AI 算力大增 光通訊商機爆發

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳高喊,未來十年AI算力將再提高100萬倍。隨AI算力暴增,爲避免資料傳輸卡頓,光通訊扮演讓AI算力順利大爆發最關鍵角色,光環(3234)、衆達-KY、前鼎、華星光、創威、聯亞等臺廠商機大爆發。

業界人士指出,以ChatGPT爲首的AI軍備競賽開啓後,大幅推升800G等光通訊模組需求,輝達新一代DGX GH200 AI超級電腦推出後,光是GPU與800G光模組搭配的數量就呈現倍數增加,若算力持續提升,需求量更是難以估算。

AI正加速推升光通訊模組規格升級,高速傳輸需求由400G轉向800G,下一代規格將走向1.6T,引爆光通訊產業新一波成長動能。

衆達預期,今年業績主要動能來自400G、800G等資料中心高速傳輸模組需求,CPO因產品規格與既往模組規格不同,開發仍需時間,營收貢獻估落在2025年。

華星光主要客戶美國網通晶片大廠邁威爾(Marvell),終端應用主要爲資料中心,邁威爾去年第4季已推出新一代 800G ZR 光收發模組。華星光也持續投入 800G 光收發模組、共同封裝光學元件(CPO)研發,具技術領先優勢,下半年800G產品有機會放量,且與邁威爾關係緊密,將在市場規格升級潮中搶佔先機。

前鼎認爲,AR、VR、AI、5G等技術的應用對於流量需求非常龐大,將推動資料中心基礎建設,客戶也紛紛採用高速光模組,看好800G乙太網路模組在2025年前將成爲主流,也爲光通訊廠帶來新商機。