10萬億股份行如何穿越週期 興業銀行股東大會透露這些信息

21世紀經濟報道記者 周妙妙 福州報道

6月20日上午11:50，福州市臺江區江濱中大道398號，興業銀行大小股東聚集在該行總部大廈2層展廳與該行展開面對面交流。

展廳內播放的宣傳片向投資者展示着“興業銀行從何處來”；而就在兩個半小時前舉行的2023年年度股東大會上，該行董事長呂家進和行長陳信健向投資者回答了“興業銀行將往何處去”的問題。

在“低息差、低利潤、低增長”這一銀行業新常態下，作爲第二家總資產跨越10萬億的股份行，興業銀行將如何面對“資產荒”、淨息差收窄、不良率上升等行業週期性挑戰？

呂家進表示，新一屆董事會將以“五篇大文章”爲重點，不斷加大對實體經濟的支持力度，進一步推進資產負債表再重構，促進零售、企金與投資銀行、同業與金融市場三大條線均衡發展。

“今年年初，我行在對內外部形勢充分研判的基礎上，提出要加強戰略執行能力、客戶服務能力、投資交易能力、風險管控能力和管理推動能力五個方面的能力建設，並以此推動2024年的工作發展。”陳信健表示。

其中，在戰略執行層面，陳信健表示，興業銀行將堅定不移地走輕資產、輕資本、高效率的發展之路，打造效益優先、結構均衡、規模適度的價值銀行。

歸納起來，該行下一階段的工作主線依然繞不開資產負債表再重構、數字化轉型和風險管控三大關鍵詞。

資產負債表重構取得良好成效

對於興業銀行董事長呂家進而言，在接棒興業的三年裡，“資產負債表再重構”是一項關鍵工作；對於興業銀行本身，“資產負債表再重構”工作也是其穿越週期的關鍵抓手。

目前，這一項重要工作的有何進展？呂家進在該行當日上午召開的股東大會上表示，已推動資產負債表重構取得良好成效。該行從過去“地產-基建-金融”舊三角循環下逐步“脫胎換骨”，適應了“科技-產業-金融”新三角循環下的銀行展業新邏輯。

記者瞭解到，爲適應經濟發展動能新舊轉換，該行於2022年初提出了“鞏固基本盤、佈局新賽道”的策略。其中，在“鞏固基本盤”方面，該行主要着力於推動房地產和地方政府融資平臺業務轉型發展；“佈局新賽道”指科創金融、普惠金融、能源金融、汽車金融、園區金融“五大新賽道”。

據呂家進介紹，過去三年興業銀行房地產貸款佔企金貸款的比重降至13.82%，地方政府融資平臺壓降規模超過50%；“五大新賽道”等新興領域貸款餘額近兩年增幅均超過50%，顯著高於資產總量增幅，且定價也保持行業較好水平。

對於下一階段資產負債表再重構工作思路，陳信健在會上透露，負債方面，將推動存款“穩規模”“降成本”；資產方面將推動貸款“助實體”“調結構”，以“區域+行業”爲抓手，發揮“三張名片”“五大新賽道”與“五篇大文章”高度契合優勢，持續加大重點領域及重點區域資源投入。

淨息差表現有望好於年初預算目標

資產負債表再重構也幫助興業銀行應對淨息差收窄這一行業挑戰。

利率下行背景下，淨息差已成爲當前銀行業關注的重要指標。對於興業銀行而言，負債端，將成爲穩定息差水平的關鍵。

據該行計劃財務部總經理林舒介紹，1-5月興業銀行本外幣存款付息率2.07%，較一季度下降5BP，同比下降18BP。其中，境內人民幣存款付息率已低於同類型股份行中位數水平。同時，5月存款增勢良好，好於同類股份行。

同時，他表示，興業銀行將通過加強高成本存款管控、把握有利時機加快推進高成本負債置換、深入推進“織網工程”等三方面工作進一步優化負債結構。

其中，在高成本存款管控方面，據悉，興業銀行今年二到四季度還有550億元高成本協議存款逐步置換。

負債置換方面，5月該行新發行了300億元二級資本債，成本爲2.50%，將用於置換8-9月到期的500億元二級資本債（成本約4.15%）。

“織網工程”方面，該行以代發、收單、供應鏈金融、場景生態平臺等爲抓手，提升低成本結算性存款吸收能力。目前，1-5月負債成本較一季度下降約5BP，負債成本管控取得較好成效，預計仍有優化空間。

