星展:重申建設銀行(00939)“買入”評級 目標價上調至6.4港元
智通財經APP獲悉,星展發佈研究報告稱,重申建設銀行(00939)“買入”評級,對其今明兩年的盈利預測下調5%至6%,以反映在寬鬆的貨幣政策環境下較低的淨息差預期,目標價由6.2港元上調至6.4元,目前股價處於國企同業的較低水平,但其預測今年股息率約9%則爲四大國企銀行中最高。
報告中稱,公司首季純利同比跌2.2%至870億元人民幣,符合市場預期。管理層強調在目前複雜的環境下,建行更爲關注增長質量,而非僅僅追求擴大資產負債表規模。該行預期,建行2023至2026年盈利年均複合增長率約2.7%,而今年盈利或同比下跌。
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