上文有說南方五國，我們先介紹一下利國，利國是在東皇紀元559年建立的，國君姓朱名秀，朱秀是在中年建立了利國，建都於許城，於581年去世，將位子傳給三十一歲的兒子朱長，朱長在小時候就志向統一天下，他一上臺就開始招賢人之士來幫助他成就大業，最重要的是他招到了神道山的三聖的東膠大仙來投靠他。
東膠大仙是個貪圖榮華富貴的人，在神道山時就一直想要出山來下界看看，終於說服了師傅，說要幫助有緣人士統一天下拯救蒼生，就來到了利國做了利國國師。利國在這幾個國家中實力相對比較強大，在齊國強大時，利國旁邊都是齊國的小弟國，利國一個也不敢動，現在齊國在滅掉平國後國力大衰，以無力做他們老大，他們四個小國也不再認他做爲他們的老大。利國就覺得機會來了，就先對義國發動戰爭。
義國是齊帝國後期起義軍殘部建立的，皇帝姓張名保。在起義軍曾經在齊帝國首都帝都找到一塊石板，並叫人秘密保管很少有人知道。不過這件事情還是被東膠大仙知道，並且還告訴利國國君，利國國君派東膠大仙爲大將軍去征討義國，義國向齊國求救齊國不理睬，又向尚國求救，尚國讓爲自己強大，並不怕利國更喜歡坐山觀虎鬥，看誰打贏了在打誰，這樣就可以一下子滅亡兩個國家，可惜的是尚國的如意算盤算錯了。無奈中的義國求救於宦國宦國認爲自己實力薄弱不敢得罪利國拒絕幫助義國，義國無賴只能自己單獨對付利國。
實際上，上天並沒有就這樣放棄義還是給義國一次機會，就是在蓮宦國都拒絕幫助義國時。有一個身穿一身黑色衣服連頭也用黑色的衣物包圍着，並手上拿着噁心的紅色球狀的東西，並去義國向義國皇帝說，只要義國獻上一萬個人的性命，讓他手裡的這個噁心的東西復活就可以幫助你消滅利國並統一天下。義國皇帝和大臣們見到這樣的人以爲是什麼邪門歪道，哪裡聽他的，他們知道打不過這個奇怪的人，就立馬趕他走，這個奇怪的人之說你們回來找我的，然後轉進地底下走了。義國皇帝大臣以爲是個修仙中走火入魔的怪人而已，也沒有太在意。
義國是抵擋不了利國進攻，於594年義國向利國投降，並獻上四大石板之一的石板給利國，利國接受義國投降，義國滅亡，利國軍隊進入義國都城許城。
尚國是齊帝國國教，這個宗教叫道佛教（跟我們的佛教不一樣，雖然都是剃光頭不能結婚，但是可以吃肉）道佛教後來在齊帝國大亂時煽動信徒爲軍隊建立起了尚國以主持爲****，建都於本安寺。尚國的後臺老大是太樂佛，太樂佛是仙道山太元天尊的弟子，尚國勢力也是比較強，但是跟齊國碧還是少太多了，國內人口才有八十幾萬。
太樂佛是尚國人所奉的最高神，在太樂佛的暗中幫助下尚國成功建國併成爲各國中勢力不算太弱。道佛教是齊帝國末期民間產生的一個小宗教，後來信仰的人增加特別是齊帝國貴族人員，最後成爲了齊帝國國教。但是好景不長，齊帝國後期爆發的農民起義，雖然沒有推翻齊帝國，但是動搖了齊帝國根基，此後天下大亂諸侯佔據爲王不顧國君，尚國也在這時獨立出來。
