就在劉基享受着高昌城諸多的美女之時，在高昌國南方都督府的胡荷弗茲行省，以及北方都督府的納曼幹行省，破虜軍與高昌國軍隊的戰火依然沒有平息。
因爲南方都督府和北方都督府的精銳部隊，都聚集在了胡荷弗茲行省和納曼幹行省，讓破虜軍勢如破竹的攻勢，在這兩個行省被高昌國軍隊一下子被擋住了。
攻入這兩個行省的兩路破虜軍部隊，按照劉基的命令，爲了避免傷亡過大，對各個高昌國軍隊守衛的城池，主動減弱了攻擊力度，這也是兩路破虜軍部隊能被擋在胡荷弗茲行省和納曼幹行省的重要原因。
大晉429年二月一日的傍晚，在胡荷弗茲行省格利奧特城的南方都督府之中，高昌國南方大都督摩裡克圖沉聲對麾下四名主力軍團的軍團長說道：“自從破虜軍進入胡荷弗茲行省以來，破虜軍只攻下了我們的兩座城池，而這兩座城池卻讓破虜軍付出了相當大的代價，這說明我們南方都督府採取的戰術是正確的，可以說破虜軍已經被我們南方都督府的軍隊，阻擋在了胡荷弗茲行省。”
頓了一下南方大都督摩裡克圖接着沉聲說道：“不過目前我們整個高昌國的局勢卻非常不妙，因爲丞相孟臺綏爾的投降，破虜軍不費一兵一卒就接收了高昌城，隨即整個高斯行省也很快淪陷於破虜軍之手，國王陛下如今已經退到了萊依行省，整個萊依行省的軍隊加起來，也就只有十幾萬人，多數還是新兵，一旦破虜軍繼續進攻萊依行省，國王陛下最後的容身之地也將失去。”
第一軍團的軍團長奧沙爾利嘆氣說道：“實在沒有想到，高斯行省丟的這麼快，整個高斯行省可是有四十九座城池，國王陛下手中的軍隊雖然以新兵爲主，但是十八個軍團也有兩百多萬人，敗的速度也太快了一些。”
第二軍團的軍團長諾德科這時沉聲對南方大都督摩裡克圖問道：“父親，國王陛下是不是準備向破虜軍求和了？”
南方大都督摩裡克圖緩緩點了點頭說道：“國王陛下確實不想打下去了，畢竟國王陛下手中的軍隊已經所剩不多，國王陛下給本大都督傳來了希望結束與破虜軍這場戰爭的意思。”
第二軍團的軍團長諾德科隨即皺眉說道：“這個時候與破虜軍和談，破虜軍必定會獅子大開口，我們那位國王陛下最後能保住萊依行省就非常不容易了，而我們南方都督府已經被破虜軍所佔據的奧克庫行省、吉扎克行省、萊科多行省和米靼基行省，也很難通過和談討要回來。”
第三軍團的軍團長米基萊科急聲說道：“大都督，我們南方都督府一共纔有八個行省，奧克庫行省、吉扎克行省、萊科多行省和米靼基行省絕對不能割讓給破虜軍，我們一定要奪回來！”
第四軍團的軍團長穆薩雷跟着說道：“大都督，米基萊科所言極是，就算是與破虜軍進行談判，也得把我們南方都督府那四個行省討要回來，不然我們南方都督府絕無可能與破虜軍罷兵！”
南方大都督摩裡克圖沉吟了片刻，對自己的大兒子第二軍團軍團長諾德科問道：“諾德科，你認爲我們南方都督府是否參與這次與破虜軍的和談？”
諾德科建議說道：“父親，談是可以談的，但是把奧克庫行省、吉扎克行省、萊科多行省和米靼基行省討要回來，應該是我們南方都督府的底線。”
胡荷弗茲行省的面積超過四十萬平方公里，擁有二十六座城池，南方都督府在整個胡荷弗茲行省聚集了四個主力軍團和七個新編軍團，再算上六十萬緊急徵召的青壯，以及國王穆傑希德派來的四個新編軍團和西方都督府派來的三個軍團，還有不久前從十六個附屬國徵召的二十萬軍隊，總兵力達到了二百五十萬。
