8月新能源車滲透率53.9%創下新高 車市“金九”可期？

9月10日，中國汽車工業協會（下稱“中汽協”）發佈8月汽車產銷數據。

8月，汽車產銷分別完成249.2萬輛和245.3萬輛，環比分別增長9%和8.5%，同比分別下降3.2%和5%；1~8月，汽車產銷分別完成1867.4萬輛和1876.6萬輛，同比分別增長2.5%和3%，產銷增速較1~7月分別收窄0.9和1.3個百分點。

“受近期高溫多雨、部分行業生產淡季等因素影響，製造業企業生產和市場需求均有所放緩。8月銷售總量接近250萬輛，環比上升，但較去年同期有所下降。主要原因是去年同期基數較高，另外相關部門和部分省市出臺的汽車報廢更新、置換更新等政策落地過程需要時間，短期內不會有立竿見影的效果。”中汽協副秘書長陳士華表示。

具體來看，8月乘用車和商用車產銷環比增長、同比下降，新能源汽車和汽車出口同比繼續保持較快增長，中國品牌乘用車市場佔有率達到66.9%，同比上升10.1個百分點。

燃油車走勢低迷

8月乘用車國內銷量174.4萬輛，環比增長9.3%，同比下降9.4%。1~8月，乘用車國內銷量1298.1萬輛，同比下降1.6%。

“燃油車的超預期低迷”一定程度上影響了車市表現。8月傳統燃料乘用車國內銷量79.5萬輛，比上年同期減少41萬輛，環比增長7.1%，同比下降34.1%。1~8月，傳統燃料乘用車中，各級別銷量均呈不同程度下降。目前銷量仍主要集中在A級，累計銷量523.3萬輛，同比下降12.2%。從價格區間來看，傳統燃料乘用車銷量仍主要集中在10萬元~15萬元價格區間，累計銷量319.3萬輛，同比下降11.4%。

有業內人士告訴記者，過去20年，燃油車年年降價、月月促銷，但由於新品的推出維持了其價格穩定，即每次降價一段時間，新品的推出會將價格拉回原位，但今年燃油車推出的新品較少，導致價格壓力較大。

與燃油車表現萎靡不同，新能源汽車仍是8月的主要增長引擎。8月，新能源汽車產銷分別完成109.2萬輛和110萬輛，同比分別增長29.6%和30%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的44.8%。1~8月，新能源汽車產銷分別完成700.8萬輛和703.7萬輛，同比分別增長29%和30.9%。

不過，從同比增速來看，新能源車與燃油車市場增速再次拉大，6月二者同比增速差爲55%，8月這一數字擴大至65%。

“燃油車正進入惡性循環，只能通過降價來維持市場份額，但價格下降會損害經銷商盈利能力、損害品牌、損害二手車殘值，純燃油車在中國的市佔率正進入加速下滑的通道，比如本田、豐田、日產等日系車正在重複過去幾年現代起亞、福特在中國遇到的問題，接下來幾年合資汽車的純燃油車會有巨大的麻煩，它們的份額都會讓給新能源汽車，所以新能源汽車的市場空間會快速擴大。”蔚來董事長、CEO李斌近期表示。

事實上，從2023年開始，“油電大戰”的天平進一步向電車傾斜，即使2022年底新能源車購置補貼完全退出，但綠牌、購置稅等政策優勢仍在。產業鏈的成熟和核心零部件（尤其是電池）價格大幅下降，讓新能源車尤其是插混車型逐漸具備了成本優勢。政策傾斜疊加產業鏈成熟，讓新能源車增長迅猛。

需要注意的是，與國內燃油車市場份額持續收縮不同，傳統燃油車是中國汽車出口的主力，增速也高於新能源汽車。8月，傳統燃料汽車出口40.2萬輛，同比增長26.4%；新能源汽車出口11萬輛，同比增長22%。前8月，傳統燃料汽車出口295.5萬輛，同比增長33.4%；新能源汽車出口81.8萬輛，同比增長12.6%。

