工業富聯董事長鄭弘孟：預計今年AI服務器全球市佔達40%

21世紀經濟報道記者倪雨晴 深圳報道

生成式AI繼續帶動產業鏈增長。

5月15日，工業富聯在業績說明會對AI服務器業務進行了展望。工業富聯董事長鄭弘孟表示，2024年預計AI貢獻佔公司雲計算總收入40%，AI服務器佔全球市場份額的40%。

根據財報，工業富聯一季度營收1186.88億元，同比增長12.09%；淨利潤41.8億元，同比增長33.77%，均創下同期歷史新高。

增長的主要推動力是AI，而AI的基礎設施之一就是服務器。一季度中，工業富聯的雲計算業務已經佔比近五成，而AI服務器佔雲計算板塊整體收入近四成，生成式AI服務器同比成長近三倍。

此外，工業富聯表示，受益於AI提振，200G、400G交換機出貨顯著提升，預計增長態勢會在今年持續。同時，多家客戶的800G交換機也已陸續進入NPI 階段,今年將會貢獻營業收入。

在AI產業鏈上，目前工業富聯已經覆蓋了從模組、基板、服務器、高速交換機、液冷系統、整機到數據中心的全供應鏈。

鄭弘孟表示，在下一代產品中，預計雲服務商、NCP、品牌商等客戶會直接下服務器訂單，出貨則以整機的形式來進行，擁有提供整體解決方案的能力非常關鍵。

他還透露，2024年工業富聯將和客戶共同推出新一代生成式服務器，截至目前已有新產品訂單的能見度。

除了工業富聯，浪潮信息也是另一家算力產業鏈代表，同樣實現業績增長。

今年一季度，浪潮信息收入176.07 億元，同比增長85.32%；歸母淨利潤3.06億元，同比增長64.39%。

5月15日，浪潮信息董事長彭震在業績說明會上表示，公司目前在手訂單量較可觀，二季度預計仍然保持增長態勢。

多位業內人士告訴21世紀經濟報道記者，目前國內智算中心還在持續建設，大模型在繼續拉動芯片、服務器等產業鏈的需求。

截至5月16日收盤，工業富聯股價爲24.3元，市值約4827億元，年初至今漲幅60.71%；浪潮信息股價39.38元，市值約580億元，年初至今漲幅18.61%。

從機構數據看，今年服務器的銷量還將增長。TrendForce集邦諮詢預估，2024年全球服務器整機出貨量年增2.05%，AI服務器佔比約12.1%。同時，市場仍聚焦部署AI服務器，AI服務器出貨佔比約12.1%。

同時，集邦諮詢指出，以各大ODM今年出貨動態來看，年成長幅度最高爲Foxconn（富士康），預估出貨量年增約5%～7%，包含Dell 16G平臺、AWS Graviton 3與4、 Google Genoa與Microsoft Gen9等相關訂單。AI服務器訂單方面，富士康今年已斬獲Oracle訂單，同時也承接部分AWS ASIC訂單。成長幅度第二高的爲Inventec（英業達），預估出貨量年增約0～3%。

整體而言，各家ODM 2024年出貨方面仍以AI服務器出貨較爲強勁，主要受惠於北美雲端數據中心業者訂單帶動，大多預期AI服務器今年出貨成長率及佔比均有望達雙位數。今年，搭載高端AI training（訓練）芯片（如NVIDIA H系列或AMD的MI系列）的機種出貨量有機會翻倍成長。