而目前胡荷弗茲行省只有兩座城池被破虜軍攻佔，兵力損失只有五萬餘人，這也讓南方大都督摩裡克圖的心中稍微有一些底氣。
聽了自己大兒子諾德科的建議，南方大都督摩裡克圖斷然說道：“就按照諾德科的意思辦，我們南方都督府絕對不會輕易向破虜軍妥協的！”
與南方大都督摩裡克圖一樣，高昌國北方大都督艾爾哲德接到了國王穆傑希德準備與破虜軍展開和談的消息之後，也認爲可以和破虜軍進行談判，不過北方都督府被破虜軍佔據的費爾納行省、錫達固行省和馬爾伊行省，破虜軍必須讓出來，不然北方都督府也不會與破虜軍罷兵的。
二月六日的上午，在高昌城王宮的一座大殿內，張良向劉基稟告道：“主公，高昌國國王穆傑希德以及三大都督府派來的十幾名談判代表，昨天下午已經來到了高昌城，屬下等人與他們初步接觸了一下，只有高昌國國王穆傑希德很識時務，除了萊依行省之外，國王穆傑希德願意把被我們破虜軍已經攻佔的沙赫京斯克行省、呼合薩行省、利薩科斯行省、奧倫行省、俄爾淞行省、德法圖行省以及高斯行省，全部割讓給我們破虜軍，不過南方都督府和北方都督府的談判代表，卻表現的比較強硬。”
劉基打了一個哈欠問道：“高昌國的南方都督府和北方都督府，能弄出什麼幺蛾子？”
一直到昨天晚上的後半夜，劉基等於用了八天時間，才把王宮內所有的高昌國美女，全部變成了自己的女人，此時劉基有些睡眠不足，不斷的在打着哈欠。
張良隨即說道：“南方都督府的談判代表，要求我們破虜軍把攻佔南方都督府的奧克庫行省、吉扎克行省、萊科多行省和米靼基行省，全部歸還給南方都督府，高昌國北方都督府也提了差不多的條件，要求我們破虜軍把費爾納行省、錫達固行省和馬爾伊行省，全部歸還給北方都督府。”
劉基揉了揉眼睛，冷笑了一聲說道：“我們破虜軍吃到嘴裡的東西，怎麼可能再吐出來，看來得給高昌國的南方都督府和北方都督府一些顏色看看了。”
此時在這座大殿內，除了劉基和張良之外，還有十幾名文臣和上百名武將，劉基話音剛落，李儒就開口說道：“主公英明，我們破虜軍攻佔高昌國南方都督府的四個行省，以及攻佔高昌國北方都督府的三個行省，絕對不能讓出來，不然已經歸屬於我們的高斯行省，就將處於三面包圍之中。”
高斯行省的南面就是南方都督府的萊科多行省，北面就是北方都督府的馬爾伊行省，一旦破虜軍放棄這兩個行省，那麼高斯行省就將被萊科多行省、馬爾伊行省以及國王穆傑希德所控制的萊依行省所包圍。
劉基又打了一個哈欠說道：“那就讓進入南方都督府胡荷弗茲行省和北方都督府納曼幹行省的兩路部隊，加強一些攻擊力度，再向這兩路部隊增派一些援兵，不要讓高昌國這兩個都督府的大都督，以爲我們破虜軍真的拿他們沒有辦法！”
劉基接着對張良說道：“與高昌國的談判由你來負責，有一個原則一定要堅持，就是已經被我們破虜軍吃到肚子裡的東西，我們破虜軍是絕對不會吐出來的！”
張良立即點頭說道：“主公放心，屬下知道怎麼做了！”
在南方都督府胡荷弗茲行省和北方都督府納曼幹行省的破虜軍部隊，接到了劉基的命令之後，一改之前畏手畏腳的進攻方式，對這兩個行省的多個城池，立即展開了猛攻，加上劉基所派遣的援兵也抵達了這兩個行省，很快就讓高昌國的南方都督府和北方都督府，感受到了巨大的壓力。
二月十三日，在胡荷弗茲行省格利奧特城的南方都督府之中，南方都督府第二軍團的軍團長諾德科，一臉苦澀的對南方大都督摩裡克圖彙報道：“父親，在破虜軍加強攻擊的這幾天裡，我們在胡荷弗茲行省接連丟掉了七座城池，如今破虜軍的主力部隊，距離格利奧特城已經不遠了。”
