多田駿畢竟是日軍中少有的名將之一，處驚不亂，糾結一陣之後就命令第三飛行集團司令官木下敏中將調集飛機，對新安鎮一帶進行詳細偵查，發現八路軍立即予以密集轟炸。
下達完給航空兵的命令後，多田駿命令第九師團分別向邳縣和海州集中，拱衛徐州和連雲港，必要時可以撤回徐州和連雲港，依託堅固的城防工事固守，待援軍到達之後，再行收復新安鎮，圍殲八路軍主力。
緊接着，多田駿給大本營發去急電，報告八路軍攻佔新安鎮，撕破津浦路防線，要求緊急抽調在東北的第五師團歸還華北方面軍建制，要求開回整補的第一一四師團迅速歸建。
不等大本營回電，多田駿就下令第十二軍集結兵力，做好增援徐州和連雲港準備。
這一系列命令看似花哨，實際上多田駿除了飛機以外，沒有給第九師團派一兵一卒的援兵。沒辦法，多田駿當初和教導師交過手，知道劉一民作戰都是謀定而動，現在八路軍看似攻佔了新安鎮，又在魯西南方向動手，但背後到底有什麼玄機，多田駿一時半會兒摸不透。他要等一等、看一看，看八路軍這次突然攻擊隴海路有沒有後着，是隻是破擊隴海路呢，還是要以新安鎮爲餌釣魚。或者是明打新安鎮，暗裡有其它動作。
多田駿沒有等多長時間，時間在日軍對新安鎮一帶的狂轟濫炸中悄悄流逝。10月7日晚上，八路軍全線發動，向山東日僞軍發起了猛烈的攻擊。
冀魯邊地區已經轉入敵後遊擊的八路軍和地方武裝，突然之間就對日軍分散的小據點發起了攻擊。他們的打的是地道戰，把地道挖到日僞軍的據點下面，裝上冀魯邊軍民生產的黑火藥炸藥包，威力雖然小了一點，但抵不住量大。“轟”、“轟”、“轟”，日僞軍的碉堡、炮樓就飛上了天。
魯西我軍集中了教二旅、教六旅、魯西警備旅三個主力旅，還有數量龐大的地方武裝和民兵配合，劉建立、張洪濤、許世友又都八路軍教導師名將，部隊在魯西又休整了這麼久，練兵練的讓那些久經戰陣的老兵們心煩，這一打起來，真的是多路出擊、攻如迅雷，一上來就把日軍深入魯西根據地邊緣的日僞據點拔了個乾乾淨淨。打得第十二軍司令官飯田貞固連連驚呼：“魯西原來臥有老虎！”
緊接着，八路軍編練司令部政委袁國平、編練司令部司令員許光達指揮魯中警備旅、濟南警備旅、清河警備旅對黃河以東的濟南地區發動了攻勢作戰。八路軍泰西警備旅旅長王建安、泰安支隊司令員張海濤指揮泰西警備旅、泰安支隊對盤踞泰西之敵、泰安之敵發起了攻擊。
整個山東戰場打成了一鍋粥。
石破天驚的一擊開始了，10月7日夜裡11點，在八路軍炮兵旅兩個炮團的掩護下，于學忠指揮51軍、57軍、新四師，在祊河一線發起了全面反擊，一舉突破日軍祊河陣地，向費縣縣城挺進。
到了這個時候，多田駿已經徹底判明八路軍在山東發起大戰了，對着地圖和吉住良輔、平田正判反覆研究，最後得出了結論：八路軍要重佔濟南！
要是擱在歷史上這個時候，多田駿得出這樣的結論簡直是匪夷所思！但是現在不同了，八路軍就曾經攻佔過濟南，並在濟南公審了原第十二軍司令官谷壽夫。多田駿心裡明鏡一樣，八路軍有攻佔濟南的實力。
支持多田駿得出八路軍要攻佔濟南的結論的理由是：八路軍魯西部隊攻擊箭頭直指黃河西北的津浦路，很明顯是要掐斷津浦路、攻佔濼口，切斷濟南與魯西北和華北平原的聯繫；八路軍泰西部隊和泰安支隊的攻擊箭頭指向泰安，明顯是要切斷濟南與泰安和魯南的聯繫；八路軍袁國平指揮的三個警備旅由東向西對濟南形成正面攻擊。
有了這個結論，多田駿就認爲八路軍突破隴海線、攻佔新安鎮和在魯西南的行動，都是煙幕彈，目的是要調日軍南下增援。至於于學忠部在祊河一線的反擊，多田駿認爲也是牽制攻擊。目的是牽制精銳的第十師團不能調作它用。
其實，八路軍的攻擊纔剛剛開始，遠沒有達到切斷津浦路、膠濟路、對濟南形成包圍圈的程度。但是，多田駿當過參謀次長、當過陸大校長，軍事素養深厚的很。他一眼就看出了八路軍的企圖。這傢伙，你不服都不行。
