11月23日這天晚上，古老的華清池成了歡樂的海洋。
爲了歡迎劉一民勝利歸來，中央機關食堂特意宰殺了口豬，安排了每桌四涼四熱八個菜的酒席，把儲存的酒也拿了出來，參加六屆六中全會的同志們全部坐桌，就在華清池的院子裡點燃火把，開席祝賀。
意氣風發，一手掐腰，一手端着酒碗，聲音洪亮有力：“盧溝橋事變以來，日本侵略者視中國爲無人之地，橫衝直撞，企圖三個月滅忙中國。在華北即將全面淪陷的關鍵時候，由工農紅軍改編的八路軍誓師出征，北上抗日。115師首戰平型關，打破了日軍不可戰勝的神話。緊接着，我120師、129師均以靈活的戰術，或奇襲、或伏擊、或阻擊，取得了不凡的戰績。八路軍橫空出世就起到了中流砥柱的作用，極大地鼓舞了全民抗戰的決心”。
劉一民一年沒有見主席了，更別說聽他講話了，這一聽，就覺得那濃重的湖南口音說不出的親切，坐在那裡一動不動，傾耳細聽。
就聽繼續說道：“到了11月6日，我戰力強橫的教導師由韓城渡過黃河，隱蔽北上。這一去啊，可了不得，山河變色，捷報頻傳，打的小鬼子魂飛膽喪。初戰消滅日軍最最精銳的全機械化的第五師團主力，繼而消滅基本上由關東軍精銳組成的察哈爾派遣兵團，收復太原，襲擊華北日軍各大機場，逼得一手導演九一八事變的日軍名將板垣徵四郎和德川好敏雙雙剖腹自殺。緊接着，千里躍進，偷襲天津，一拳打在了華北日軍的心窩上。再接下來，開創冀南、魯西根據地，支援冀中作戰，整編冀中部隊，向各主力師輸送兵員和武器彈藥，小鬼子的二十一師團、獨立混成第四旅團在我強大的教導師的鐵拳下，猶如泥捏麪塑一般，都變成了華北平原上的一縷煙塵。”
劉一民聽主席把教導師的戰績說的如此準確，知道教導師的流血犧牲和捨命搏殺全部印在了領袖的腦海裡，心裡激動，恨不得馬上起身鼓掌歡呼。但想了想，還是坐在那裡未動。主席這是在表揚自己和教導師，要是沉不住氣帶頭鼓掌，就顯得有點太那個了。
越說越激動，聲音也越來越大：“特別是教導師東進山東後，打了幾次了不起的大仗，什麼日軍王牌第八師團、第十師團，什麼獨立混成旅團，什麼慣匪劉黑七、漢奸張步雲，還有什麼日本浪人張宗援組織的僞山東自治聯軍，統統不是我軍對手。我軍東進膠東，南下蘇北，日軍就象盲牛瞎馬一樣，被我軍牽着鼻子團團轉。剛剛結束的膠濟路戰役，我軍不但消滅了日軍第一第三十四三個師團和濟南守備隊、膠濟路守備隊，還攻佔了山東省會濟南。日軍新編組的第十二軍兩任軍司令官全部成了我軍俘虜。同志們，這是多麼輝煌的戰績啊，難道不值得喝酒慶祝麼？”
華清池院子裡掌聲雷動。
看了一眼身邊坐着的劉一民，滿眼都是歡喜，又說道：“我軍主力北上抗日後，八路軍總部和幾個主力師的領導都回來過，教導師因爲孤懸敵後，幾個首長都沒有回來過。今晚，我們的傳奇英雄劉一民同志虎口脫險回到了西安，回到了家中。中央就在這六中全會會場設宴，歡迎爲中國、爲抗日戰爭立下赫赫戰功的劉一民同志，並祝他率領英雄的教導師戒驕戒躁、取得更大的勝利”
講完後，酒席就開始了。
可能是祝賀劉一民劫後餘生，也可能是肯定劉一民的貢獻，這天晚上劉一民成了敬酒的對象，不要說主席、周副主席、朱老總、張聞天、陳雲、彭老總等等這些原來就熟悉的老領導頻繁給他碰酒，就連從未見過面的王明、項英、康生也過來碰酒，弄得劉一民一晚上都在不停地說謝謝。到最後，劉一民又象當年和唐星櫻結婚時那樣，喝的酩酊大醉，在等人的哈哈大笑中，被戰士們攙扶到住處休息。
第二天早上起來，沒有讓劉一民繼續休息，而是派警衛員來喊他去彙報山東和教導師的工作。
鑑於劉一民的彙報側重於軍事鬥爭，並沒有讓更多的人蔘加彙報會，只是讓周恩來、朱德、張聞天、陳雲、彭德懷、葉劍英參加聽取彙報。
