曾中生的葬禮結束後，劉一民當即在大店召開了山東局、山東軍區、山東抗日民主參議會聯繫會議，總結反掃蕩作戰，研究如何解決各根據地生產生活困難問題。
這一次日軍重兵掃蕩，與前兩次相比，時間長，破壞性大。特別是日軍第九師團、第一一四師團、第二十九師團、僞滿洲挺進軍對魯東南根據地、魯南根據地、魯中山區根據地的掃蕩，小鬼子可能認爲這裡是八路軍的老根據地，他們不可能真正佔領，是以徹底破壞八路軍持續作戰能力爲目的的，燒村毀鎮，幹盡了壞事。幸虧地道建設搞的好，又有沂蒙山屏障、八路軍掩護，小鬼子纔沒能大範圍的屠殺老百姓。
日軍退去後，魯東南行署、魯南行署、魯中行署抓緊統計上報損失情況，現在統計結果沒有完全出來，已知的損失情況就已經讓參加會議的領導們眉頭緊皺了。不包括其它根據地，僅僅是魯南、魯東南、魯中根據地，就被小鬼子燒燬集鎮16個、大小村莊374個、房屋12400餘座近40000間。現在可是冬天，這些人家都已無家可歸，只能臨時打茅草棚和藉助地道存身。
糧食問題倒是不大，原因是嚴格堅壁清野，小鬼子很少能找到地道和糧食。但是大牲畜和家禽被日僞軍殺死搶走了很多。明年春上，根據地很多人家都沒有蓄力耕地了。
參加會議並進行彙報的山東局xxx部長兼魯東南區黨委xxx、魯東南支隊政委郭子化在彙報中泣不成聲，說是魯東南根據地的鄉親們這個冬天要遭大罪了，明年春上更難，種地沒牛，睡覺沒炕，如果不採取斷然措施，勢必影響明年的夏收，後果更嚴重。
清河區、膠萊區因爲路程遠，領導人來不及趕回來參加曾中生的葬禮，不能詳細彙報情況，但是從他們拍來的電看，情況惡化魯東南、魯南、魯中的情況差不多。
損失相對較小的是膠東、泰西、魯南平原地區和魯西南、魯西，小鬼子夢想這些地區變成他們的鞏固的佔領區，在掃蕩過程中乾的壞事少一點，還時不時的使用懷柔政策，派宣撫班安撫老百姓，企圖組建僞政權和僞地方武裝。
這是民政方面的情況。
軍事上形勢依然嚴峻，雖然總體上看由於我軍成功調動鬼子，連戰連捷，將日軍重兵集團重新拖回到了交通線上，迫使日軍停止了對魯中南山區和清河、膠萊的瘋狂掃蕩，但是，目前情報表明，除關東軍六個師團返回東北外，日軍的重兵集團依然停留在濟南地區和膠濟路上，還可能對我根據地隨時再次實施瘋狂突擊。而且，這一次日軍在冀南、魯西、膠東、魯西南都駐紮了主力部隊，第一一0師團又開進了冀魯邊，日軍的掃蕩還在繼續，遠遠沒有結束。
部隊損失情況也很嚴重，戰鬥任務最重、與日軍死頂硬抗的教五旅、新五旅、魯東南支隊和新成立的魯南警備旅、後勤支隊，戰損比例極高，主力部隊減員近乎三分之一，新成立的魯南警備旅和魯東南各縣的獨立團減員都在二分之一以上，根據地裡到處都是烈士的墳堆。
在日軍掃蕩期間，一些xxx地方武裝在日軍打擊下瓦解、投敵，一些xxx地方武裝雖未公開投敵，卻配合日軍打八路軍。魯南的保安第三師師長兼遊擊第七縱隊司令申從周總共只有兩、三千人，卻膽敢在費縣北部阻擊我魯南警備旅完成阻擊任務的轉移部隊。清河地區的保安第三師師長張景月部被日軍擊潰，張景月本人隱匿，部下一部分投敵當了僞軍，大部分逃散；冀魯邊與清河交界地區的保安第四師師長劉景良部發生譁變，主力投敵，劉景良本人下落不明。膠東地區的xxx地方武裝大量投敵，一部分趁我主力轉入山區和地下搶佔我根據地。在魯中昌樂活動的遊擊第二縱隊司令張天佐趁日軍撤退之際，搶佔我昌樂、安丘、臨朐間根據地；遊擊第三縱隊司令秦啓榮率部配合日軍進攻我萊蕪縣，現隨日軍退往博山、益都之間地區。