判明瞭八路軍的戰役企圖，多田駿開始排兵佈陣了。這老鬼子，別看年齡不小了，火氣卻依然十足。這一次，他要調集重兵，把企圖圍攻濟南的八路軍一網打盡。
多田駿命令第十師團堅決打退當面的蘇魯戰區于學忠部的反攻，命令第九師團在飛機掩護下迅速收復新安鎮，打通隴海路。命令第三十八師團堅決反擊，打退魯西南方向八路軍的反攻，並組織向魯西南方向掃蕩。第三十九師團作爲第三十八師團的支援部隊。命令第十二軍調集駐守魯中、魯東和青島的近衛第一師團第二旅團、重炮旅團、第三十六師團、第三十二師團組成東集團，由第三十二師團師團長木村兵太郎指揮，增援濟南，直擊進攻濟南的八路軍後背；命令駐濟寧、兗州、曲阜、鄒縣的第二十七師團北上增援泰安守軍，堅決打退八路軍對泰安一線的攻擊，確保津浦路暢通。命令駐守魯西北的第四十師團堅決頂住八路軍的進攻，命令正在山西戰場協助第一軍作戰的一一0師團和近衛第一師團主力迅速東調，配合駐滄縣的第四十一師團、駐衡水的第三十七師團，夾擊魯西北八路軍，一舉蕩平冀南、魯西。
這一次，多田駿下了狠心，除了調動日軍外，命令華北治安軍抽調五個集團配合作戰。
考慮到連雲港至徐州之間只有一個第九師團，而且第九師團又遭到八路軍沉重打擊，多田駿特意給大本營去電，要求迅速將一一四師團船運至連雲港登陸，擔任隴海路和徐州守備任務，騰出第九師團用於攻勢作戰。同時要求將第五師團以最快速度秘密船運青島，防備八路軍突然襲佔青島。
多田駿的算盤打的山響，問題是要看劉一民給他調兵遣將的機會不給。想那第五師團遠在東北綏芬河一線，就算日軍有鐵路，有港口，運力有保障，那三天、兩天也到不了青島。包括第一一四師團，正在整補，還不知道完成整補沒有，那也不是三天兩天就能到連雲港的。等這兩支部隊到位，估計這場戰役就要畫上句話了，他們等着給戰死的小鬼子收屍吧！
白彥鎮，地處費縣西部、抱犢崮山區與天寶山區中間，卡在費滕公路上，是連接抱犢崮山區和天寶山區的咽喉。歷史上，八路軍115師686團團長張仁初曾經三戰白彥鎮，在魯南打出了赫赫威名。
魯南抗日義勇總隊成立的時候，就以抱犢崮山區爲根據地。當時，抱犢崮地區有各式各樣的武裝七十多股，八路軍教五旅橫掃魯南、魯東南的時候，這些地方武裝一部分被八路軍收編，一部分被山東第三區行政專員公署專員兼保安司令張裡元收編，還有一部分當了漢奸。
等到泰西戰役結束，八路軍主力橫掃魯南，兵鋒所到之處，基本摧毀了日僞政權體系。可惜，八路軍屁股後面跟着日軍重兵集團，來不及鞏固滕縣、嶧縣、鄒縣、費縣、蒼山縣這些原來的淪陷區，就突破隴海路南下了。
于學忠部開進山東後，經過與八路軍協商，駐防蒼山縣、費縣。日軍重建的第十師團駐防魯南後，司令部設在了嶧縣，很快就集中兵力進攻于學忠部，幾次激戰後，于學忠部傷亡慘重，丟失了蒼山縣城和費縣縣城。
撤離了費縣、蒼南縣城，不等於八路軍的遊擊武裝也撤離這一地區。特別是抱犢崮地區，魯南抗日義勇總隊成立時就以此爲根據地，郭子化指揮張光中等人在這裡率先豎起了魯南抗日大旗。現在，魯南抗日義勇總隊雖然改編成了魯南獨立一團、新十五團，編入新五旅承擔主力征戰任務，但是抱犢崮根據地仍然在八路軍地方武裝手裡。
孫鶴齡是白彥鎮的大地主、大土豪，洪超遠指揮教五旅橫掃魯南的時候，他裝出一副支援抗日的架勢，畢竟這個時候是團結抗戰時期，不是大革命時期的打土豪分田地時候，善於僞裝的孫鶴齡逃過了一劫。後來，等八路軍大軍南下、日軍重新佔領費縣，孫鶴齡搖身一變，當了鐵桿漢奸，拉起了一支1000多人的僞軍，依仗日軍的支持，在白彥鎮修建工事，挖壕築壘，把白彥鎮變成了日僞阻斷抱犢崮山區和天寶山區的重要據點。
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