ETF甄選 | 行業發出六大協議，光伏等新能源賽道反彈...

2024年7月25日，市場全天震盪調整，三大指數均小幅下跌。截至收盤，滬指跌0.52%，深成指跌0.22%，創業板指跌0.39%。

板塊方面，網約車、光伏設備、證券、上海國企改革等板塊漲幅居前，銅纜高速連接、黃金、CPO、消費電子等板塊跌幅居前。

ETF方面，或受相關消息刺激，光伏ETF領漲，新能源、養殖畜牧類ETF表現亮眼。

【行業發出六大協議，光伏板塊罕見爆發】

今日，光伏設備板塊領漲市場。消息面上，光伏政策暖風不斷，2024年7月24日，中國光伏行業協會發出“加強標準電池的權威溯源能力”“加強不同企業之間電池的比對測試和技術交流”等6點倡議。隆基綠能、天合光能、正泰新能等10多家光伏企業簽約。

行業需求方面，7月20日，國家能源局發佈1至6月份全國電力工業統計數據。今年上半年，我國光伏新增裝機102.48GW，同比增長30.68%。海關總署的數據顯示，自3月以來，我國逆變器月度出口金額連續4個月環比上升。這其中，6月出口額達到9.18億美元，環比增長17.69%。

太平洋認爲，重視光伏大底部佈局機會。目前中上游價格基本築底，企業持續虧損承壓，中尾部料企離場風險加劇；主產業鏈有望在2024年下半年實現深度出清，供需有望在2025年實現初步重塑。

相關ETF：光伏30ETF(560980)、光伏ETF(159857)、光伏龍頭ETF(159609)、光伏ETF(515790)、光伏ETF指數基金(159618)

【重磅《決定》推動新能源發展，行業未來確定性強】

今日，新能源賽道持續反彈。消息面上，近日，重磅文件《決定》細化說明，完善推動新能源等戰略性產業發展政策和治理體系，積極穩妥推進碳達峰碳中和。今年來高層領導人多次強調“新質生產力本身就是綠色生產力，我國能源發展出路就是大力發展新能源”。

銀河證券認爲，我國新能源已取得全球矚目成績，未來確定性依舊極強，未來政策組合拳多角度發力支持行業高質量發展，技術變局將帶來邊際改善。建議把握三條主線:1）圍繞新能源新質生產力精選賽道；2)圍繞統一大市場，新基建提速；3）圍繞高水平對外開放，電新引領出海。

相關ETF：新能源50ETF(516270)、新能源ETF(159875)、新能源ETF基金(516850)、新能源ETF(516160)、新能源ETF易方達(516090)

【豬價繼續上行，需求預計8-9月份轉好】

消息面上，近期豬價繼續上行。中國生豬預警網監測，全國瘦肉型豬出欄均價達19.41元/公斤，較昨日19.38元上漲0.02元/公斤。同時，國家統計局數據顯示，2024年7月中旬與7月上旬相比，生豬（外三元）價格爲19.0元/千克，環比上漲3.3%。

太平洋證券表示，豬價中期上漲趨勢明顯。受暑期學生放假的影響，豬肉消費短期或偏弱，但需求整體來看已經處於底部，預計8-9月份將逐漸轉好；供給端，受前期產能去化的影響，3季度育肥豬理論出欄量逐月邊際減少，供給端收縮趨勢延續。且當前高溫和暴雨等異常天氣頻發，二育積極性或受影響，加劇了供需關係偏緊格局，預計豬價短期或偏強震盪，中期上漲趨勢未改。

相關ETF：養殖ETF(516760)、畜牧養殖ETF(516670)、養殖ETF(159865)、農業50ETF(516810)、農業50ETF(159827)