同時在北方漠北草原，明軍修建了大量的要塞城池，牢牢都控制住了這些地區，同時大量的牧民投奔明軍，北元的力量也基本上瓦解了，只有極少數部落離開了，繼續朝着北面遷移或者朝着西方走，投奔西域之地。
隨着北方戰事的結束，劉明遠隨後將馮國勝調回了湖廣一帶，同時將北方的大量明軍調回南方，加上湖廣一帶的守備部隊，共計二十萬大軍，在九月展開了對雲南的攻擊，準備消滅蒙元的最後一個藩王把匝刺瓦爾密，攻佔雲南。
同時中樞也派出使者準備進入川蜀，但是要等到雲南的戰事結束之後纔可以，這樣可以更好地震懾明升的夏國。
劉明遠心中也想和平解決川蜀之地，這樣也可以減少明軍的傷亡，同時戰事一開，遭殃的還是百姓，所以劉明遠準備對雲南動手，攻下雲南，然後震懾川蜀。
按照明軍的作戰原則，馮國勝還是派出了使者前往雲南，然後面見了藩王把匝刺瓦爾密，要求把匝刺瓦爾密立刻投降，並且說明蒙元已經沒有任何機會了，希望把匝刺瓦爾密能看清事實，投奔到大明皇帝麾下，因爲之前已經有很多蒙元的王爺投降了明軍，都被大明皇帝善待了。
但是把匝刺瓦爾密是一個蒙元的死硬分子，非但沒有投降，反倒是將馮國勝派去的使者給斬殺了，這下子頓時激怒了準備進攻的明軍，明軍上下憤怒不已，紛紛請戰攻擊雲南。
隨着招降的失敗，馮國勝的大軍也開始行動了，馮國勝攻擊雲南的大軍爲二十萬，兵力非常雄厚，但是雲南之地多江河，同時山林茂密，所以攻擊困難也非常大，明軍攻擊部隊多數都是步兵，同時還有一些舟船部隊，配合明軍的行動。
“自永寧先遣驍將別率一軍以向烏撒，大軍繼自辰、沅以入普定，分據要害，乃進兵曲靖。曲靖，雲南之噤喉，彼必併力於此，以抗我師。審察形勢，出奇制勝，正在於此。既下曲靖，將軍提兵向烏撒，應永寧之師，大軍直搗雲南。彼此牽制，使疲於奔命，破之必矣。雲南既克，宜分兵徑趨大理，先聲已振，勢將瓦解。其餘部落，可遣使詔諭，不煩兵而下矣”
馮國勝看着樞密院的作戰方針，隨後開始按照這個指示進行部署，馮國勝和身邊的一衆將領們都認真地研究過這個作戰計劃，認爲是非常可行的。
同時馮國勝和身邊的很多將領和明軍士兵都是剛剛從北方戰場回來，所以對於雲南的作戰，都是按照樞密院的作戰計劃進行，畢竟樞密院已經對雲南研究了很久之後才制定的這個作戰計劃。
隨後馮國勝開始分兵，兵分東北兩路，北面由陳桓統領五萬大軍，由永寧趨烏撒，這裡是雲南、四川、貴州三省交界處之地，同時也是一個重要的軍事要地。東路由馮國勝親率大軍由辰州、沅州趨貴州，進攻普定、普安。
進入十月，明軍東路主力大軍進展順利，明軍乘大霧進抵曲靖東北的白石江，把匝剌瓦爾密派出手下大將達理麻統領十萬元軍守衛白石江。
隨着大霧散去，天氣轉晴，達理麻將十萬大軍全部囤積在要害之地，扼守江岸，抵抗明軍的進攻。
此時馮國勝已經收集了上百艘船隻，準備渡江攻擊達理麻，但是看到達理麻派遣大軍守衛要地，明軍渡江人數有限，一次可以運送的士兵不多，於是馮國勝改變了貿然攻擊的打算，開始尋找白石江江水緩慢的地方，然後開始搭建浮橋。
明軍的工兵在攻擊雲南之前，就開始演練搭建浮橋的訓練，這也是樞密院根據雲南的地勢針對性地開展的訓練，此時正好派上了用場。
明軍工兵準備了大量搭建浮橋的裝備，然後在選定好地點之後，立刻開始搭建浮橋，進展也非常快。
達理麻在白石江對岸看着江面上忙碌的明軍工兵，心中一陣驚駭，他看着一座浮橋短短兩天的功夫就伸到了江面中心了，這讓達理麻心中大爲恐懼，他認定再過兩天，明軍就可以將浮橋建設到他們腳下了。
達理麻心中驚恐不已，他身邊的元軍士兵也是驚駭地看着明軍工兵建造浮橋的速度，他們從來沒有想到明軍竟然會使用這樣的方式渡江。
