產業分析－臺廠應把握汽車智慧化、電動化商機

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全球電動車銷量與各類車型佔比

2022年受到中國大陸因疫情封城影響銷量及境內汽車零組件供貨，俄烏戰爭亦影響全球汽車供應鏈，雖各國逐漸走向與COVID-19共存，工研院預估全球汽車銷量將小幅下滑3.7％，但仍具7,900萬輛水平，預估到2025年全球車市銷量纔有望回到疫情前水平。

在區域市場方面，2022年中國大陸蟬聯單一國銷量首位，美國居次，印度則受惠於車用晶片短缺情形緩解，7月起銷量持續回溫，年銷量有望逆勢成長逾20％，超越日本成爲第三大市場；日本因晶片短缺持續影響，加上疫情導致零組件供應停滯影響各家車廠產銷量表現，預估年銷量將下滑3.3％。

◆淨零排放風潮帶動電動車銷量成長

然而，隨着淨零排放成爲國際趨勢，多家車廠設定對應目標之驅動力，帶動全球電動車買氣，工研院預估，2022年電動車銷量仍可成長超過30％，有望突破1,500萬輛水平。其中，純電動車佔52.1％，首度超越混合動力車之32.6％。中國、美國及日本爲電動乘用車銷量前三位，2022年美國超越日本居次。後追者逐漸侵蝕最大品牌豐田（Toyota）市佔，比亞迪（BYD）集團於中國市場銷量帶動下成爲第二位，特斯拉（Tesla）則以微小差距緊跟在後。隨着全球積極降低碳排放量，未來具零碳排放特性之純電動車款料將持續增加，並於銷量佔比中顯現重要性。

至於臺灣市場，2022年隨車用晶片缺料延續、俄烏戰爭影響車用電線供貨、上海封城影響部份自中國進口零組件，民衆預期部分車款將停產或價格上升而於2021年提前購車。另因COVID-19疫情自第二季升溫影響車廠產能，雖有汽車汰舊換新貨物稅補助政策、出口穩定表現及第三季後零組件供應順暢後之積極生產，預估全年產量將較2021年小幅下滑2.6％，但仍具近44萬輛水平，且國產車市佔回升至55.9％。

◆臺灣車輛產業應朝五大方向佈局

在電動車市場發展上，2022年臺灣電動車總銷量有望挑戰八萬輛規模，目前我國電動車產業鏈，自上游材料端至下游服務端均有廠商投入，法人聯盟累積多樣化產品與技術能量，多家廠商成功打入國際電動車品牌供應鏈，亦可見MIH開放電動車聯盟、臺灣先進車用技術發展協會（TADA）等聯盟平臺蓬勃發展，以及推出多款國產自主設計電動車型，爲我國電動車產業發展利多。

隨全球電動車銷量持續成長，以及我國2022年車廠新車平均油耗標準已加嚴至每公升20.9公里，搭配國產智慧車款熱銷等趨勢，可歸納臺灣車輛產業佈局策略的五大方向：強化三電核心、扶植新創車廠、對應未來情境、定位車款特色、以及建置測試驗證環境。在對應未來情境需求方面，包括成立智慧座艙與碳捕捉相關產業聯盟、佈局車對電網（Vehicle-to-grid； V2G）技術及電池材料回收技術等，均爲有助提升國內競爭力之作法。業者可思考結合國內資通訊產業及電動車供應鏈優勢，開發具價格競爭力的國產電動年輕化特色車款，並積極開拓電動車整車、零組件等產品的出口商機。

◆去年臺灣車電產值首破3,000億元

在整車電子化趨勢持續助力產業發展，近年來臺灣車電產值穩定成長。同時在數位科技、環境永續等議題升溫下，汽車電子化程度越來越高，工研院預估2022年全球汽車電子市場規模將達2,949億美元，2027年更上看4,000億美元，預估2030年車電成本佔整車比重將超過一半，汽車電子系統價值持續上升。

由於整車電子化趨勢帶動車用半導體需求，預估全球車用半導體市場規模將從2019年的410億美元，成長至2030年的逾1,400億美元，電動、自駕、聯網需求佔總營收近9成。

此外，自駕法規L3自駕車上路、L4自駕移動服務開展，有助技術實現與產業落地。聯網汽車服務市場也持續成長，2021年至2026年全球聯網汽車服務市場，年均複合成長率達19％，「聯網服務將創造新的數據貨幣化價值。」

臺灣汽車電子產值2022年料將突破新臺幣3,000億元，上游零組件供應商持續鎖定車用市場，中下游供應商則強化軟體實力與系統整合能量，朝模組化解決方案發展。未來臺灣可整合產業能量，在電力電子元件及模組、先進駕駛安全輔助系統、車載資通訊系統、智慧座艙等領域扮演垂直整合角色，逐步構成產業下階段的關鍵成長動能。

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