大行評級|傑富瑞:藥明生物的上行潛力大於下行潛力 評級“買入”
傑富瑞發佈報告稱,目前藥明生物14.7港元的股價意味着僅對現有的非美國合同進行估值,即不對現有的美國合同進行估值,亦不對未來無論是哪個地區的新合同進行估值。由於懸而未決的問題將得到解決,情況更加明朗,該行認爲藥明生物的上行潛力大於下行潛力,且公司是唯一一間市賬率僅爲1.4倍的大型CRO/CDMO公司,而國內同行市盈率爲2至3倍,全球同行爲4至5倍。
該行對藥明生物目標價由53港元下調至42港元,基於沒有新的美國合同,現有美國合同無限期保留的基本情景假設,評級“買入”。
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