實際上，在戰爭期間大多數接觸過中國軍隊的美國軍官都對中國的士兵和基層指揮官有着很好的印象，但是對於那些高級軍官的印象嘛，就實在不能算好了。
過了不久，蘭姆加爾的中國部隊從軍裝、皮靴、鋼盔、背囊，到步槍、衝鋒槍、機槍、火炮和車輛，全都換上了美式裝備。訓練中心的醫院，爲受訓官兵提供了較好的醫療服務，接種了預防霍亂、傷寒、天花等傳染病的疫苗，傷病情況明顯減少。英國人提供的伙食雖算不上太好，也並不合乎中國人的胃口，但米飯、麪包和牛肉罐頭卻能保證每天飽食三餐。一段時間下來，長期營養不良的中國士兵平均體重增加了近20斤。整個部隊士氣高昂，戰鬥力明顯提高，面貌煥然一新。
但是，史迪威的目標，是要在1943年1月發起反攻緬甸戰役之前，在印度建立起兩個齊裝滿員的陸軍師和其他特種保障部隊，目前的9000人是無法達到這一要求的。最高統帥雖然已經答應向印度空運5萬部隊，但實際上這項工作在當時並未立即付諸行動。爲了打動最高統帥，史迪威把中國駐印軍訓練、裝備、演習情況的大量照片和一段紀錄片送給最高統帥，果然使他十分滿意，他立即批准了向印度空運補充兵員。到1942年底，中國駐印軍已達到了3·2萬人。新38師和新22師，每師1.25萬人，各轄有3個步兵團，3個炮兵營，1個工兵營，l個輜重營，1個通訊營及其他配屬分隊。此外，還組建了3個炮兵團，每團36門105毫米榴彈炮；2個迫擊炮團，每團48門150毫米重迫擊炮；1個汽車團，有400輛載重汽車。中國駐印軍已成爲一支火力兇猛，機動性較強的戰役突擊部隊。
當然，在中國駐印軍的訓練和整編過程中，也並不是一帆3順的。作爲有長期在中國任職經歷的史迪威將軍非常瞭解國民政府軍隊中軍官們常用的虛報冒領、剋扣軍餉“吃空額”等腐敗現象。作爲一名純粹的職業軍人，他對這種醜陋的現象可以說是深惡痛絕。爲杜絕這些情況發生，保護基層官兵的利益，他建立了“補給到連，供應到人”的後勤保障體制，特別是堅持以集體點名的方式，直接把津貼費發放到士兵手中。這一做法，受到廣大基層官兵的擁護和歡迎，而一些高級軍官卻對此耿耿於懷。羅尤青到印度就任副總指揮之後，要求由他來“總領”駐印軍官兵45萬盧比的軍餉，遭到史迪威的嚴詞拒絕。這成爲史迪威和羅尤青之間爆發一系列衝突的重要原因。不久，在史迪威的堅決要求下，最高統帥不得不調走了羅尤青。
在羅尤青看來，自己總領了軍餉以後，再按照國內的軍餉標準發放給官兵們，這是十分正常的。只要軍餉能夠按時足額發放了，那就不會有什麼問題。但是，在這裡有一個問題就是中國駐印軍的軍餉並不是按照國內的軍餉標準發放的，而是依據美軍的軍餉標準的七成發放的。由於美軍的軍餉標準在當時的世界各國軍隊軍餉標準裡是相當高的，即使是打了七折發放，也遠遠比國內實行的軍餉標準要高得多，甚至連發放雙餉的第74軍也遠不能與此相比。所以，如果由羅尤青總領以後，他就可以從中獲取相當大的差額。這些差額，如果被送回國內，無論怎麼看都是一筆鉅款。
史迪威爲中國駐印軍的訓練和裝備傾注了巨大的心血，他躊躇滿志地準備在翌年初便發起奪回緬甸的反攻戰役，以重新打通滇緬路，擴大對華援助，增強中國戰場的對日作戰力量。但是，他完全沒有料到，就在他苦心說服最高統帥接受他的建議的時候，羅斯福的經濟顧問勞克林·柯里卻在華盛頓從背後捅了他一刀。
