標的優化的角度來評估,若能進一步挑選重視ESG經營的企業所發行的長天期BBB級公司債,不僅能掌握全球永續投資趨勢,亦有助提升投資成效,長天期ESG BBB級債ETF可說是現階段最能兼顧ESG趨勢、收益、品質與潛在資本利得空間之投資工具。

羣益優選非投等債ETF(00953B)經理人李忠泰表示,聯準會延續暫停升息的決定,市場預期最快第三季就有降息可能,債市多頭將起,投信發行的債券ETF也受到投資人追捧青睞,後市來看,在殖利率仍具吸引力下,穩健資金仍有望持續流入債市。從歷史數據來看,只要聯準會停止升息,美債殖利率便不再創波段新高,整體債券殖利率平均向下的機會仍相對高,有利於債券價格反彈。降息前,市場偏好鎖高利率的券種,其中BBB級信評的非投資等級債最受青睞,由於其發債企業體質佳、違約率可控,加上收益水準具吸引力,更可望鎖高利並有效分配資產投資效益。