新能源車零售滲透率連續兩月突破50%

在新能源車加速替代燃油車的過程中，中國品牌與外國品牌呈現“冰火兩重天”的走勢。

8月，中國品牌乘用車共銷售146萬輛，環比增長10.4%，同比增長13%，佔乘用車銷售總量的66.9%，銷量佔有率比上年同期提升10.1個百分點。前8個月，中國品牌乘用車共銷售1021.3萬輛，同比增長20.4%，佔乘用車銷售總量的63.2%。

此前麥肯錫預測，到2025年中國品牌乘用車市場份額將加速提高至60%，5年內實現汽車行業有史以來最大躍升。如今中國品牌市場乘用車的份額已超過這一預測值。

此消彼長。由於燃油車市場的逐步收縮，外資品牌的銷量和市場份額同環比出現了一定下滑。乘聯會數據顯示，8月，豪華車零售22萬輛，同比下降21%，環比增長3%；主流合資品牌零售48萬輛，同比下降27%，環比增長7%。

豪華品牌零售份額11.6%，同比下降3個百分點，傳統豪華車市場零售份額回落明顯。“豪華車尤其是傳統豪華車份額下降較爲明顯，主要是由於出現了一些穩價格行動，對批發零售帶來了一定影響。”乘聯會秘書長崔東樹告訴記者。

有合資車企高管在接受21世紀經濟報道記者採訪時表示，未來中國市場最終生存的可能只有不到10個汽車品牌，如果這一預測成真，那麼進攻是合資車企唯一的策略，而且唯有進攻纔是最好的防守。

由於市場條件變化和客戶需求不及預期，不少外國車企開始調整電動化步伐。奔馳宣佈將不再堅持原先2030年前在主要市場全面轉向電動汽車銷售的目標，沃爾沃近期將電動化的目標調整爲到2030年插電式混合動力車和純電池車型至少佔其銷量的90%。

與之對比鮮明的是，中國新能源乘用車零售滲透率卻創下新高。繼7月新能源乘用車國內月度零售量首次超過燃油乘用車之後，8月國內新能源車零售滲透率達53.9%，較去年同期（37.3%）提升16.6個百分點，也是連續第二個月突破50%。

其中，自主品牌中的新能源車零售滲透率75.9%；豪華車新能源車零售滲透率33.5%；而主流合資品牌中的新能源車零售滲透率僅爲8%。

隨着理想、問界、比亞迪等銷量持續走高，插混和增程路線逐漸成爲主流，新能源陣營內部出現明顯分化，插混車型增長態勢遠高於純電動車型。8月插混車型增速（81.6%）遠高於純電動車型（8.3%），成爲當前新能源汽車銷量增長的主要因素。前8月，純電動車和插電式混合動力汽車累計銷量分別爲421.6萬輛和281.7萬輛，同比增長9.7%和84.2%。

陳士華指出，越來越多插混車型的加入，增加了該類車型的市場競爭力，也促進了銷量增長。

“下半年新能源乘用車零售滲透率應該都在50%以上，沒有回頭的趨勢，原因在於電動車的產品魅力、技術競爭力相對較強，新能源車技術進步帶來消費體驗的提升，價格未來也有一定的下降空間。（下半年）越往後新能源車的零售滲透率越高，尤其在年末市場。”崔東樹表示，今年下半年新能源車市場整體零售滲透率肯定會超過45%，有機會到50%，明年的新能源車零售滲透率一定會超過50%。

展望後續車市走勢，中汽協指出，隨着中央報廢更新政策加力效果逐漸顯現，疊加地方置換更新補貼政策陸續生效，預計將對後四個月汽車市場起到積極的促進作用。加之汽車行業即將迎來“金九銀十”的傳統銷售旺季，多地將舉辦秋季車展，各大車企也在持續不斷推出新產品，將有助於進一步釋放市場消費活力。