這還只是山東的情況，全局看，形勢更不容樂觀，蔣介石悍然發動xxx高潮，大軍殺向川北、漢中、魯南、商洛、潼關，而且恐怕是蓄謀已久的行動，我留在陝西的僅有原紅五軍團改編的警備師和紅九軍團改編的保安師兩支主力部隊，原115師、120師、129師、獨立師留在陝西的四個旅早已渡河東進，支援山西戰場作戰。蔣介石這一打，恰好打在了我軍最虛弱的時候，這川北、隴南、漢中、商洛、渭南能不能保住，都成了未知數。要知道此時我主力在山西、山東戰場作戰，就算中央決心從山西戰場抽調主力回援陝西，川北、漢中、隴南、商洛距離都那麼遠，急切間哪裡能夠趕到，恐怕回援部隊趕到的時候，戰場形勢就已經逆轉了。
而且還有一個問題，山西我軍一旦抽調主力回援，不但閻錫山會趁勢發動，日軍第一軍也會瘋狂反撲，山西戰局同樣會陷入被動。
當然，這次會議重點是研究山東根據地的難題，全局的事情是中央考慮的，不用劉一民操心，也操不上心。
會議上也有令人驚喜的事情。一個是吳徵報告說倪華從美國組織的船隊抓住日軍軍艦蜂擁趕向青島的機會，在日照成功靠岸，1000名美國工程師和技工、120名美軍退役空軍、海軍人才已經安全進入根據地，船運物資也全部轉運，很快就可以運抵後勤基地。另一個也是吳徵報告的，由於我軍浴血奮戰，加上後勤基地堅壁清野很徹底，日軍沒有進入泰沂中心根據地腹地，更沒有發現我們的後勤基地。現在後勤基地正全力以赴地準備恢復生產。
彙報中，許多可歌可泣的英雄事蹟令領導們熱淚盈眶。
莒縣南部和臨沭縣邊界地區，有一個叫淵子崖的大村，建立有“農救會”、“兒童團”、“婦救會”、“青抗先”等羣衆組織。在這次日軍掃蕩中，遭到了日軍第二十九師團一個大隊1000多人和一個營的僞軍的攻擊。日軍動用大炮、機槍瘋狂炮擊掃射，村長林凡義臨危不懼，帶領村裡300餘名自衛隊員和村民用土槍、土炮、長矛、菜刀、鐵杴等器物與日僞進行殊死搏鬥。敵人炮彈持續轟炸，村外圍牆被轟倒、村內彈藥耗盡，大家就拎起農具隱藏在地道、草垛中，伺機和日僞展開逐戶逐屋巷戰。保衛戰持續整整一天，斃傷日僞軍154人，147名自衛隊員和村民犧牲。直到魯東南支隊一個連帶着縣大隊、區小隊在傍晚趕去增援，敵人這才被迫撤退。
沂水縣南部馬牧池村有一個叫明德英的啞巴婦女，在日軍掃蕩時，將殿後掩護負傷被鬼子追擊的一個八路軍戰士藏進自家的窩棚，機智地騙過了追擊的日僞軍，並用乳汁救活了這名戰士。
各方面的情況都彙報完後，羅榮桓梳理了一下，總體上是五大問題：一是必須儘快建房，安置難民；二是對犧牲烈士進行撫卹；三是解決根據地蓄力不足問題；四是根據地急需恢復商業流通；五是魯南部隊、魯中部隊、魯東南部隊、清河警備旅、濟南警備旅需要立即休整補充；六是必須解決xxx地方武裝攻擊我軍、蠶食我根據地問題。
羅榮桓梳理完後，大家就如何恢復魯東南、魯中南根據地生產生活秩序發表了很多意見。
這些問題，有的是需要錢，有的是需要政策，幹部們發表完意見後，都看向了坐在主位上的劉一民，等着他表態。
劉一民綜合大家的意見，最後拍板決定：一、教五旅、新五旅、魯東南支隊、魯南警備旅、教四旅開回根據地腹地休整補充，後勤支隊就地休整補充，命令在清河、膠萊的袁國平、許光達率編練司令部返回魯中南山區，和抗大一分校一起進駐抗日山營區，專職訓練新兵和幹部，根據地內開展大徵兵、大練兵活動，要通過徵兵、練兵活動，恢復主力戰鬥力，將魯南警備旅、後勤支隊建成真正的主力部隊。所遺防務交新一旅、新四旅、新八旅承擔。部隊整編過程中缺少的基層幹部，從抗大一分校學員中選派，也可從教一旅、騎兵旅、炮兵旅、防空旅抽調幹部。二、清河警備旅、濟南警備旅就地休整補充，從青島撤離的教三旅、教七旅、教八旅分別撤回清河、膠萊、膠東，恢復根據地，掩護各警備旅和地方武裝休整補充。
