大和：重申京東物流(02618)“買入”評級 目標價升至18港元

智通財經APP獲悉，大和發佈研究報告稱，重申京東物流(02618)“買入”評級，爲內地速遞板塊的首選。目標價由12港元升至18港元。公司利潤率強勁擴張，料支撐第三季盈利勝預期，明年有數個正面因素預期可以實現。

該行預期，公司第三季經調整盈利會同比增逾30%，管理層也大機會上調其2024年全年指引。大和上調京東物流今年至2026年的每股盈利預測21%至66%，以反映規模經濟改善，帶動淨利潤率擴張至3%至4%(原先料達2.5%至2.6%)，以及來自阿里巴巴-W(09988)的收入。