萬億銀行易主 山東金資躋身恆豐銀行第一大股東

本報記者 樊紅敏 北京報道

近日，山東省金融資產管理股份有限公司（以下簡稱“山東金資”）發佈關於進行重大投資的公告稱，根據公司戰略部署及發展需要，該公司受讓150億股恆豐銀行股份。

公告同時提到，恆豐銀行於近日收到《國家金融監督管理總局關於恆豐銀行變更股權事宜的批覆》，同意山東金資受讓中央匯金投資有限責任公司（以下簡稱“中央匯金”）持有的恆豐銀行150億股股份。

受讓後，山東金資將合計持有恆豐銀行約518.38億股股份，持股比例爲46.61%，成爲恆豐銀行第一大股東，中央匯金退居第二大股東。

連續多次增持

公開信息顯示，山東金資成立於2014年12月，是由山東省政府批准，經原中國銀監會備案的省級地方資產管理公司（以下簡稱“地方AMC”），控股股東爲山東省魯信投資控股集團有限公司（以下簡稱“魯信集團”），後者實控人爲山東省政府。

恆豐銀行則是12家全國性股份制商業銀行之一，前身爲1987年成立的煙臺住房儲蓄銀行。2003年8月，經中國人民銀行批准，改製爲股份制商業銀行。

最新財務數據顯示，截至2023年9月末，恆豐銀行總資產達1.4萬億元，資本充足率爲11.9%，一級資本充足率爲11.21%，核心一級資本充足率爲8.52%，不良貸款率爲1.76%。

山東金資入股恆豐銀行，緣於後者的改革重組。公開信息顯示，2017年，恆豐銀行因高管違法、股權混亂、經營不善等問題被山東省政府派出工作組接管。2019年年底，國務院批覆恆豐銀行改革重組方案，明確了“剝離不良、引進戰投、整體上市”三步走改革重組思路。

2019年12月，恆豐銀行與山東金資簽訂資產轉讓合同，恆豐銀行以對價799.57億元的價格，將1438.90億元的不良資產轉讓給山東金資。

同樣在2019年12月，恆豐銀行以每股1元的價格進行定向增發。其中，中央匯金、山東金資分別認購了該行非公開發行股份600億股、360億股，股權分別佔比53.95%、32.37%，分別爲恆豐銀行第一大股東和第二大股東。

值得一提的是，山東金資在2021年年底、2022年5月還接連於司法拍賣平臺拍下恆豐銀行相關股權。

山東金資前述公告顯示，此次股權變更之前，截至2023年9月末，中央匯金持有恆豐銀行600億股股份，持股比例53.95%，爲該行第一大股東；山東金資持有恆豐銀行約368.38億股股份，持股比例33.12%，爲該行第二大股東。

對於此次重大投資對公司的影響，山東金資表示：“交易完成後，公司對恆豐銀行的持股比例有所增長，恆豐銀行原有業務與公司主營業務可以進一步形成協同，對公司生產經營、財務狀況及償債能力預計不會產生不利影響。”

浙商資產研究院分析認爲，本次山東金資通過股權受讓的形式獲得恆豐銀行第一大股東席位，標誌着恆豐銀行已順利完成“剝離不良”“引進戰投”兩步走，正式迴歸山東國資體系。山東金資作爲業內領先的地方AMC，將對恆豐銀行在公司治理、業務運營、財務管理等方面起到賦能作用，助力恆豐銀行進一步做實表內資產質量，完成整體上市的改革重組任務。

或服務魯信集團金控戰略

值得一提的是，除躋身恆豐銀行第一大股東之外，在金融版圖佈局方面，山東金資2022年年底還豪擲數十億資金接手山東國信（01697.HK）持有的富國基金16.68%的股權，成爲後者的第四大股東。

2022年12月28日，富國基金髮布股權變更公告，根據公司股東會決議並經中國證監會批准，公司原股東山東國信將其持有的公司16.68%股權轉讓給山東金資。

山東金資2024年度第一期超短期融資券募集說明書顯示，山東金資2022年新增對富國基金的投資額爲38.05億元。

天眼查信息顯示，山東金資、山東國信的第一大股東均爲魯信集團，這也意味着，富國基金股權變動屬於山東國資同一體系下的內部轉讓。

2024年2月18日，魯信集團官網消息顯示，魯信集團將在省財政廳的協調和指導下，儘快完成恆豐銀行150億股份交割，推動修改恆豐銀行公司章程，適時並表恆豐銀行，在金融牌照、金融資產和資格准入等方面滿足申設金控的基本條件，並以股權爲紐帶深入參與恆豐銀行治理，全面拓展與恆豐銀行的業務協同合作，加快打造高質量發展的現代金融控股集團。

另外，記者注意到，山東省內地方媒體報道顯示，2024年2月20日，山東省財政廳黨組書記、廳長李峰帶隊到魯信集團調研時指出，魯信集團要着力深化改革，建立符合金融監管要求、契合山東實際、對標先進金控集團的治理結構和管理體系，加快打造省級金控集團。

資產規模居地方AMC之首

公開資料顯示：山東金資初始註冊資本10億元，後經歷了多輪增資，註冊資本規模逐漸攀升至地方AMC首位。其中，2019年，魯信集團對山東金資增資360.00億元用以收購恆豐銀行股權；2022年，山東金資通過非公開定向發行C類股份120.58億股，募集資金162.83億元，其中魯信集團認購90.96億股，註冊資本增至486.97億元。

天眼查顯示，2024年1月22日，山東金資再次進行增資，註冊資本再增9.63億元，至496.60億元。

聯合資信評估股份有限公司（以下簡稱“聯合資信”）出具2023年7月的山東金資跟蹤評級報告顯示，截至2023年3月末，山東金資資產總額1375.61億元，是國內資產規模最大、資本實力最強的地方AMC。

新華社瞭望智庫與浙江省浙商資產管理股份有限公司（以下簡稱“浙商資產”）2023年 8月份聯合發佈的《2013年中國金融資產管理行業研究報告》也提到，山東金資是唯一一家資產規模超過1000億元的地方AMC，主要源於其2019年12月對恆豐銀行不良資產的收購。緊隨其後的上海國有資產經營有限公司、中原資產管理有限公司、浙商資產總資產均在700億元上下。山東金資資產總額處於遙遙領先的位置。

聯合資信2023年11月發佈的研報顯示，2019年年末，山東金資不良資產業務餘額爲1846.20億元，是2018年年末的4.21倍，此後，隨着不良資產的逐步處置，山東金資的不良資產業務餘額較2019年有所下降，但是維持在1500億元左右。

“對已經參與銀行重組的地方AMC來說，其業務規模均得到了大幅提升，同時因銀行重組中剝離的不良資產規模很大，所需收購資金很多，因此往往伴隨着股東（特別是政府類股東）的大額增資，從而帶來地方AMC的資本實力大幅增強，進而在AMC行業中的排名均有不同程度地提升。”聯合資信表示。

（編輯：夏欣 校對：燕鬱霞）

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