在開戰之前，達理麻就向把匝剌瓦爾密排着胸脯保證，絕對不會讓明軍渡過白石江，因爲達理麻心中自信，自己手中有十萬大軍，扼守着江岸要地，明軍大軍而來，雖然兵力不少，但是可用的船隻一定不多，所以一次可以運送的士兵也就不多，這樣就可以讓達理麻集中兵力將登岸的明軍消滅。
但是此時看着明軍竟然在江面上搭建浮橋，頓時讓達理麻和身邊的元軍驚恐不已，他們知道一旦浮橋搭建完畢了，那麼明軍就可以短時間內將大量的部隊渡過白石江，到時候他們就沒有兵力優勢，同時扼守的要地也不一定是明軍火器的對手。
看到這裡，達理麻心中驚恐不已，但是他還是很快冷靜下來了，他知道想在明軍將浮橋搭建到了白石江中間，他對浮橋沒有辦法，但是一旦浮橋靠近自己這一面，達理麻知道他的機會就來了，他可以攻擊浮橋，讓浮橋無法搭建到岸邊，這樣就可以擋住明軍的渡江了。
想到這裡，達理麻立刻組織了一萬人的部隊，然後來到了岸邊，也正好是明軍搭建浮橋的對岸，然後將數架拋石車架好，準備等着明軍的浮橋搭建過來之後，就開始攻擊，摧毀靠近自己這一面的浮橋，讓明軍無法渡江。
看着自己的人馬都準備完畢了，達理麻心中一陣歡喜，他知道自己的方法完全有用，完全可以將明軍的浮橋摧毀。
達理麻的出現沒有讓建造浮橋的明軍工兵停下來，他們依然按照之前的速度建設，同時馮國勝也開始集合大軍，在對岸等待渡江。
達理麻一臉陰冷地看着明軍浮橋的進展，此時距離他們的這一面已經不到兩百米了，這已經是一些拋石車的攻擊距離了，達理麻準備下令拋石車攻擊。
但是就在此時，達理麻身後突然傳來一聲炮響，然後不知道什麼時候，身後的山林裡面突然豎起了大量的明軍旗幟，然後一支明軍也隨着殺出，這支明軍足有上千人，一個個兇悍地殺入了元軍之中。
突然的變故讓達理麻一陣驚駭，他沒有想到身後竟然出現了明軍，同時從滿山的旗幟看來，明軍人數一定不少。
馮國勝一面令明軍工兵搭建浮橋，一面令沐英率領一支千人的精兵在白石江的下游渡江，然後沿江而上，攻擊達理麻的背後，爲大軍渡江爭取時間。
此時沐英將大量的明軍軍旗插在山林中，同時領着一千勇士殺出，頓時讓毫無準備的元軍大爲驚駭，尤其是看着滿山的明軍旗幟，很多元軍開始紛紛逃命，朝着自己的營地和堡壘逃命而去。
隨着沐英領着一千勇士殺入元軍之中，元軍頓時潰不成軍，沐英勇武過人，無人能擋，所過之處全部都是元軍的屍體，然後直奔達理麻殺去。
元軍雖然兵力多，但是都是一些新兵，根本就沒有作戰經驗，反倒是沐英手下的一千明軍士兵，全部都是百裡挑一的勇士，其中最年輕的也參加過北伐戰役，所以面對這些新兵蛋子的元兵，根本就是砍瓜切菜一般，轉眼的功夫將上萬元軍殺潰了，同時達理麻看到沐英如此勇猛，頓時被嚇得一陣膽寒，然後夾着尾巴就逃回了要塞裡面。
此時在江面上，數十艘經過改裝過的船隻也紛紛出現了，然後這些船隻直接來到了浮橋未修建完成的一段，隨後一字排開，瞬間將浮橋打通了，直接連接到了岸邊。
隨後馮國勝的明軍主力立刻開始渡江，轉眼的功夫就渡過了大量的人馬，此時看到白石江上面的浮橋已經完全暢通了，站在塔樓上的達理麻臉上一陣絕望，他的依仗就是白石江，此時竟然被明軍毫不費力地渡過了，元軍頓時驚恐不已，如果不是在營壘裡面，這些元軍可能早就逃命而去了。
不到一天的功夫，馮國勝就完成了五萬大軍的渡江，此時明軍已經徹底斬斷了元軍的退路，同時一門門火炮也被運送渡江，然後架設在了元軍的營壘前面。
在集合完大軍之後，馮國勝立刻發動了攻擊，在一陣火炮和火藥攻擊下，達理麻的營壘瞬間就被攻破了，元軍在一陣驚恐和不安之中紛紛逃命，達理麻更是帶着頭逃命，根本就沒有膽量和明軍交手。
於是戰鬥很快就平息了，十萬元軍被明軍輕鬆擊垮了，明軍俘虜了超過六萬元軍，達理麻也在其中，剩下的元軍不是戰死就是逃命了，隨後馮國勝大軍攻佔了曲靖，開打了雲南的門戶。