陳家洛等在天目山上相聚，可是你仔細一找的話，卻發現其中少了慕容燕的身影。
原來，當日慕容燕和羣雄一起出了杭州，在前往天目山的途中，覺得杭州事情已經結束，之後天目山上也無大事發生，自己再跟着紅花會羣雄似乎也沒什麼意義。此時乾隆正派兵攻打回部，記得好像還有關東三魔要去找霍青桐尋仇的事情。自己不若就此趕往回疆，要是能幫助回部將清廷派往回疆的大軍殲滅，對於反清大業也會有所助益，順便還可以向霍青桐報訊。定下主意，慕容燕就在淳安向羣雄告別，獨自前往回疆。
慕容燕一路西行，不一日已到肅州。登上嘉峪關頭，倚樓縱目，只見長城環抱，控扼大荒，蜿蜒如線，俯視城方如鬥，心中頗爲感慨。出得關來，見不少出關的人向城牆投石，好奇之下，就上前詢問。聽其言：關外風沙險惡，旅途艱危，相傳出關時取石投擲城牆，便可生還關內。慕容燕雖不信這個，但也照例取石向城牆投擲，圖個吉利。出關行不數裡，但見煙塵滾滾，日色昏黃，眼前盡是沙丘，風沙吹得人眼都睜不開。
一路曉行夜宿，過玉門、安西，來到了甘肅和回疆之間的交通孔道星星峽。只見一片石崖峭壁中間有一道線峽谷，峽內兩旁石壁峨然筆立，有如用刀削成。縱馬進去，擡頭望天，只覺天色又藍又亮，宛如潛在海底仰望一般。峽內岩石全系深黑，烏光發亮。道路彎來彎去，曲折異常。這時已入冬季。峽內初有積雪，黑白相映，蔚爲奇觀。
過了星星峽，已到大戈壁上。戈壁平坦，猶如一面大黑鏡。和沙漠上的沙丘起伏全然不同，凝眸遠眺，只覺天地相接，萬籟無聲。這是慕容燕前世今生兩世第一次目睹大漠戈壁，心中不禁生出天地之大，一己渺小的感覺。
過了哈密城後。已是回人居住地。慕容燕本想找回人打探一下霍青桐的下落，可是一路之上，竟沒遇到一個回人。沿途回人聚居的村落市集都已燒成白地，自是兆惠大軍乾的好事，所有回人必定都已逃入沙漠腹地。慕容燕頗爲發愁。這大漠無邊無際，無人指引，自己卻到哪裡去找霍青桐？可既然已經到了此處，自然也不能就這樣回去。彷徨無計，只得縱馬向西，信蹄所之，不加控馭，每天奔馳三四百里。如此走了幾日。眼見皆是黃沙，天色濛暗，不知盡頭。
這日天氣忽然熱了起來。大漠之中氣候變化劇烈，往往一曰之內數歷寒暑。本來水囊中的水都結了薄冰，這時卻越走越熱，烈曰當空，人馬身上都是汗水。他想找個陰涼所在休息，四顧茫茫。盡是沙丘，只得馳到一個大沙丘的背日處。打開水袋喝了三口，給馬也喝了三口。雖然奇渴難當。卻不敢多喝，只怕附近找不到水源，喝完了水那可是死路一條。
人馬休息了一個時辰，上馬又行。正走得昏昏沉沉、人困馬乏之時，忽然見遠處沙丘間出現了稀稀落落的鐵草。慕容燕心中一喜，策馬向那裡奔去。奔一陣，地下青草漸多。慕容燕知道前面必有水源，心中大喜。不一會兒，已聽得淙淙水聲。
轉眼之間，面前出現一條小溪。駕馬奔到溪邊，慕容燕跳下馬來，見水清見底，甚是欣喜，俯身溪邊，掬了一口水喝下，只覺一陣清涼，直透心肺。那水甘美之中還帶有微微香氣，想必出自一處絕佳的泉水。溪水中無數小塊碎冰互相撞擊，發出清脆聲音，丁丁冬冬，宛如仙樂。
慕容燕飲足溪水，心曠神怡，胸襟爽朗。回顧身上滿是沙塵，於是捲起褲腳，踏入水中，把頭臉手腳洗了個乾淨，再把馬牽過，給它冼刷一遍，然後在兩隻皮袋中裝滿了水。慕容燕看着溪水東流，心想：“離開了這裡，也不知哪裡還有水源？左右都是向西，不如就沿着溪邊走吧。”於是騎上了馬，沿溪水向上遊行去。
漸行溪流漸大。沙漠中的河流大都上游水大，到下游時水流逐漸被沙漠吸乾，終於消失。縱馬急馳了一陣，地勢漸高，進入丘陵，溪水轉彎繞過一塊高地，忽然眼前一片銀瀑，水聲轟轟不絕，匹練自一座山峰瀉下，飛珠濺玉，蔚爲奇觀。