劉一民準備的很充分，整個彙報分成幾個部分。
第一部分是北上抗日以來取得的戰績，這一部分他只是簡要報告，因爲首長們都很清楚，每次戰役從策劃到實施到戰果，都以電報形式上報中央。
當然說戰績是簡要說，具體到每個戰役，那卻是詳之又詳，細緻的很。比如魯中戰役消滅第八師團之戰，劉一民從如何運動部隊、如何預設戰場、如何以攻擊佐佐木到一獨立混成第三旅團爲餌誘敵來攻、如何集中炮火打掉鬼子作戰意志、如何實施騎兵突擊打掉鬼子炮兵和輜重部隊、保證繳獲，等等，把幾個大的戰役蔣的繪聲繪色，聽的幾個首長都是心馳神往、宛如親臨。特別是講到膠濟路戰役時，我軍如何長期隱蔽，如何秘密北上，自己又是如何奇襲第一0八師團司令部代替鬼子指揮，對鬼子實施分段圍殲等，聽的主席他們都是哈哈大笑、鼓掌叫好。
第二部分是山東的政權建設。這一部分是劉一民彙報的重點內容之一。劉一民從東進前接到中央電令成立山東局開始彙報，把如何以各主力旅爲主創建根據地的經過詳細報告了一遍，重點報告在山東各根據地推廣通過民主選舉建立村級政權的經驗，舉了幾個例子，都是由村民選出抗日村長、民兵隊長、婦女主任，領導羣衆開展抗日鬥爭和生產自救。凡是村級政權搞的好的村子，在鬼子大掃蕩中就有戰果，鬼子掃蕩結束後生產恢復很快。而且，以村民兵隊爲主的地道戰、地雷戰都發揮了掩護自己、消滅敵人的作用。
介紹了村級政權建設經驗，劉一民報告了山東局籌建山東抗日民主政府參議會的經過，把機構設置和人員組成作了詳細介紹。同時給中央提供了一份山東地方政權組織材料，上面有詳細的各地區黨委、抗日民主政府的詳細情況。
政權建設情況報告完時，劉一民檢討了山東政權建設存在的不足，最主要的問題是缺少幹部。原因一個是山東黨組織被國民黨政權破壞的太厲害，教導師東進前，全省只有70餘名黨員，大部分縣連一個黨員都沒有。另一個原因是由於日軍殘酷掃蕩，前期組建的地方黨組織和地方政權損失嚴重。第三個原因是許多主力部隊的幹部不願意到地方工作，不願意離開作戰部隊。
針對這三個問題，山東局和教導師黨委採取了一系列措施，包括擴大幹部培訓班規模、動員抽調主力部隊幹部到地方和地方武裝工作等措施，現在正在組織實施。
劉一民彙報的第三部分是主力建設。在這一部分，劉一民詳細報告了教導師八個主力旅和炮兵旅、騎兵旅以及直屬部隊編成、火力配備以及車輛、馬匹等情況。
劉一民提出，根據目前的抗戰實際，教導師主力應該擴編，原先報告的成立工兵司令部、工兵團升格爲工兵旅和成立重機槍司令部、重機槍團升格成重機槍旅，是爲了統一領導山東我軍專業技術兵種建設，包括輜重團，也應該擴編爲輜重旅，以滿足大戰後勤保障需要。至於八個主力旅，建議中央研究，是否可以全部或部分擴編成師，最少要將教一旅、教二旅、教三旅擴編成山東第一師、山東第二師、山東第三師，配以炮兵旅、騎兵旅，組成強大的野戰兵團，用於進攻作戰。如果考慮不想暴露實力，可以考慮改稱山東第一縱隊、山東第二縱隊、山東第三縱隊。擴編後，每師轄三個步兵旅、炮兵團、機槍團、騎兵團、工兵團、輜重團和師警衛營、通訊營、特務營，滿編35000人，確保火力集中、兵力集中，一個師可以輕鬆打掉鬼子一個旅團。集中三個師和軍區直屬重火力部隊，就可以一次尋殲日軍一個常設師團。
總的目標是，山東我軍主力明年底以前要建成三十萬以上精銳野戰軍。至大後年，也就是到1941年底，要建成百萬大軍，與日軍實施戰略決戰。
鑑於教導師有一定數量的裝甲力量，要求單獨建設裝甲部隊，作爲山東我軍突擊箭頭。
考慮到山東我軍和山西我軍缺乏炮兵人才，根據朱瑞同志提議，擬成立八路軍炮兵學校，負責培養營、連、排級炮兵幹部，向全軍輸送炮兵人才。