柯里在訪華期間雖然支持了史迪威的基本立場，但兩個人對中國政府和中美關係的看法卻存在着明顯分歧。
史迪威在寫給美國政府的報告中十分尖刻地認爲：“國民政府可能把美國當成傻瓜來捉弄；這個政權敷衍塞責，言而無信；它雖然期望同盟國勝利，但卻不盡自己的本分去努力爭取勝利，而企圖到戰爭結束時囤積一大批軍火，以維持他們的統治。”因此，他主張以美國的租借物資爲交換條件，迫使重慶國民政府進行軍事改革和積極對日作戰，“否則最高統帥就會把大量的美國援助囤積起來，最終用來對付GCD和國內的其他敵手。”他提出，美國政府必須瞭解中國的政治現實，以免上當。
柯里卻抱有不同的看法。他在回國後於8月24日寫給羅斯福的報告中認爲：“我們有着難得的機會對中國乃至亞洲的發展施加影響。據我看來，在軍事上和外交上充分支持最高統帥，完全符合我們國家的利益。我認爲，我們不需要對這種支持附加任何條件或規定任何限制。……在他的權力範圍之內，我們完全能夠信賴他按照我們的願望推行一項有力的戰爭政策，並創建一個現代化的和民主的強大國家。”他認爲中美之間的摩擦，主要是由於史迪威和最高統帥之間的個人紛爭，這個問題可以通過改變美國人在中國的活動方式和個人表現得到解決。因此，他竭力要求羅斯福撤回史迪威，代之以一位懂得“外交”、能夠安撫最高統帥的人，同時，他還要求召回和史迪威抱有同樣看法的美國駐華大使高斯。過了不久，柯里就暴露出了他的真實目的。他向羅斯福吹噓，只有他本人才是美國駐華大使的最合適人選。
美國陸軍部支持史迪威的觀點。史汀生交給羅斯福一份書面建議，要求在向中國提供租借物資時附加交換條件，以促使中國整編軍隊和參加反攻緬甸的戰役。但是，羅斯福卻明顯地接受了柯里的觀點，他否定了陸軍部的建議，並在給柯里的覆信中說：“我不免感到，整個形勢的好壞主要取決於個人的性格，而不是什麼戰略計劃。”他同意“在找到合適的人選之後”，考慮撤換史迪威。根據羅斯福的授意，柯里去試探了馬歇爾和史汀生對撤換史迪威的態度，結果自然是在陸軍部裡碰了一鼻子灰。
那天，柯里敲開了馬歇爾辦公室的門，神氣十足地說：“總統請你考慮撤換史迪威。”馬歇爾膘了柯里一眼問道：“是總統讓你來告訴我的嗎？總統確實想撤換史迪威嗎？”“是的。”柯里點點頭。馬歇爾又冷不丁地問了一句：“你在中國呆了多久？”柯里一臉尷尬，他知道，馬歇爾並不是想問他在中國逗留了多長時間，實際是在說：“你能比史迪威更瞭解中國嗎？”他硬着頭皮答道：“三個星期，先生。”馬歇爾陰沉着臉，不再說一句話。柯里悻悻然，只好起身離去。
10月初，羅斯福又一次提起這件事，他親自寫信給馬歇爾說：“史迪威在中國的情況究竟怎樣？很顯然，他和最高統帥的關係非常緊張，引起了很大麻煩。因此，我認爲史迪威到其他戰區去或許更能發揮他的作用。”馬歇爾和史汀生一同覆函羅斯福，他們認爲，史迪威與中國打交道已經近20年，對中國的情況非常熟悉，找不到比史迪威更合適的人選了。而且目前正在準備反攻緬甸，美國的駐華代表必須是一個能夠指揮部隊作戰的統帥，“而不是一個只會與重慶發展和諧關係的談判者，或是一個物資供應者。”由於馬歇爾和史汀生的堅決反對，羅斯福總統只好暫時打消了撤換史迪威的念頭。
