1943年9月9日，2000餘名日軍在大炮和15輛輕型坦克的配合下，向北平東交民巷的意大利使館及北平電臺發起猛攻，僅有步槍和手榴彈的100名意大利守兵防守了一天一夜，直到10日上午9時才投降，投降前，他們毀掉了電臺並焚燒了所有絕密文件。
在天津意租界區，由卡羅－德爾阿誇上尉指揮的意軍被6000餘名日僞軍包圍。
德爾阿誇上尉決心進行抵抗，他手下有六百多名官兵，配備有三百支步槍、一百五十支手槍、五十挺佈雷達和菲亞特機槍、四門76mm火炮和四輛藍旗亞裝甲車，他們還有六百萬發不同口徑的彈藥、能維持兩週作戰所需的食品和藥品。
爲了迫使意軍投降，日軍指揮官、華北方面軍直屬之第15旅團長田中信南少將先用10輛裝甲車堵住意大利租界的出口，調動兩艘內河炮艇封鎖海河意租界所在的河面，並從北平南苑機場調來一個輕型轟炸機中隊。
在日本人進行了長達10個小時的威懾性炮擊和空襲後，德爾阿誇上尉的神經崩潰了，儘管手下官兵多數願意與日軍死戰到底，但德爾阿誇上尉還是決定率部投降。
在這場被日本人稱爲九月意人降伏事變中，日軍共抓獲近1100名意大利公民。
日方給他們兩個選擇，要麼宣佈效忠希特勒一手扶植的意大利社會共和國即薩洛共和國，要麼被送進集中營。
迫於日軍的淫威，有170名意大利官兵賣身投靠，其餘的人則被日軍關進設在中國東北、朝鮮及菲律賓的集中營，在接下來的兩年裡備受日軍虐待。
與此同時，英國施展借刀殺人之兵法，對此英國佬早已駕輕就熟，早在1942年爲向美蘇證明反攻歐洲大陸不可行，英國派出加拿大部隊偷襲第厄普，事先卻通過特工告知了德國人。
登陸自然以慘敗告終，丘吉爾順利達到了推遲開闢第二戰場的目的。至於付出代價的，反正是加拿大人。
軸心國走下坡路的跡象越來越明顯，針對意租界被佔領的情況，葉奮韜做了新的佈置。
1，尚進勇總負責天津和北平的市內工作，包括斷劍的人員
。
2，北平和天津的突擊隊撤出，以防日本人報復，對北平進行大規模的破壞。
3，爭取將天津，北平的知識分子全部籠絡到黑字控制的區域。
4，將天津塘沽機米廠，華北地區高線煤礦和各種資源礦全部破壞，以阻止資源外流，由嚴明的突擊隊在情報人員配合下實施。
5，加緊收購天津和北平的市內房契。
6，在溶洞後面的金海湖訓練水面人員，溶洞改成直屬參謀部管轄。
7，在黑字控制區建立大型油料和糧食戰略儲備倉庫。
8，姚水明開始聯繫接受蒙古族人員進入基地開始訓練。
9，派出獨立狙擊小隊將日本人的宣傳地圖全部打掉並伺機在公開場合狙擊日僞重要人物，已達到震懾目的。
10，聚合總公司作爲情報，斷劍和意外使用等部門資金來源，尚進勇，姚水明，霍晶，王梅，甲賀美子各有百分之二十的分紅股份。
11，《紀事報》改爲中文，英文雙語報紙，同時單獨出版《紀事畫報》以圖片爲主，也是中文，英文雙語版。
12，籌建大規模發電企業，先進行基礎施工建築，等待設備到來，位置選擇位於天下第一城附近一處山谷，其發電規模至少要保證整個黑字控制區域的發電量。
“老二，給戴笠發報，如果國民政府不來人進行縣城的收復儀式，以後將禁止政府人員進入。一定要表明態度，拖延答覆視爲放棄答覆，今後黑字將自行行動，不再接受政府的任何命令。”
“明白，條件可以答應的寬鬆一點。另外，我想還要表明一點，如果沒有回覆，要將軍統在河北省的全部人員禮送出境。”
“你小子...那就再加上一條，斷絕和軍統乃至政府的一切往來。另外，蘇紫也要配合一下。”
戴笠在辦公室裡靜靜地坐着，姚水明的電報使他陷入沉思，從電報的口氣來講有最後通牒的味道
。
正在此時，蘇紫發來的電報到了。
針對戴笠提出的問題，蘇紫進行了詳細的解答。
1，再次強調葉奮韜個人無任何政治傾向和政治野心。
2，取得所要省份的省主席一職是爲了在其中某一地區建立機場做準備，只是需要那個地區的行政管理權，並非整個省份的實際控制權。
3，希望政府派員的目的也是爲了宣誓中國的主權。
4，作爲大民族主義的葉奮韜有着更大的想法，具體的不明。
5，黑字已完成整編，相同規模的部隊戰鬥力爲德械師的三倍左右，從現在看，沒有勢力能消滅它。
6，近期向蒙古派出情報人員並和蒙古王公聯合會簽訂秘密協議，首批一千名蒙古人員已進入基地開始訓練。
戴笠看着地圖豁然明白了，他內心涌出一種衝動的感覺，拿上所有的資料和電報向委員長住所飛馳而去。
蔣委員長靜靜的聽着戴笠的講述，等到戴笠結束了敘述，他點點頭：“馬上回電，同意黑字的所有要求，請第二戰區閻長官協助行政院人員進入黑字控制區參加光復儀式。”
戴笠出去了，宋美齡走了進來：“達令在想什麼？這樣出神。”
“我在想，葉奮韜究竟是個什麼樣的人呢？黑字是個什麼組織？難道他真的會做出這樣驚天的事，和蘇聯開戰。”
“那個北極熊可不好惹，難道不是藉口嗎？”
“據雨農的分析不像，現在黑字的實力應該超過二十個德械師的戰鬥力，如果和我們爭天下還真的不好對付。再有，它在美國有深不可測的影響力和沒弄清楚的實業。幾百個歐美人在他那裡，還有上千的日本人，如果有野心我們也沒辦法遏制。”
“達令，我看讓雨農把它變成合作者是最好的選擇。”