尚國聞之大怒，並出兵來征討利國，利國與尚國的國際交界處大戰。利國方派出大膠大仙，尚國方派出泥菩薩。泥菩薩和東膠大仙大戰不到三回合，泥菩薩打敗被殺。利國進入尚國境內，尚國馬上去請太樂佛，太樂佛聽之大怒並去會一會東膠大仙，在尚國的本安寺東面平原上太樂佛和東膠大仙大戰，太樂佛召喚出鹿蜀，只見此獸形狀像馬卻長着白色的頭，身上的斑紋像老虎而尾巴卻是紅色的，吼叫的聲音像人唱歌。而利國方東膠大仙召喚出猙，它的聲音如擊石般鏗鏘，臉部中央長出一隻角，而且有五條尾巴，全身赤紅，身形似豹。鹿蜀和猙都是神獸，但是明顯猙比較兇猛一些大戰了三百回合後，鹿蜀被猙打倒。太樂佛失去了鹿蜀後，想逃，可是哪裡逃得了被猙撕咬而死。太樂佛被殺尚國失去了最後的屏障，本安寺也被利國佔領，尚國滅亡。
並得到一個石塊，自此利國成爲擁有兩個石塊的國家。此後利國也成爲了南方一大強國。東膠大仙由於有功被封爲丞相，位列三公，顯赫一時。可是東膠大仙的末日也要道了。
上面說了，東膠大仙殺了太樂佛，太樂佛的師傅太元天尊大怒宣稱要踏平神道山，並對神道山發動攻擊。神道山的掌門人至尊老君被迫出來迎戰。兩大仙山就這樣打戰三個多月，死傷慘重。在天庭的第三隊長蒙天得知趕緊出來阻止這場大戰，(蒙天是天庭三大隊的隊長，也是神道山和仙道山的掌門人的師傅，神道山和仙道山可以說是天庭在人間的勢力。
天庭有三個小隊來維持着天庭的統治，其中第三隊是由五個人組成的，第二隊由三個人組成的，第一隊只有一個人，其中第一隊最強，第二隊次之，第三隊最弱)最後雙方同意停戰，並要求神道山一方要殺死東膠大仙，神道山方，不得已殺掉東膠大仙，雙方得以停戰和好，此戰後兩大仙山實力大衰，在日後的神界大戰中以沒有了一主之地。
上面我們的知已經有三個石塊知道在哪裡了，那麼第四個石塊在那裡呢。沒錯就在宦國中。
宦國原本是齊帝國的國都所在地帝都城，由於齊帝國末年齊國的太監殺了齊國皇帝建立了宦國，宦國也成爲了一個太監國家，凡是想要在宦國當官都要當太監。也造成宦國人口過少，戰鬥力不足，一直依靠着齊國。齊國和齊帝國本是同宗的齊帝國的末帝皇帝死於太監之手，齊國應該對宦國懷恨在心纔對啊，可是齊國沒有，因爲國與國之間只有利益。宦國爲了自保，齊國爲了稱霸。
但是宦國知道，不可能一直依靠齊國的，只要齊國強大到一定的程度就可能會滅掉宦國。宦國也要自保，就開始大規模招賢，可是天地之間有幾個人要去宦國做太監，幾乎沒有什麼人去宦國當官，當上是幾乎不是全部，宦國還是招到一個人士，就一個人士，此人叫王骨，聽說以前曾經拜過師學過一些法術，會一些法術，也向宦國官員總管等（總管就是宦國的皇帝，他們還是用齊帝國時期太監的稱呼）表演過，滿朝大臣都很喜歡他們，因爲他很會做人。大家認爲他很有才又在宦國關鍵時候來投靠宦國，宦國總管不忍心閹了他，百官也同意，他就沒有被閹了。
但他好像很好怕陽光，不管是夏天還是冬天，只要是白天他都把自己包的結結實實的就連一粒陽光也進不來，平時白天也比較少出門，晚上就比較喜歡出去和朋友玩喝酒，每天都回來很晚，白天又很早起來。但只從王骨來了后帝都城就經常有人看到白骨在大街上游走，有有很多人不知何原因消失，第二天又出現很多白骨，還有人說王骨就是哪白骨，大家不相信，那個人就因爲誣陷大臣被殺了。從此之後再也沒人敢說這件事了。