一場3波過去了，但問題並沒有根本解決。馬歇爾和史汀生只是指出了保留史迪威的現實軍事需要，而沒有觸及美國人對中國政治的兩種截然不同的看法。這種看法上的分歧，必然會導致兩種不同的對華政策。於是，緊接着又發生了一起對史迪威十分不利的事情。
10月2日，美國共和黨領袖溫德爾·威爾基作爲羅斯福總統的特使來華訪問。雖然他與羅斯福總統在國內政策上互相攻汗，但對外交政策的看法卻十分接近。這次，爲了顯示美國在政治上的團結一致，他受競選對手羅斯福之託，進行了49天的環球訪問。在中國的6天逗留是他此行的重要一站。
最高統帥夫婦對威爾基的訪華極爲重視，他們認爲，這是向美國施加影響以爭取更多美國援助的重要機會，特別是威爾基或許有可能成爲下屆美國總統。爲了使威爾基對中國留下一個良好的印象，他們確實費盡了心機。重慶市的軍警拆除了破爛不堪的貧民窟，把成羣的乞丐趕出城市，沿街的一些小雜貨店禁止開門營業，學生和兒童組織成歡迎隊伍，街道上佳滿了彩旗和標G。在威爾基的訪問日程裡，安排了隆重的歡迎儀式和閱兵式，豐盛的宴會、酒會、午餐會，參觀經過精心佈置的工廠、學校、軍事演習，最高統帥夫婦還多次與他進行了長時間的“促膝交談”。史迪威看透了最高統帥對威爾基玩弄的狡猾手段，他認爲：“中國人的目的是要讓他酒足飯飽，筋疲力盡，使他的所有視聽器官麻木遲鈍，以便趁機給他的頭腦裡塞進各種正面的說教。”
最高統帥玩的小花招居然得逞了，“威爾基完全陷於阿諛奉承之中”。他返回美國之後，連續在報紙上發表了10篇訪華觀感，對最高統帥和重慶國民政府大加讚賞。他在一次演說中談到：“全中國舉國上下團結奮戰，領導他們的是一批訓練有素，驍勇善戰的將領，中國軍隊是一個由懂得爲誰而戰和怎樣作戰的將士們組成的有力的戰鬥集體。”不久，他又出版了一本名爲《天下一家》的書，記述了他的環球旅行。其中關於中國部分進一步宣傳了上述觀點。這本書發行的頭4天，書商們就訂購了30萬冊，不足兩個月，銷售量就達到了100萬冊，成爲空前的暢銷書。按照威爾基宣傳的觀點，史迪威關於推動中國政府實行軍事改革並積極對日作戰的建議簡直是毫無意義的。
威爾基也像陳納德一樣，被最高統帥夫人的花言巧G和動人魅力所征服。他熱情地邀請來最高統帥夫人對美國進行一次友好訪問，並興致十足地對她說：“夫人若能訪美，對我的美國同胞認識和理解亞洲問題將會有極爲重要的意義。以夫人的智慧、才華和魅力，循循善誘的天賦，高尚的品格，豁達的胸懷和同情心，雍容的儀態和火一般的堅定信念，一定會成爲最理想的外交使節。我真誠地相信，人們將會以超乎尋常的注意力傾聽您的聲音。”在重慶最後一次會見時，威爾基甚至一再要求最高統帥夫人第二天就和他一起同機飛往美國。他對最高統帥夫人保證，一定盡力說服羅斯福撥給中國所要求的全部飛機。
