費了番功夫弄來落胎泉水給唐僧、八戒喝下，唐僧師徒來到西樑女國的王都，惹得一城的女子盡皆前來看稀奇。
他們住到了迎陽驛館中，驛丞將消息報知女王，女王心動欲要與唐僧結爲夫妻。
孫悟空提議將計就計，騙得女王給他們加蓋了通關文牒，剛剛脫身卻不想又遇妖怪出手，將唐僧給捉了去。
這女妖怪可不一般，乃是一個蠍子精，曾在西天偷聽佛法，如來手指被其蟄了一下，都疼痛難忍。孫悟空雖銅頭鐵骨，被其蟄了下，同樣是頭痛欲裂。
這蠍子精的尾巴乃是天生劇毒，道行本事倒也不弱，早就被柳夏收服，收在雲夢一脈門下做了個記名弟子，又傳授她雲夢一脈的神通手段，在此苦修多年，自是更加厲害。縱然孫悟空請得那昴日星官前來，也是被其逃了，蒙蘇妲己出手救下，帶回了雲夢山受教靜修。
離了西樑女國地界，唐僧師徒繼續往西，進一大山，沒碰到妖怪，卻是遇到了一幫土匪。
只因殺了土匪，孫悟空再次被唐僧趕走，惹得那六耳獼猴出現，假扮孫悟空，憑空惹來了一場波折禍事。
這六耳獼猴與孫悟空一般的神通變化，其來歷不問可知，乃是那準提化身的菩提老祖所留的後手，此番卻是爲了磨礪孫悟空放了出來。說來，這六耳獼猴也是可憐，好不容易學了一身本事，未曾揚名便是淪爲了孫悟空的磨刀石。
孫悟空和六耳獼猴西天佛前一戰，最終六耳獼猴心怯欲要逃走時，被佛祖以鉢盂鎮壓。
此番孫悟空欲要將之打死時，柳夏卻是憑空出現一般，將六耳獼猴救了下來。
如來佛祖大怒出手，卻是未曾留得下柳夏，讓其自西天從容脫身。此事傳播開來，一時間震撼了三界，滿天神佛都知道了柳夏這位雲夢真人的厲害。
經此一番磨難，唐僧與孫悟空師徒修好，自此同心同德繼續踏上西天取經之路，路過火焰山時，又被擋住了。
這火焰山，乃是當初孫悟空打破了老君的煉丹爐，神火天降所化，此是孫悟空種下的因，自然也要他來了解所結之果。
鐵扇公主惱孫悟空爲難她孩兒，雖然紅孩兒入了雲夢一脈是個好去處，卻也不肯輕易將芭蕉扇借給孫悟空滅火。
另一邊，紅孩兒則是領了柳夏之命，帶着柳夏專門煉製的一個爐鼎，來將那火焰山中的神火精華收取，淬鍊了爐鼎，從而成就了一件威力可怕的法寶神火爐，也是柳夏賜予紅孩兒的法寶了。
煉好了神火爐的紅孩兒，得知孫悟空爲借芭蕉扇欺辱母親鐵扇公主，不由大怒，出手用神火爐將孫悟空收了去，狠狠燒了一通，好險沒將孫悟空燒死。
關鍵時刻觀音菩薩到來，欲要出手擒住紅孩兒，卻是被蘇妲己護住了紅孩兒。
觀音菩薩敢對紅孩兒出手，卻是萬萬不敢輕易得罪蘇妲己，不光是因爲蘇妲己乃雲夢真人的得意弟子，人家的夫君更是中天北極紫微大帝，在天庭那是玉皇大帝都要給面子的。
無奈好言相說的觀音菩薩，才總算是說得蘇妲己鬆口，吩咐紅孩兒將孫悟空放了。
過了火焰山，唐僧師徒來到了祭賽國，這裡的和尚可更慘了，只因金光寺中佛寶被盜，和尚被牽連，拷打致死不知多少，剩下的也都是枷鎖待罪之身，甚至淪落得乞討度日。
說來，佛門弟子，因佛寶舍利之累，落得這般悽慘，也實在是諷刺得很。佛門寶物，竟反過來成爲了害佛門弟子的因由。
這偷佛寶舍利的，自然便是那搶了小白龍妻子的九頭蟲了。九頭蟲和亂石山碧波潭萬聖龍王的女兒萬聖公主，都可謂是膽大之極。九頭蟲偷了佛寶舍利還不算什麼，那萬聖公主去大羅天上凌霄殿前偷了王母娘娘的九葉靈芝草，才真是膽大之極。
不過碰到了孫悟空，卻是他們倒黴，佛寶成了惹禍的源頭，那不知好歹的九頭蟲，最終落得狼狽而逃。
不過，孫悟空尋回佛寶，唐僧師徒剛離了祭賽國，那佛寶舍利便是在此被偷，卻是柳夏派出蠍子精盜了佛寶，與其借舍利之力化解戾氣，增進修爲。
蠍子精還施展手段，顯化身形，扮作仙子模樣，吩咐那祭賽國國王不得再信奉佛門，否則必有大禍降臨。
對於柳夏弄出的這些小手段，西方佛門雖然氣惱，卻也是頗爲無奈。佛道之爭，各憑手段，適逢唐僧西天取經，佛法東傳，佛門根本不敢多生事端，唯恐壞了取經大事，只能由着柳夏從中破壞。
師徒離了祭賽國，途徑那荊棘嶺，全賴八戒用耙子扒開荊棘，頭前領路。
不過這荊棘密佈之地，範圍實在是太大，師徒四人行了一日一夜，都沒走出去，卻在那荊棘深處看到一片空地，有一座古廟，風景不錯。
要說這荊棘嶺，雖沒有什麼厲害的妖魔，卻也是有一些植物精怪，在此逍遙修行，將自己當作了神仙般，還請了唐僧去參禪說法。
要說這唐僧除了一路上多災多難，就是桃花運特別旺。那些山精樹怪中有一杏樹得道的女子杏仙，看上了唐僧。此番唐僧纔算是回過味來，這是一幫精怪邪物，來誘惑他。
爭執間，孫悟空、八戒和沙僧也是找來了，頓時一幫精怪嚇得都逃了。
孫悟空和八戒欲要將那些精怪盡皆打殺，唐僧攔阻不得，柳夏卻是突然出現，攔住了孫悟空和八戒，施展神通將那木仙庵外的樹木精怪本體挪走，帶回了雲夢山中，實是可憐他們修行不易，又無什麼噁心，故而收入門下教導差用。
唐僧師徒穿過了荊棘嶺，卻又在那小雷音寺遇到了那彌勒座下黃眉童兒所扮的假如來，此番卻是佛門給唐僧師徒的磨礪。
這黃眉童兒不愧是彌勒座下的童子，手段當真是了得，逼得孫悟空請來天庭神將相助，卻也是奈何不得他，最終除了孫悟空僥倖逃脫，其他人都被其收入了那後天法寶人種袋中了。
最後還是彌勒佛祖親自前來，相助孫悟空，這纔將那黃眉童子給收了。