【從康國離開之後，唐僧接着抵達了吐火羅，吐火羅的國王和葉護可汗的兒子，王后是好兄弟鞠文泰的妹妹。這本來也是一個對唐僧極好的國家。
結果唐僧只呆了一個月的時間，就見到了國王生病，王后去世，國王好轉，娶新王后，然後被自己的兒子毒死，兒子飛速登基，又把自己的繼母娶作王后的感人故事！
而穿越了吐火羅之後，唐僧終於見到了印度河，聞到了來自天竺的氣息。
唐僧抵達天竺之後抵達的第一個國家是迦畢試國，這個國王也是極爲崇敬佛教的，只是這位國王認爲唐朝的佛法有所不足，對於唐僧並不認可，於是國王請來了全國的著名和尚來和唐僧辯論。而且不是一對一的辯論，而是十幾個和尚同時和唐僧辯論，結果唐僧一一將他們折服，整個迦畢試國從此對唐僧敬若神明，而唐僧的大名也開始在整個天竺流傳。
接着，唐僧到達了龍池，這裡據說是佛祖的徒弟阿難建立的學校，擁有整個天竺最廣泛的佛學教育機構，能夠同時教導數千名僧人學習佛法。
唐僧雖然依靠辯論贏了許多和尚，但他清楚自己對於天竺的佛學瞭解其實並不深刻，而且東土的佛教典籍也確實有許多疏漏，於是唐僧決定在龍池先和一個普通的小沙彌一般，學習天竺最基礎的佛學知識和典籍。
常人需要在這裡學習20年的時間才能夠畢業，但是唐僧一是名氣很大，讓這裡的主持單獨對他授課，只傳授了兩年的時間，就將自己所有學問全都傳給了唐僧，並且宣佈唐僧畢業了。
唐僧畢業之後才準備前往佛教聖地那爛陀寺，只是剛剛離開龍池，就又遇到了盜匪打劫。之前護送唐僧的隊伍的使命是將唐僧送到天竺，所以他們早在迦畢試國就已經返回高昌了。
而唐僧剩餘的兩個弟子雖然一直跟着，但他們的基礎不牢，所以唐僧決定將他們留在龍池繼續學習，直到能夠真正畢業爲止，唐僧是獨自踏上前往那爛陀寺的道路的。
結果一出去，又遇到了一夥強盜，強盜將唐僧身上所有財物全部搶光，然後將唐僧推進一口枯井裡面，想要藉此殺了唐僧。沒成想井底還有一條暗道，唐僧通過暗道離開之後抵達了一片田間地頭，遇見了當地的村民。
這些村民早就聽說過唐僧的神奇故事，全部都是唐僧的忠實粉絲。在得知唐僧被搶劫之後，數百村民一擁而上，將那些倒肥給反搶了回來，奪回了唐僧被搶走的東西。
離開龍池之後，唐僧陸陸續續又抵達了幾個天竺小國，每到一個國家，唐僧都會在這些國家停留數月的時間。因爲唐僧發現各個國家的寺廟之中都保留着不同的佛家經典，許多經典都是龍池的僧侶學校裡面沒有的。所以唐僧每到一個國家，都必然要將這個國家獨有的經典全都學會，融會貫通之後再出發前往下一個國家。
不知不覺幾年的時間又過去了，唐僧抵達了阿逾陀國。當時的唐僧坐船順着恆河南下，不曾想在河上遇到了河盜，盜匪將船上的80多人全部綁架，將他們的財物搶光了不說，還要從中挑選一人獻祭給突伽女神。
突伽女神是印度教的女神之一，擁有10隻手臂，是負責幫助男人們離欲的女神。離欲這個詞彙看上去非常的神聖，應該是戒色吧這樣的大賢大德。但突伽女神幫助自己信徒離欲的方式卻是以欲離欲，也就是字面上的意思，通過滿足男人所有的慾望，甚至比給他慾望還要多的慾望，從而讓男人失去對慾望的興趣，從而明白慾望的罪惡，於是就可以脫離慾望了。
簡單的說就是讓你爽的不能再爽，四肢發麻，兩腿無力，一蹶不振，從而徹底對慾望失去興趣。
這夥河盜都是興奮突伽女神的男人，於是他們決定將這80人裡面長得最帥的一個男人獻祭給突伽女神，而挑來挑去自然是我們的唐僧長得最帥，於是被順理成章的選中，放上了祭壇，準備點火將唐僧燒死。
唐僧沒有反抗，只是坐在柴火堆上默唸心經，沒想到頃刻之間風雷大作，原本的白晝在頃刻之間變成了黑夜，無數的烏雲似乎吞噬了整個天地，將這些盜匪嚇的瑟瑟發抖。
在其他被綁架的人中，立刻有人跳出來告訴盜匪這是鼎鼎大名的唐僧，是佛祖看中的弟子，有神靈護體，你們想要燒死唐僧，那就會被神靈毀滅。
於是這些盜匪立刻將唐僧給請了下來，同時集體跪在地上向唐僧皈依，拜唐僧爲師。結果唐僧應允之後，天上的風雷閃電也好，烏雲大作也罷，全都在一瞬間消失的無影無蹤，整個天地又恢復了惠風和暢的模樣，從此唐僧的威名在天竺傳播的更加廣泛。
之後唐僧前往鉢邏耶伽國，那裡的國王是戒日王，此時正好是戒日王的大布施，戒日王將一年積累下來的所有錢財全部撒在廣場上，任由民衆拾取，而這一撒就撒了足足75天的時間，是貨真價實的撒錢。
戒日王和唐僧見面之後，唐僧繼續前進，抵達了佛祖誕生地迦吡羅衛國，在佛祖頓悟的菩提樹下打坐，感受當年佛祖的智慧，最後又抵達了佛祖的涅槃之地，見到了佛祖的舍利。
只是這一路上諸多佛寺凋零，許多和尚被迫轉業，因爲此時正是印度處於佛教衰落，印度婆羅教崛起的時刻，而等到數百年後，佛教甚至會在印度本土消失，只在周邊其他國家流傳，成爲全世界僅有的在原初之地滅絕的大型宗教。
最後令人欣慰的是，在經過了長達4年的長途跋涉之後，唐僧終於抵達了摩揭陀國，也見到了心馳神往的那爛陀寺。
那爛陀寺是天竺佛教的至高殿堂，也是最高學府，擁有堪比皇宮的宮殿，所有僧人也全部居住在單間之中，同時每個僧人還配給了兩個僕人來伺候他們的日常，同時還有十萬人負責供應那爛陀寺的飲食和各種需求，和尚進入這裡之後就只需要學習佛學經典，領悟成佛的道理就可以了。】