同對最高統帥夫婦的熱情相比，威爾基對史迪威和高斯大使卻十分冷淡，他根本聽不進史迪威和高斯對中國政府的批評。史迪威曾三次拜訪了威爾基，但是，“他一個問題也沒有問，完全被最高統帥夫婦欺騙了”。威爾基甚至竭力勸說史迪威，對最高統帥說幾句恭維的好話。史迪威對此嗤之以鼻，他在日記中寫道：“讓他這套廢話見鬼去吧！”一名純粹的職業軍人和一名善於玩弄政治伎倆的政客，看待事物的角度和出發點，往往有着很大的差別，所以，觀點往往也天差地別。
根據最高統帥夫婦的要求，威爾基在重慶期間兩次會見了陳納德。從來就喜歡越級對上層當權者施加影響的陳納德，緊緊地抓住這個機會，天花亂墜地吹噓一通他的空中作戰計劃。威爾基對這位“空中英雄”的大膽設想表現了極大的興趣，他要陳納德把他的想法寫下來，他可以把這封信直接轉交羅斯福總統。陳納德激動得渾身熱血沸騰，他幾乎用盡了所有誇張和狂妄的G言，寫下了一封可以稱得上是曠世奇文的信件。
陳納德在信中聲稱，只要能給他105架新式戰鬥機，30架中型轟炸機，在最後階段再給他12架重型轟炸機，並一直保持這個水平，他就能在“半年或者至多一年的時間內，有把握地摧毀倭國空軍並打敗倭國”。我們用不着過細地去追究這一計劃的事實根據，只要看看戰爭的實際進程，就可以瞭解陳納德的極度荒唐。太平洋戰爭期間，美國在對日作戰方面僅空中力量就投入了9個陸軍航空隊和90艘航空母艦上的作戰飛機，共計14847架；戰爭持續了3年零8個月，而且最後還在倭國投下了兩顆原子彈。而陳納德卻大言不慚地要用147架飛機在一年之內就打敗倭國，牛皮實在吹得太大了。正如馬歇爾後來所說的那樣，陳納德的空戰計劃“只不過是一派胡言；戰略倒不錯，就是毫無意義”。
其實，陳納德的主要目標也並不在這個空戰計劃上，他的真實企圖在於信中的幾個附加條件。首先，他提出要賦予他指揮中國戰區美國空軍的全部權力；接着，他就向史迪威的地位提出挑戰，要求“擁有作爲美國駐華軍事指揮官的全部權力”；同時，他還要求取得“直接與最高統帥和中國軍隊打交道”的自由，並認爲“我得到了最高統帥和中國高層領導人的信任”，“最高統帥也希望我這樣做”。他許諾，只要能取得這些權力，“我不僅能打垮倭國，而且能使中國人成爲美國持久的朋友。我深信，我能培植這種友誼，使中國世世代代成爲美國巨大的，友好的貿易市場”。
羅斯福對陳納德的來信很感興趣，信中的高度浪漫主義非常適合他的胃口。他從報紙上看到了不少關於“飛虎隊”輝煌戰績的報道，因此，很願意採納陳納德要求並不太高的建議，或許這小小的代價真能取得意想不到的效果，況且他本來就已抱有撤換史迪威的念頭。羅斯福把陳納德的來信轉給了陸軍部。
同時，陸軍部還收到了海軍部長諾克斯轉來的駐華海軍武官傑姆斯·麥克休的一份報告。麥克休是最高統帥和陳納德的密友，他在重慶期間，幾乎每個星期都三四次出席最高統帥的家宴。他在報告中認爲，史迪威堅持奪回緬甸，完全是在遭受恥辱性失敗之後個人復仇野心的表現。收復緬甸的計劃，妨礙了陳納德的空軍力量充分發揮作用。他提出：“只要撤換史迪威和比斯爾（美國駐華空軍司令、第10航空隊司令），解散他們龐大的參謀機構，特別是把權力移交給陳納德，就能鼓舞最高統帥，使這個戰區的局勢得到根本的改變。”美國的海軍和陸軍之間一直有着很大的矛盾，有時候，其矛盾的尖銳並不比他們的對手倭國海軍與倭國陸軍之間的矛盾差。