在這荒涼的大漠之中突見一道瀑布，慕容燕大爲驚異。好奇心起，想看看瀑布之上更有什麼景色，牽馬從西面繞道而上。轉了幾個彎，從一排參天青松中穿了出去。只見眼前一片大湖，湖的南端又是一條大瀑布，水花四濺，日光映照，現出一條彩虹，湖周花樹參差，雜花紅白相間，倒映在碧綠的湖水之中，奇麗莫名。遠處是大片青色平原，無邊無際地延伸出去，與天相接，草地上幾百只白羊在奔跑、吃草。草原西端一座高山參天而起，聳入雲霄，從山腰起全是皚皚白雪，山腰以下卻生滿蒼翠樹木。
慕容燕望着眼前的美景，不禁心曠神怡，忽見湖水中微微起了一點漣漪，一隻潔白如玉的手臂從湖中伸了上來，接着一個*的頭從水中鑽出，一轉頭，看見了他，一聲驚叫，又鑽入水中。
就在這一剎那，慕容燕已看清楚是個明豔絕倫、秀美之極的少女。只見湖面一條水線向東伸去，忽喇一聲，那少女的頭在花樹叢中鑽了起來，青翠的樹木空隙之間，露出皓如白雪的肌膚，漆黑的長髮散在湖面，一雙像天上星星那麼亮的眼睛凝望過來。這時只聽那少女說了句什麼，慕容燕被那少女的容光所懾，一時竟沒有反應，只覺那少女的聲音清脆悅耳，動聽至極。
那少女見慕容燕怔怔不動，又說了一句，那少女說的是回語，慕容燕聽得不是很明白，但料想是在責怪自己看她洗澡。慕容燕這時反應了過來，自己這樣盯着一名少女洗澡，實在是失禮之極。當即臉上一陣發燒，急忙轉身，躥入林中。
慕容燕站在林中，暗道：“這少女清麗脫俗，美貌非凡，當不是無名之輩，她是誰？”正在慕容燕亂想之際，忽然湖那邊傳來了一陣嬌柔清亮的歌聲。歌聲是用回語唱的，慕容燕雖然聽不太懂，但聽其曲調似乎並無生氣責怪之意。於是慢慢走回湖邊，緩緩擡頭。
只見湖邊紅花樹下，坐着一個全身白衣如雪的少女，長髮垂肩，正拿着一把梳子慢慢梳理。她赤了雙腳，臉上發上都是水珠。她的容顏美貌至極，比之小龍女、王語嫣等還要美豔三分。只見她舒雅自在地坐在湖邊，明豔聖潔，幾乎不信是凡人，白衣倒映水中，落花一瓣一瓣地掉在她頭上、衣上、影子上。
那少女看到慕容燕，向他嫣然一笑，招手要他走近。慕容燕走到近前，那少女又唱了起來。慕容燕知道她是用歌聲在向自己說話，但自己不懂她唱的是什麼，卻無法回話。慕容燕在奔赴回疆的路途上，曾向途中遇到的精通回漢兩語的商人請教過一些回語的日常用語，和一些自己可能會用的上的話用回語怎麼說。若只是向人討口水，問個路倒是可以，但想要用回語和人無礙的交流，還是不能夠。當即慕容燕也不管那少女唱的是什麼，自顧自的操着半生不熟的回語道：“我要找木卓倫老英雄。你知道他在哪嗎？”
那少女顯然沒料到慕容燕會突然說這麼一句，微微一怔，又嚮慕容燕唧唧咕咕的說了一句。慕容燕還是沒聽懂，遲疑了一下，向那少女比比劃劃的道：“我，木卓倫，朋友，報訊。”
那少女這時也看出了慕容燕不懂回語，又是一怔後，示意慕容燕坐下，赤着雙腳，奔進樹叢中，不一會拿來一個碧綠的哈密瓜，一大碗馬乳酒，遞給了他。慕容燕謝了，先喝一口馬乳酒，甚覺甘美。那少女又遞給他一把小銀刀，剖開瓜來，瓜肉如黃色緞子一般，咬了一口，香甜爽脆，汁液勝蜜。
那少女一面梳髮結辮，一面嚮慕容燕問話。兩人連比劃帶說，交流了半天，慕容燕終於讓那少女明白了，自己和木卓倫、霍青桐是朋友，因得到消息，有人要來找霍青桐尋仇，特來報訊。
那少女梳完了頭，歪着腦袋想了一下，拿起一隻牛角來嗚嗚地吹了兒下，便有幾個回族女子騎馬從草原上奔來。那少女迎上去，指着慕容燕和她們說了一陣。那幾個女子不住打量慕容燕，甚感好奇。
那少女回到林中帳篷，拿了乾糧和使用物品，牽了一匹紅馬過來。這馬全身上下如火炭般紅，並無半根雜毛，腿長膘肥，也是匹良駒。之後她示意慕容燕跟自己走，慕容燕趕忙牽了自己馬來。那少女衝慕容燕微微一笑，一躍上馬，體態輕盈。接着她當先領路，沿着溪流徑往南行。