二、留在清河區的袁國平、許光達率領的編練司令部開回魯中南根據地，和抗大一分校一起進駐抗日山營區，命令將撤離濟南前決定的抽調宋澄、宋竹庭、景曉村、霍士廉、張霖之、張維翰、姚仲明、張光中等人拉起的新兵團隊、包括剛決定成立的冀魯邊警備旅，分批開回魯中南根據地，交由編練司令部集中訓練。
三、從現在開始，除留教一旅、騎兵旅、炮兵旅擔任戰略預備隊外，其它各部隊全部以連排爲單位，進駐受損嚴重的村鎮，邊休整邊組織鄉親們建房。根據地各區、村要多辦磚廠，燒製磚瓦，滿足建房需求。各磚廠一律不得砍伐樹木，以煤爲燃料。建房及燒磚瓦費用，可以向渤海銀行申請無息貸款，也可以以明年夏收、秋收後上繳軍糧抵頂。由山東抗日民主政府制定具體辦法並組織實施。
四、騎兵旅、輜重旅、教一旅、新兵旅退役戰馬、馱馬交山東抗日民主政府參議會處理，彌補農業生產蓄力不足問題。開辦畜牧場、配種站，繁育大牲畜。
五、此次反掃蕩作戰犧牲的烈士，由各級政府編造名冊，進行優撫。
六、日軍已經撤出魯東南、魯南山區、魯中山區根據地，鼓勵和保護商業經營活動，恢復根據地商業流通。
七、鑑於蔣介石發起xxx高潮，命令各部隊對山東地區xxx各地方武裝實施徹底整編，凡是抗拒整編的一律繳械。願意離開山東開往後方的，禮送出境。對投降日寇之漢奸部隊，集中進行打擊清除。
這幾條措施，都是解決當前山東根據地問題的應急措施。象整編xxx地方武裝問題，劉一民現在想的很清楚了，不出重拳不行。穿越前，劉一民在網絡上看過很多文章，這些文章中許多都是說抗戰時期八路軍新四軍主動挑起與xxx的紛爭，搶地盤。劉一民精研軍史，對這種說法自然是嗤之以鼻。但是他內心裡一直有個想法，那就是xxx也是抗日武裝，能支持的就支持，能幫助的就幫助。這兩年多的抗戰實踐給他上了一堂生動的教育課，教導師實力如此強悍，山東的xxx地方武裝還不停的挑釁。要是擱在歷史上八路軍初進山東那會兒，這些地方武裝還不是整天琢磨着怎麼收拾xxx八路軍麼？就是現在，象秦啓榮、張天佐、張景月、申從周這些人，還是日軍一來掃蕩就藉機對八路軍下毒手，雙手沾滿了八路軍的鮮血。對於這種餓狼一樣的傢伙，只有一個辦法，那就是消滅他們。沒有他們掣肘，山東的抗戰更好打！
最後，劉一民專門做了個簡短講話，他說，此次反掃蕩作戰，總體上我軍戰略戰術得當，取得了階段性勝利，受到了中央、總部的肯定。但是，我軍也蒙受了重大損失，曾中生參謀長壯烈殉國，使得我們取得的所有戰績都黯然失色。根據地也蒙受了重大損失，特別是我們鞏固的根據地魯西、膠東被日軍佔領，我軍處於遊擊狀態。但是不要氣餒，日軍調動如此龐大的兵力來圍攻山東根據地，最後卻不得不以失敗告終，他們比我們更慘。我軍主力返回魯中南山區後，日軍臨沂守軍馬上倉皇逃跑就是明證。因爲他們害怕我們。只要我們沉下心來，集中一段時間回覆根據地，回覆部隊戰鬥力，要不了多長時間，日軍重兵集團調往其它戰場，那就是我們山東軍民反攻的時機到了。到那個時候，我們就有可能在全國率先收復一個省的淪陷國土。
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