史汀生和馬歇爾對陳納德、麥克休的來信火冒三丈，他們要求海軍部不準正在回國途中的麥克休再去中國任職，並由陸軍部寫報告給羅斯福，批駁了單純空中作戰的荒謬性，強調了奪回緬甸的重要意義，同時再次表示了對史迪威的堅決支持。儘管羅斯福對陳納德仍有所偏愛，但他不能不考慮兩位陸軍首腦一致的堅定態度。柯里又去見了馬歇爾，表示他要收回關於撤換史迪威的建議。
經過一段波譎雲詭的紛擾，史迪威的處境開始出現一些積極的變化。
10月12日，羅斯福致電最高統帥，有保留地答覆了他在6月29日提出的三項要求。羅斯福同意向中國戰區提供265架作戰飛機’，並答應派出100架運輸機，以保證從1943年1月起每月經駝峰航線向中國運送5000噸物資，但拒絕了爲反攻緬甸派遣美國陸軍部隊。他告訴最高統帥，聯合參謀長委員會正在研究史迪威反攻緬甸的計劃，由於駝峰空運十分有限，只有重新打通滇緬路才能擴大對華援助的數量。他沒有采納史迪威和陸軍部的建議，對這些援助提出附加條件，但也在電報中委婉地指出，如果最高統帥能夠在雲南部署和整編軍隊，“這對實現我們共同的目標是極爲重要的。”
同時，馬歇爾和史汀生分別會見了正準備回國述職的中國政府外交部的宋部長，指出目前的關鍵問題是要打通向中國提供物資援助的地面交通線，這就要求中美英三國採取一致的軍事行動。因此，“美國駐華代表必須是一位驍勇善戰的軍事將領，而不應當是一個油嘴滑舌的外交官”。他要宋子文轉告一句美國的俗G：“現在需要的是胡椒，而不是蜜糖。”宋部長保證，他將把建立最高統帥和史迪威之間的和諧關係當作他的“唯一目的”。回國之後，宋部長成爲史迪威和最高統帥互相溝通的主要渠道。
馬歇爾還以個人名義致電史迪威，向他透露了最高統帥通過柯里、威爾基、陳納德、麥克休等人向羅斯福總統施加影響的情況。他一方面對史迪威保證，將一如既往地支持他；另一方面也勸告史迪威“培養更大的忍耐力和寬容能力。這種忍耐力和寬容能力必須超過對一般人的要求，尤其要大大超過你現在的狀況”。史迪威並不是不想這麼做，只要最高統帥能改變他那種消極的頑固立場，他很願意給以積極的合作。隨着最高統帥態度的變化，史迪威和最高統帥的關係也開始向好的方向發展。
10月14日，最高統帥在收到羅斯福對他三項要求的答覆之後，正式交給史迪威一份中國方面關於反攻緬甸的作戰計劃，並約史迪威到他的官邸一同就餐。最高統帥不僅同意派印度和雲南兩個方面的中國軍隊參加反攻緬甸的作戰，而且同意由史迪威全權指揮中國駐印軍，並提出雲南方面的中國軍隊可以由10至15個師增加爲15至20個師。但是，他又表示，英國和美國必須向孟加拉灣派出足夠的海軍和空軍力量，掌握制海權和制空權，並在仰光實施登陸作戰，他堅持以此作爲反攻緬甸的先決條件。
