集邦估今年全球伺服器整機出貨年增2% AI伺服器佔比12%

TrendForce最新研究顯示,各家ODM 2024年出貨方面仍以AI伺服器出貨較爲強勁,主要受惠於北美雲端資料中心業者訂單帶動,大多預期AI伺服器今年出貨成長率及佔比均有望達雙位數。示意圖。路透

根據TrendForce最新研究顯示,伺服器整機出貨趨勢今年主要動能仍以美系CSP爲大宗,但受限於通膨黏着度高,企業融資成本居高不下,壓縮資本支出,整體需求尚未恢復至疫情前成長幅度,預估2024年全球伺服器整機出貨量約1,365.4萬臺,年增約2.05%。同時,市場仍聚焦部署AI伺服器,AI伺服器出貨佔比約12.1%。

以各大ODM今年出貨動態來看,年成長幅度最高爲Foxconn,預估出貨量年增約5~7%,包含Dell 16G平臺、AWS Graviton 3與4、 Google Genoa與Microsoft Gen9等相關訂單。AI伺服器訂單方面,Foxconn今年比較有斬獲爲Oracle,同時也承接部分AWS ASIC訂單。

成長幅度第二高的爲Inventec,預估出貨量年增約0~3%。今年OEM訂單有衰退趨勢,CSP則獲得AWS Graviton 3與4預計,及Google Milan與Genoa的訂單支撐,且Google Bergamo預計將於今年下半年開始投入。AI伺服器方面,除了北美CSP需求,中國大陸客戶如ByteDance需求最強,預估今年Inventec 的AI伺服器出貨量年成長率可達雙位數,佔比約10~15%。

廣達(2382)和Supermicro方面,今年伺服器出貨量年成長率預估持平。廣達訂單不確定的因素有幾項,其中影響最爲明顯的在Meta在今年上半年並未大幅提升通用型伺服器訂單,且Google同時收斂Intel平臺的需求,專注在AMD的放量所致。預期廣達今年AI伺服器表現較佳,主要來自於北美雲端客戶如Microsoft及AWS等訂單,AI伺服器出貨量年成長率同樣來到雙位數。

Supermicro方面,今年訂單聚焦在AI伺服器的成長,出貨量有機會翻倍成長,但通用型伺服器並未顯著回升,整體出貨大致持平。每季出貨HGX等高階AI伺服器的主要客戶羣,以歐美二線資料中心爲主,如CoreWeave與Tesla等,另外也開始積極拓展Apple、Meta等客戶AI訂單。

整體而言,各家ODM 2024年出貨方面仍以AI伺服器出貨較爲強勁,主要受惠於北美雲端資料中心業者訂單帶動,大多預期AI 伺服器今年出貨成長率及佔比均有望達雙位數。中國大陸客戶則因美國禁令影響成長較受侷限。以出貨種類而言,今年將以搭載高階AI training晶片(如NVIDIA H系列或AMD的MI系列)的機種出貨量有機會翻倍成長。