劉一民彙報的第四部分是地方武裝建設。
目前山東共有泰安支隊、魯東南支隊、蘇北支隊三個支隊，從兵力、幹部配備、火力等方面看，泰安支隊和魯東南支隊有直追主力旅的實力。蘇北支隊處於敵後，雖然也是旅級支隊，但實力太弱，需要拉回山東根據地補充整訓。
魯西警備旅、魯西警備二旅、清河警備旅、膠東警備旅、魯西南警備旅、泰西警備旅經過戰場鍛鍊後，戰鬥力明顯提升，下一步主力擴軍時，要從這些部隊抽調骨幹團加入主力，磨合訓練，達到主力水平。主力擴軍後，設想增編警備旅，擬增編魯南警備旅、魯中警備旅、濟南警備旅、膠萊警備旅、青島警備旅。現在山東根據地大局穩定，兵源充足，武器充足，各主力部隊訓練有素，完全可以爲各警備旅提供幹部和骨幹。等上述警備旅建設完成後，山東我軍完全可以形成內線、外線兩大集團。內線部隊以警備旅爲主，任務是保衛根據地，爲主力部隊訓練補充兵員。外線部隊由主力編成呢該，作爲我軍戰略力量使用，組織發動大的戰役。
作爲各警備旅的補充部隊，目前，山東各縣正在組建和恢復各縣縣大隊、區小隊和民兵聯防組織。這個工作分配至各主力旅、支隊、警備旅，一個團包兩個縣，務必完成任務。
劉一民彙報的第五個問題是經濟建設。
農業上山東今年開始推廣一年兩熟耕作法，明年各根據地全部推廣一年兩熟耕作法，大幅提高糧食產量。但是，由於山東多年戰亂，河道失修，水利設施毀壞嚴重，導致山東農業既要防備風災、水災，又要防備旱災，必須下大力氣整修黃河堤防，整修水利設施，提高土壤肥力，才能保證山東糧食供應。
工業上，山東工業主要集中在青島，我軍佔領青島後，雖然搶運了大部分工業設備，但由於日軍的空中優勢，不可能大規模發展工業。這樣一來，會導致山東工業水平下降，象棉花、蠶絲等農民創收農產品銷路必然不暢。膠濟路戰役結束後，山東的形勢相對好轉，根據地面積大幅擴大，有了廣闊的戰略縱深。鑑於這種情況，決心恢復鐵礦、煤礦、銅礦生產，在山區建設較爲隱蔽的鋼鐵廠、機械廠等小型企業，爲軍工生產服務。同時，利用民間資本力量，恢復紡織和蠶絲業生產，既滿足部隊需要，也滿足羣衆生活需要。
商業上，山東局和教導師一直嚴格落實我軍保護民族工商業政策，注意疏通和保護商路，維護根據地商業流通。但是，我軍進入山東後與日寇連番激戰，日軍重兵集團過後，山東各行各業都損失慘重。其中，商業受打擊最大。主要是日軍重兵集團各部隊沒有長期固守山東的任務，一切以劫掠爲主，商業設施和商戶、商品是他們劫掠的重點目標。雖然採取了堅壁清野措施，但我軍主力未到地區，缺乏有效組織，受日軍荼毒尤其慘重。大部分商戶幾代人積累的財產都毀於戰火之中，破產或頻於破產，必須從資金上給予適當扶持。
金融上，我軍成立的渤海銀行，資本雄厚，發行人民幣，開始開辦人民幣、法幣存貸業務。下一步一是要與日軍大打金融戰，在禁止日元和僞幣流通的基礎上，要想法印製日元、聯合券假鈔，到敵佔區收購物資，打擊日軍的金融體系。還要利用我們繳獲的大量的日元，到國際上去購買我們急需的物資，炒買、炒賣日元，儘量促使日元貶值，打擊日本的經濟。二是實行八路軍各根據地通存通兌，在陝西存的人民幣、法幣、外幣可以在山西、山東自由轉賬或提取，把金融搞活，減少工商業者路途上的損失。
劉一民彙報的第六個問題是軍工建設。教導師後勤司令部的兵工廠，現在已經恢復了炸藥包、手榴彈、地雷生產，可以復裝彈藥，正力圖恢復火箭筒生產。但是，隨着部隊規模擴大和戰役規模擴大，不能總是依靠繳獲和復裝彈藥，必須有穩固的彈藥生產。考慮到銅的稀少，供應困難，下一步要搞科研，儘量多使用鋼來代替銅。
考慮到山東海岸線長，便於日軍飛機攻擊的特點，劉一民提出，必須儘快想法恢復勉縣兵工廠生產，而且必須擴大產量，否則會影響部隊作戰。