資產端，林舒表示，存量按揭住房利率調整、LPR下調等因素還將影響存量貸款收益率下行，同時新投放貸款的定價繼續呈下降趨勢。下一階段，將繼續保持有效信貸投放，提升生息資產中高收益資產佔比，緩解資產收益率下行壓力。

隨着資產負債端的持續優化，林舒透露，1-5月該行淨息差爲1.87%，與一季度相比保持穩定，同比降幅較一季度繼續收窄；預計二季度淨息差1.86%左右。展望全年，淨息差表現有望好於年初1.80%的預算目標，並跑贏大市。

儘管該行息差管控取得預期成效，但該行行長陳信健也表示，興業銀行在部分領域發展需要持續努力。比如，零售資產受提前還貸、費率政策調整等影響，增長較爲乏力；手續費及佣金收入受一系列費率政策影響，增長不及預期。

地產、地方政府融資平臺、信用卡業務風險整體可控

除了資產負債表再重構之外，風險管控也是興業銀行重點工作之一。其中，房地產、地方政府融資平臺、信用卡業務是該行風險管控的三大重點領域。

對於房地產業務，該行風險管理部總經理賴富榮表示，目前，房地產風險總體可控、抵質押率合理、撥備計提較爲足值。

數據顯示，3月末，該行信貸和非信貸的對公房地產不良資產率爲3.16%，減值計提比例在4.5%以上，以房地產作爲抵押品的企金貸款，平均抵押率（LTV值）爲41.76%。

但他也表示，由於市場的恢復需要一定時間，部分房企資金鍊承受較大壓力，房地產風險暴露預計還將持續一段時期。

對於地方政府融資平臺風險，賴富榮介紹，當前地方政府債務風險得到整體緩解，市場信心也得到較大恢復。

“興業銀行政府融資業務層級、區域分佈合理，風險基本穩定。客戶主要分佈在經濟發展較好、財政實力較強的東、中部省份，高風險區域低層級平臺業務佔比不大，大多數業務風險可控，資產質量保持平穩。”他表示。

他介紹，化債對收益的不利影響主要是降息。按現有降息業務及降息幅度計算，截至2024年3月末，存量隱債客戶及融資平臺客戶業務中，預計因降息減少全年利息收入約11.27億元，僅佔該行2023年利息淨收入（1465.03億元）的0.77%，影響有限。

但化債也有利於降低存量業務風險，減少銀行的損失或撥備計提，提升經營業績。據悉，2023年該行通過再融資債券置換壓退存量業務，釋放撥備37億元。

信用卡風險方面，賴富榮表示，從二季度來看，該行繼續發揮風險防控敏捷小組攻堅作用，加強貸前貸中貸後全流程風險管控，新發卡早期逾期風險已收斂，1-5月新發生不良實現同比下降31%。

“預計隨着各項風控手段成效進一步顯現，2024年信用卡業務風險整體可控，新發生不良有望同比回落。”他表示。

據透露，該行信用卡業務將遵循“控不良、建體系、快轉型”的總基調，多管齊下發力“控新降舊”，持續清退風險資產，引入高成長性資產，提升信用卡資產質量。

數字化轉型開始進入收穫期

數字化轉型也是興業銀行近年來的重點工作。

在6月20日上午的股東大會上，陳信健表示，該行還要加強戰略執行能力、客戶服務能力、投資交易能力、風險管控能力和管理推動能力五個方面的能力建設。

其中，客戶服務能力、風險管控能力以及管理推動能力建設均有賴於數字化賦能。數字化轉型也是該行打造效益優先、結構均衡、規模適度的價值銀行的必由之路。

“數字化轉型已經開始進入收穫期。”呂家進在會上介紹，過去三年，該行數字化轉型從改革體制機制、增加科技人才入手，補齊數字化經營方面的短板，數字化轉型已經到了支撐發展、控制成本、管控風險與提高運營效率的階段。基於“五大線上平臺”（興業普惠、興業管家、興業生活、錢大掌櫃、銀銀平臺）的煥新升級，生態場景建設有序推進，有效促進企業客戶、零售客戶、同業客戶的拓展。

同時，陳信健也表示，手機銀行和五大線上平臺客戶量、業務量等多項指標取得長足進步。數字化轉型已經從謀劃期、建設期到建設期、收穫期轉變。