第一軍團的軍團長奧沙爾利接着黯然說道：“大都督，破虜軍的戰鬥力確實驚人，在這幾天的戰鬥中，僅僅我們四個主力軍團的損失就超過了六萬人，總損失超過了四十五萬，如果破虜軍繼續保持這樣的攻擊力度，別說格利奧特城，就是整個胡荷弗茲行省都將難保！”
第三軍團的軍團長米基萊科和第四軍團的軍團長穆薩雷，此時也是一臉的黯然之色，四個主力軍團損失的六萬多人，幾乎全是他們兩個軍團的。
南方大都督摩裡克圖陰沉着臉問道：“那現在我們應該怎麼辦？胡荷弗茲行省是我們南方都督府的根基所在，絕對不能落入破虜軍之手，不然我們南方都督府可就名存實亡了！”
第二軍團的軍團長諾德科猶豫了一下說道：“父親，不如向破虜軍妥協吧！先保住胡荷弗茲行省再說，至於奧克庫行省、吉扎克行省、萊科多行省和米靼基行省，只能暫時先割讓給破虜軍，以後再籌謀奪回來！”
諾德科自己都不認爲，割讓了這四個行省之後，還能把這四個行省從破虜軍之手奪回來。
南方大都督摩裡克圖沉默了許久，纔開口又問道：“諾德科，我們真的擋不住破虜軍嗎？”
諾德科苦笑說道：“父親，按照破虜軍目前所展現出來的實力，就算把我們整個高昌國吞併了，也不是不可能的，只不過那樣一來，破虜軍也必定會付出相當大的代價，不如趁着我們手中還有一定的籌碼，選擇與破虜軍妥協，至少我們南方都督府還有四個行省的地盤，最精華的胡荷弗茲行省也沒有丟。”
南方大都督摩裡克圖扭頭對另外三位軍團長問道：“你們三人是什麼意見？”
三位軍團長奧沙爾利、米基萊科和穆薩雷互相無奈的看了看，都表示贊同諾德科的建議，攻入胡荷弗茲行省的這路破虜軍，這幾天展現出來的戰鬥力，已經把這三位軍團長嚇住了，怪不得破虜軍之前能擊敗了大宛國、車師國和安息國的聯軍，戰鬥力確實太強悍了。
南方大都督摩裡克圖最終沉聲說道：“既然如此，本大都督只能忍辱負重，把奧克庫行省、吉扎克行省、萊科多行省和米靼基行省放棄了，不過本大都督以後一定會把這四個行省奪回來的！”
高昌國北方大都督艾爾哲德也在納曼幹行省境內破虜軍部隊的猛攻下，選擇了向破虜軍妥協，畢竟納曼幹行省是北方都督府最精華的所在，納曼幹行省要是丟了，北方都督府離完蛋也不遠了。
高昌國的西方都督府，因爲有國王穆傑希德麾下的直屬行省和南、北兩大都督府的地盤擋着，並沒有遭受破虜軍的入侵，不過西方都督府的軍隊卻在戰場上，見識到了破虜軍強大的戰鬥力，所以對於高昌國能同破虜軍結束這場戰爭，還是非常支持的，反正西方都督府是寸土未丟。
二月十七日的上午，高昌國國王穆傑希德以及三大都督府派到高昌城的談判代表們，終於與破虜軍達成了一致，簽訂了一份高昌國與破虜軍的停戰協議。
破虜軍憑藉這份停戰協議，不但吞併了原本屬於國王穆傑希德的七個行省，以及南方都督府的四個行省和北方都督府的三個行省，還強行迫使南方都督府割讓了轄區內十個附屬國，迫使北方都督府割讓了轄區內六個附屬國。
南方都督府的轄區內原本有十六個附屬國，北方都督府的轄區內原本有九個附屬國，當破虜軍入侵南方都督府和北方都督府之時，兩個都督府轄區內的各個附屬國，都派兵參與到了抵抗破虜軍的大戰當中，對兩個都督府可謂是忠心耿耿。
可惜這兩個都督府面對破虜軍要把這次戰爭繼續下去的威脅，不得不把靠近破虜軍地盤的衆多附屬國，全部割讓給了破虜軍。