109年債券市場發行量19日突破3兆元大關、締造新猷

櫃買中心19日指出,今年債券發行市場熱絡,截至11月19日止,累計發行金額已達新臺幣3兆140億元,相較去年同期(1兆5,869億元)大幅成長90%,並已超過105年所創下的歷史最高發行金額(2兆4,824億元),爲國內債券市場發展寫下了歷史新頁

櫃買中心指出受到新冠肺炎疫情全球經濟緊縮之影響,今年債券市場利率走低,企業紛紛趁市場低利環境籌措長期資金。截至11月19日止,各類債券發行量皆較去年有所成長,其中政府債券發行金額計4,250億元,與去年相比微幅成長8%;金融債券發行金額爲1,356億元,較去年同期發行量略增5%;轉換公司債發行金額爲570億元,較去年同期成長66%。

此外,普通公司債及國際債券成長幅度最大,普通公司債發行金額已達6,361億元,較去年同期成長98%,呈近翻倍成長,而國際債券發行金額則高達590.2億美元(約新臺幣1兆7,604億元),較去年同期大幅成長158.37%,超過1.5倍,成長幅度與金額均高居首位

櫃買中心表示,因全球市場利率下滑,企業除了趁機借新還舊或償還銀行借款以強化財務結構外,亦有預先充實營運資金或配合未來資本支出需求,籌措低利長期資金,爲未來發展儲備能量。而在此波發債熱潮下,國內債券市場也增添許多未曾發行及久未發債的發行人,國內企業如臺積電公司,今年不僅成爲新臺幣普通公司債最大發行人(共發行新臺幣895億元),亦首次參與國際債券市場發行美元計價債券(10億美元),另國際債券市場今年亦吸引了13家新發行人,其中以色列政府沙迦酋長國發行量最大,分別發行50億美元及10億美元,顯示我國國際債券市場具高度國際吸引力

櫃買中心指出,經統計公開資訊觀測站之相關資訊,目前經董事會通過發行普通公司債而尚未發行的額度仍約有1,540億元,而國際債券後續仍有6.05億美元(約新臺幣180億元)預計發行量,國內債券市場發行動能仍相當充沛,全年發行量將持續成長。