曹操與張繡大戰劉備忍住沒有動，曹操在鄴城被張繡殺的大敗，劉備還是沒有動。
在張繡殺到河間郡，公孫度都已經從青州東部攻擊曹操的時候，劉備依然沒有動。
劉備在等待最好的時機，他一年多在泰山郡收穫也是不少，手中已經有近兩萬大軍不說, 還從各山寨獲得一些山賊頭領做爲部將，他們在泰山郡生活的這麼滋潤，完全是因爲泰山郡是百姓災亂年間逃難聚集地，三年大災無數百姓進了泰山郡無盡的山林裡，因爲百姓在這裡不怕戰亂波及，其次餓了山林中擁有很多獲取食物的辦法，只不過危險性大罷了。
劉備等到呂布嫁女給張繡的消息，孫干與伊籍對此都非常擔心，呂布與張繡都是曾經襲擊劉備才發家的，如今呂布聯合張繡就算他們出去了日子也是難過，可是劉備對此卻是很高興，他告訴衆人機會馬上就要到了，讓所有人做好準備。
這時候孫策在揚州戰勝紀靈的消息傳到泰山郡，孫策的強大超乎了袁術的預料，他竟然能夠戰的袁術不得不花費大部分精力去處理，而呂布與張繡結親以後，呂布開始從徐州出兵揚州，直接進攻袁術的揚州核心區域。
劉備看到機會到了，他做了一個所有人都意想不到的決定，劉備沒有進攻冀州，也沒有去奪回呂布佔領的徐州，也沒有趁着曹操虛弱去攻略青州，而是直接領兵向以張邈爲首的兗州世家殺去。
劉備如此做，讓曾經與他爲敵的呂布、張繡、曹操等人都很是意外，劉備這是給出他們善意, 他這是要去兗州與豫州了。
劉備出兵兗州每到一郡親自拜訪當地各大世家, 結果當地世家看到劉備擁有漢室宗親身份都是給他面子，大張旗鼓的歡迎劉備到來，他們最起碼得表示出對漢室的忠誠不是？
劉備很快便拿回了本來屬於自己的兗州四郡，然後一路向南攻略整個兗州，呂布可不會爲了這些兗州世家出兵與劉備對上，劉備就這樣竟然一點點把整個兗州拿下。
呂布武力強大，但是要說出身與心眼比兗州世家可是差的太遠了。而劉備就完全與呂布不同，他擁有漢室宗親身份，而且還有仁義之名，說心眼這個世界能與劉備比的還真沒有幾個，一時間整個兗州一片和諧之相。
劉備快速拿下兗州，他分出一部分兵力佔據陳留郡，把年邁的張邈奉爲上賓，自己領兵南下攻擊豫州，而這個時候呂布正在與袁術開戰，呂布的核心在徐州，便看着劉備把自己佔領的豫州北部拿下了。
拿下豫州北部，劉備繼續南下攻擊袁術地盤，袁術派大軍抵抗, 劉備就這樣成了進攻袁術的第三名諸侯。
如此巧妙轉身，劉備從199年九月到200年六月, 就從冀州脫身出來進入兗州與豫州，他成了對抗僞帝袁術的漢室宗親，是天下正義之師，加上他在兗州、豫州做的那些表面工作，一時間劉備勢力顯得特別的大，投靠劉備的人才越來越多。
關羽在青州可以說給曹操立下了大功勞，曹操如今逐漸勢弱，公孫度佔據青州東部後並不着急推進，他從遼東半島用商船運送來糧草與貨物，與當地世家關係越發密切，這使得曹操異常的難受，如今曹操的困境不是說將士如何用命，他是有將有謀士，沒有糧食，沒有武器，沒有與當地百姓之間的好的關係，總結一點就是，沒有錢。
沒有錢使得曹操走到如此地步，公孫度大軍與他們對戰，裝備與士氣都比他們強的多，這仗曹操手下的士兵都不想打，而公孫度也不着急打，
曹操卻知道不打自己就會被耗死。
曹操只能派遣使者前往薊縣尋找劉虞，希望劉虞可以出兵遼東，可是劉虞又不傻，他比曹操更能知道公孫度有多麼強大，對方只給青州派出兩萬大軍，打的曹操都扛不住了，而劉虞知道公孫度軍力最少有五萬，都是訓練多年的精銳之師。
就在這個曹操最艱難的時候，劉備攻取兗州與豫州的消息傳到渤海郡，這消息曹操就算想要控制也是控制不住，很快關羽就知道劉備沒有死去的消息，他第一時間來到曹操府上給他請辭，曹操雖然不捨但是也沒有阻止關羽的理由，爲了給劉備與關羽留下好的印象，他很乾脆的把劉備家眷交給了關羽。
已經到九月，關羽在自己府中收拾着東西，這一年半時間，曹操賜給他的財物他一分沒有用，所有奴僕關羽也是未有理會，他對劉備的忠義所有人都能感受到，尤其是關羽的妻子曹月娥。
作爲曹操的義女與關羽成親三年時間，關羽從未碰過曹月娥一根手指頭，平時連看都不正眼看一下，生活在這樣的環境裡，曹月娥心裡很不是滋味。
“你明日離開，我該怎麼辦？”曹月娥看到關羽之帶走自己隨身衣物與青龍偃月刀，其他東西他一概不取，她也知道關羽不會帶自己走的。
關羽沒有理會曹月娥，他知道自己對曹月娥虧欠很多，如此美貌的女子跟隨自己拜天地入洞房，最後他關羽卻給不了對方任何東西。
關羽收拾了東西，看到曹月娥在自己房間沒有離開的意思，便拿着東西去了側房，而曹月娥在關羽房子內卻一直未曾離開，他似乎是在等待關羽能夠回心轉意，留在這裡關羽擁有別人羨慕的一切，而離開這裡，關羽只能跟着劉備繼續流浪，誰都知道劉備這麼快佔據兗州與豫州，只是表面。
到了第二天清晨，關羽穿好戰甲拿起青龍偃月刀就要出門，曹月娥從內屋追了出來，擋在了關羽面前，他拉着關羽祈求他不要離開。
關羽不爲之所動，他甩開曹月娥的糾纏，大步向外走去。
曹月娥想起曹操讓人給自己的叮囑，他看到關羽離開，一頭撞在關羽府外的大石獅子上，當場血流滿地眼看是活不成了！
很多百姓看到這麼美麗的女孩子竟然撞死，都來圍觀，而關羽聽到身後發生的一切，眼睛裡卻全是堅定之色，大步想曹操府邸走去。