現在問題的關鍵是要說服韋威爾，讓英國人承擔起他們的義務。第二天，史迪威便興沖沖地飛往印度。爲了使中國和英國這兩個並不和睦，甚至相互猜疑和戒備的盟國協同一致，史迪威採取了兩邊“扯袖子”的辦法。他在日記中作了這樣的描述：“我跑到重慶拉拉最高統帥的袖子，告訴他最好南下向薩爾溫江進攻，因爲英國人正打算從南面攻入緬甸。……如果英國人單獨佔領了緬甸，中國人可就無地自容了。接着我又飛到印度，拉拉阿爾奇（韋威爾）的袖子說，最高統帥正準備南下薩爾溫江，你們最好也迅速採取行動。如果中國軍隊勇敢地揮師南下，而你們卻按兵不動，你們英國人沒有盡到白人的義務，往後的日子可就不好過了。”
英國人對中國軍隊參加反攻緬甸的作戰憂心仲忡。他們擔心這會威脅英國在戰後對緬甸的殖民統治，並刺激印度人的民族主義情緒。他們甚至還懷疑中國對緬甸有領土野心。因此，韋威爾列舉種種困難，表示了消極抵制，並製造藉口反對中國繼續向駐印軍空運補充兵員。史迪威給馬歇爾發去了求援的急電，他認爲英國人的態度將會“毀掉我們的一切工作，激怒中國人，危害未一來的所有合作”。馬歇爾通過聯合參謀長委員會對英國施加影響，韋威爾終於改變態度，有條件地原則同意了反攻緬甸的計劃。
史迪威立即返回重慶，於11月3日同最高統帥夫婦、宋部長等人召開了討論緬甸作戰的會議。最高統帥又一次作出了一系列使史迪威感到“驚訝”的積極態度。他同意在1943年2月15日以前向雲南部署15個師和儘可能多的炮兵部隊，並同意由史迪威來挑選這15個師和這支部隊的最高指揮官。他還提出再向印度增派1個師，參加蘭姆加爾的訓練，作爲駐印軍的預備隊。同時，他也再次強調，如果英軍不能在孟加拉灣掌握制海權和制空權，以阻止仰光方面的日軍北進增援，他就將不派一兵一卒參加此次作戰。儘管如此，史迪威仍對會議的結果感到非常高興，他認爲：“這是迄今爲止我們向前邁出的最大一步。”
中國方面關於反攻緬甸的準備工作確實在積極地進行，史迪威的情緒也漸漸高漲起來。他在11月19日的日記中寫道：“我們已得到英國佬和中國人的許諾。並且開始了行動。如果我們能在韋威爾的屁股底下點上一把不滅的火，並能掌握這邊的指揮和訓練，這件事就會辦得漂漂亮亮的，真是太棒了。由於所有的人都說這事不可能，我自然要努力把它辦好。”11月22日，他致電馬歇爾，認爲中國方面已經採取了實際行動，因此，美國應當履行自己關於增加對華援助的承諾。
但是，當時美、英軍隊正在忙於北非作戰，準備向德意非洲集團軍發起大規模進攻以解決非洲的戰事，短時間內很難大量增加對華援助。馬歇爾給史迪威發來電報，只答應提供現有的租借物資，並對這個問題作了解釋。史迪威感到憤憤不平，他無法用這樣一點點物資去撫慰中國軍隊作出的反攻努力，這或許還會招來他們的嘲笑。他甚至有些同情最高統帥的艱難處境，“我和‘花生米’坐在同一只木筏上，我們兩人只有一塊三明治，而救援的船隻卻離我們遠去”。在發給陸軍部的回電裡，他明確地表示了自己的不滿，他認爲如果美國就是這樣“支援”中國軍隊的話，那就再不要提什麼“支援”兩個字了。他要求儘快向中國戰區提供2個戰鬥機中隊l1個轟炸機中隊和50架運輸機，並把每月向中國空運的租借物資從3500噸逐步提高到1萬噸。馬歇爾爲滿足史迪威的要求作出了最大的努力，他同意增加中國的空軍力量和物資援助，並保證把史迪威的要求放在僅次於北非戰場的優先地位。他在發給史迪威的覆電中說：“我已看到你那封罵孃的電報了。我非常同情你的反應。”