利國由於連滅倆個士氣高昂，認爲自己是天下無敵，不把各國放在眼裡，就先從宦國下手，但是利或此時東膠大仙已經死了，神道山也不敢在派人下來幫利國了，利國認爲不用東膠大仙也可以滅掉宦國，因爲當時宦國最弱，有齊國做後臺沒有一個國家敢打宦國，現在齊國不行了也幫不了其他盟友國，只能自保。現在宦國也只能求自己。
利國大舉進攻宦國，宦國派誰出戰都不知所措，因爲一羣太監，都沒有打過戰連軍隊是什麼都不懂，只見朝堂爭論不休，派誰去比較好，只見一人自告奮勇，要求出兵迎戰，總管問要多少人他說一千人就夠了，宦國總管就給王骨一千人，這一千人都是沒有打過戰的新兵。（因爲齊平大戰中宦國的軍隊大部分都死在司徒刃的大火之中）宦國上下一片不安。
利國和宦國交戰於兩國交界處，利國白天進攻，宦國避門不出，王骨使用法術，裡國軍隊找不到宦國軍隊。到了晚上，王骨還是讓士兵避門不出，士兵想 不知王骨在幹嗎，認爲他會不會打戰，但不敢說。在利國軍隊那邊到了晚上就不如怎麼了從地面下爬出很多白骨，殭屍等恐怖的東西，利國士兵敵不過這些白骨，殭屍部隊，並全軍覆沒。利國方面得知後大驚。王骨乘勝追擊，終於攻到裡國首都許城，利國皇帝朱長棄城逃跑逃到昔日尚國首都本安寺，利國的首都許城被宦國佔領，王骨並向本安寺進攻，本安寺的將領爲了自保殺了朱長，並向宦國投降，利國滅亡。王骨此次立了大功，回去，就被宦國的總管封爲丞相。宦官暫時無事。利國與596年冬被宦國消滅，存在三十七年。此事之後天下大驚。
讓我們說說於國吧。 於國是當年被東皇良滅亡掉的一個小國，這個小國人民不願意做秦國百姓，在於國的後裔於仁的帶領下全族遷到東面一個小島上，建立個於國這個國家。都城爲和城，過去了近六百年了，於國也換了很多皇帝了，現在由一個叫於名的人在做於國皇帝。
於國現在自己孤立在此島近六百年，雖然也曾與大路那一邊聯繫，但是始終不能擺脫孤獨的局面一直有進取大陸的決心，但是實力不夠，而現在大路各國之間相互攻打實力早就大削弱了很多了。於國人爲就會來了，重返大陸的機會來了，並派宮本求敗去攻打大陸各國。實際上也是要找到四大石塊，因爲就在大陸那一邊，於國皇帝也想統一三界當神仙，石塊的是於國人本身是不知道的，是宮本告訴於國皇帝的。於597年春對大陸各國發動進攻。
宮本求敗，是宮本求敗是於仁的後代，於仁的後代只有稱帝的那一支纔可以姓於，其餘沒有稱帝的那一族都要改姓，宮本求敗就是於仁的孫子時候被改過來的。宮本求敗本來不是叫宮本求敗而是叫宮本信天，但是由於宮本年輕時候天資聰明又好學，在加上去了神道山學過一些法力，曾經在神道山就打敗神道山的所有人都打不過他包括至尊老君，之後就被遣送回於國，於國那一邊也沒有人可以打倒他。可以說從他出生到現在就沒有人打敗過他。他也覺得無敵太寂寞，就給自己改了名字叫求敗自求一敗，當然他自己也自創了很多招式，當然沒有人可以破解的。宮本進攻大陸各國的事情先告一段落先說一說，新國司徒刃，只從司徒刃當上了新國丞相後新國不知有何變化，請看下回分解。