ETF猛爆性成長 寫八驚奇…債券、高股息商品貢獻大

臺股示意圖。 圖/聯合報系資料照片

2023年ETF市場不斷創造驚奇,包含掛牌快速增至245檔、規模推升至3.9兆元、受益人數暴增至839.3萬人、成交金額4.6兆元、海外ETF追加59次、臺股ETF配息金額逾500億元、增至17家投信參與發行、ETF前20名定期定額破百萬戶等,計有八項指標寫下新篇章。

綜合元大、國泰兩大ETF發行商看法,今年ETF猛爆性成長,主因有二,一是債券ETF散戶化,另一是投資高股息ETF成爲全民運動,並看好這兩大類ETF明年續夯,離千萬投資人里程碑已經不遠;隨主動式ETF有望開放,預料將掀起新一波ETF戰場。

自2003年首檔ETF的元大臺灣50(0050)問世以來,臺灣ETF發展進入第20年,今年共17檔ETF新掛牌,檔數達245檔,整體規模推升至3.9兆元、受益人更暴增至839.3萬人、今年ETF總成交金額達4.6兆元,整體檔數、規模、受益人、成交金額均大幅躍升並創下新猷。

隨投資人普遍預期美聯準會終止升息循環將轉爲降息,債券ETF成爲投資熱門,追募潮爆棚,海外ETF一年內追加覈准59次,其中債券54次,且今年有三檔新債券ETF問世,推升債券ETF規模突破2.07兆元,穩居亞太區最大。

債券ETF投資族羣也從過往多由法人大戶投資,轉變爲散戶加入市場,受益人從去年15萬人爆發式成長至110.5萬人,成長超過六倍。

高股息ETF持續吸金,今年新增六檔高股息ETF掛牌,「月月配」成爲投資關鍵字,整體高股息ETF規模衝至8,526.6億元,高股息ETF受益人大增至385.6萬人,幾乎等同於每二位ETF投資人就有一人持有高股息ETF,可見「存高股息ETF」成爲全民運動,助攻臺股ETF今年配息金額突破500億元、臺股ETF規模跨過兆元來到1.4兆元。

由於ETF取代個股成爲存股顯學,吸引投信業者爭相投入,現已有17家投信參與,最大業者爲元大投信,光旗下ETF管理規模就超過兆元。投資人方面,11月底時ETF前20名定期定額破百萬後持續增溫至102.6萬戶。

以個別標的來看,指標性ETF打破多項ETF界的紀錄,包含國泰永續高股息(00878)以118萬受益人,榮登全臺最受歡迎ETF;元大臺灣50爲首檔規模突破3,000億元,位居ETF最大一檔;元大美債20年(00679B)爲首檔規模突破1,500億元的債券ETF,亦爲亞太區最大一檔債券ETF;復華臺灣科技優息(00929)僅花150天規模突破千億。