劉一民彙報的內容很多，包括山東的教育工作、婦女工作、交通建設等等，整整用了一上午的時間。
聽完彙報後，心情激動，連吸兩支菸後，才說：“山東的工作很有成效，但是眼前最重要的工作是要打退日軍很可能發動的第二次重兵集團圍剿。武漢會戰結束了，究竟日軍是要乘勝追擊攻向湖南、四川、陝西，還是要抽調主力恢復華北治安，需要進一步觀察。但是，由於教導師在山東作戰取得的戰績過大、過於輝煌，我估計，日軍很有可能放棄其它作戰計劃，首先對山東實施報復作戰。這個道理很簡單，我軍佔領山東後，只要有一段時間發展，必然會快速壯大。進而威脅日軍對整個華北的統治。這一點，我們心裡有數，小鬼子也會看得很清楚的。”
周恩來說道：“我們對抗戰形勢發展估計不足。我軍北上時，大家對日軍戰鬥力瞭解不夠，沒有想到教導師能取得這麼大的戰績，指導思想是開展敵後游擊戰，隱蔽發展，壯大實力，通過游擊戰配合國民黨正面作戰，消耗鬼子。現在有兩點已經很清楚了，一個是我軍主力只要有足夠炮火保障，完全可以和日軍硬碰硬作戰。因此，必須儘快加強115師、獨立師、129師、120師的炮兵建設，一個師最少得有一到兩個炮兵團，這樣的話，幾個主力師就可以加大對山西日軍的攻擊力度，與教導師形成一東一西配合作戰的格局。現在這幾個師部隊擴大很快，但是受炮火力量薄弱和主力稀釋過度的影響，戰鬥力不進反退，甚至出現一個旅攻不動鬼子一個聯隊的情況，和作戰水平相同。如果不加大訓練力度和火力配備強度，一年內戰鬥力都恢復不到原先水平。另一個是日軍戰鬥力參差不齊，常設師團戰鬥力強橫，特設師團、警備師團戰鬥力較弱。下一步，我們應該選擇作戰對象，撿軟柿子捏，多消滅日軍戰鬥力差的部隊，奪取武器彈藥武裝我軍。”
朱老總負責領導八路軍總部工作，和日軍交手一年來已經積累了足夠的經驗。聽完劉一民彙報和主席、周副主席的話後，朱老總說道：“不能以教導師的戰績來衡量日軍的戰鬥力。教導師的炮火本身就是我軍各部隊中最強大的，戰士文化水平也是最高的，連戰連捷後，繳獲極大，擁有了十幾個炮團。加上搞的什麼特種作戰等新奇戰法，小鬼子摸不着頭腦，自然是接連吃虧。我軍其它部隊沒有教導師的炮火，與日軍交手時只能選擇伏擊戰、襲擊戰，傷亡大、戰果小。就拿消滅第八師團一戰來說，要不是教導師的炮火集團集中炮擊，那麼精銳的第八師團絕對不會撤退，而是憑仗其炮火優勢、裝甲優勢一舉突破我軍阻擊陣地，攻入濰城。因此，從抗戰全局來說，還不能過高估計我軍戰鬥力，過低估計日軍戰鬥力。目前教導師作戰的彈藥儲備全部來自繳獲，一旦日軍再次重兵圍剿，兵工廠不得不停止復裝彈藥，那問題就嚴重了。必須得游擊戰、運動戰、特種作戰密切配合，多策並舉，才能打破日軍可能到來的新一輪重兵圍剿。單純的大兵團作戰、硬碰硬，暫時不可取，更不可能向其它部隊推廣。當務之急是得想法恢復彈藥生產，最好能與蘇聯談判，讓他們支援我們幾個炮兵師的裝備和充足的彈藥，實在不行，就是劉一民的那句話，用黃金、美元去買都行，我們現在有這個能力。”
陳雲最關心的是經濟問題，從宜川到西安，一路上和劉一民已經進行探討。張嘴就是劉一民的觀點：“打仗就是打經濟，打錢糧，我的意見是，我軍下一步作戰應當以徹底恢復冀南、冀中根據地爲第一目標，那裡是糧倉，兵源充足，控制冀中、冀南，進而設法控制冀東，就可以把日軍逼到平津一帶，不但可以支援山西各部隊，甚至可以支援東北地區。有了糧心不慌，這一點特別重要。”
張聞天兼着陝西抗日特區政府主席，他說的是陝西抗日特區政府可以抽調一批幹部到山東去，幫助建立縣、區政權。由於陝西的財稅體制已經建立起來，可以在這方面多派幹部，幫助山東發展。