經濟狀況的改變不是一步到位的，需要經過幾年甚至十多年的努力，以目前的經濟發展根本不足以支撐護龐大的軍費開資，幾乎百分之八十的軍閥開支都是劉天凌紅警系統製造的採礦車提供的，目前龐大的採礦車隊伍已經達到五百輛之多，每天爲金屬冶煉廠提供大量的原來，冶煉製造高標準的鋼板、金銀銅等等，然後供給造兵工廠、戰車工廠、造船廠製造武器裝備。
一九二九年年底的時候，經過了一年多的改編和發展，護完全融合了原來馮玉祥的河南軍和張作霖的奉軍。如今的護可謂是兵強馬壯，加上招募的士兵已經足足達到了六十萬之多，海陸空三軍齊備，部隊模式也進行很大改編。
首先是護總部，分爲總司令部，總參謀部，裝備部，政治部、情報部，特別行動部，和龍牙特種大隊。劉天凌任總司令，華偉、馮玉祥、張作相任副總司令。賈才爲總參謀長，諸玉璞總裝備部部長。總部直屬五個師，最王牌的是鐵漢帶領的裝甲師一師，擁有五十輛灰熊坦克，三百輛灰狼坦克，靈狐防空車、山貓裝甲二百餘輛，攻擊五百多輛戰車，兩萬餘人。總部二師爲柴飛帶領的山地師，總數多達一萬八千人名士兵，幾乎沒有裝甲力量，但是對於山林作戰工事修建可謂是異常精通。總部三師，師長方賢，步兵機械化師，裝甲力量很少，擁有少量坦克，以機槍、輕機槍、衝鋒槍、步槍爲主要武器。總部四師，曲爲民，機械化步兵師。總部五師，師座胡四海。總部直屬差不多盡十萬人的規模的，主要防衛山東天津和北平。
其他地方按照屬地進行劃分，每個戰區稱爲一個軍。河北戰區，駐守石家莊一帶，軍長華偉，下屬一個裝甲旅，三個機械化師，七萬餘人。黑龍江戰區，駐守黑河黑龍江一帶，軍長馬占山，黑龍江戰區地域廣闊，陸續配備了兩個騎兵師，兩個機械化步兵師，一個裝甲旅，規模達七萬人，同時黑龍江擁有屯墾建設兵團五萬人，屬於二線部隊，原則上建設兵團不進行作戰任務，但是每年兩個月的訓練還是可以保證的。
吉林戰區，軍長張作相，因爲要對抗隨時可能北上的日軍，吉林戰區擁有六個整編師，九萬餘人，二線建設兵團多大四萬，而且這四萬建設兵團和黑龍江建設兵團的老弱不一樣。吉林建設兵團主要是以年輕人爲主，隨時可以補充一線部隊。
遼寧戰區，軍長劉玉嬌，下屬三個師，一個旅，只有不到五萬人的規模。不過遼寧戰區事情相對較少，部隊人數雖然不多，但是貴在精銳。護唯一的一位女軍長那可是比男人還男人的。
蒙古戰區，軍長趙連義，四個整裝騎兵師，六萬餘人。草原騎兵分爲重裝和輕裝，輕騎兵以馬刀、步槍、盒子炮、衝鋒爲主要作戰武器。但是重裝騎兵不同，每人兩匹馬，配備火箭筒、擲彈筒、重機槍、迫擊炮。作戰時下馬作戰，屬於騎馬的重裝軍團。六萬騎兵幾乎控制了庫倫以南的大片草原。因爲社會安定，草原上的牛羊得以銷售順利，農區的百姓們獲得了足夠的馬匹、牛羊等等。
河南戰區，軍長馮玉祥，五個師，八萬餘精兵。
熱河戰區，軍長唐浩然，一個炮兵師，一個騎兵師，外加兩個機械化步兵師。總數不到五萬人，但是炮兵師幾乎是護火力最強的，擁有強大的重炮和上百輛大口徑的自行火炮，火力之強大令美國人都感覺到吃驚。
每個戰區都有數萬另外還有陸軍航空師，師座李銀鏢，一萬餘人，五百架武裝直升機，分爲五個直升機大隊，分駐各地。
空軍，司令康劍，擁有五萬餘人，黃蜂戰鬥機、大力神轟炸機，入侵者戰鬥機上千架之多，號稱亞洲第二，僅次於日本空軍。
海軍，目前只有一個太平艦隊，五萬餘人擁有一個海軍陸戰師，和海軍航空兵。兩艘貨船改造的航空母艦，數十艘驅逐艦巡洋艦和常規潛艇，小型海蠍炮艦更是多達數百艘。擁有強大的作戰能力和海軍預備役人員。
同時各兵種都培訓了數量不少的戰鬥精英，如陸軍中的狙擊手，爆破手。海軍中的海豹部隊等等。