北角城位於南利特王國疆域的最北面，與魔法城市可蕾特麗隔河相望，是人類居住的城市。
雖說北角城與可蕾特麗距離很近，但北角城的居民卻對可蕾特麗一無所知，那是因爲魔法世界與人類世界是隔離開來的，北角城的居民發現不了可蕾特麗，但可蕾特麗的居民卻可以看到整座北角城，甚至是進入北角城中。
只要是經過隱身或者喬裝打扮後的可蕾特麗居民都可以進入北角城參觀，只是不能夠隨便在人類面前使用魔法而已，因爲一旦使用魔法，就有可能會被王國的守護者感知到，到時候後果會很嚴重，輕者會被警告並驅逐出境，重者直接被守護者吞吃。
所以，安妮公主並不會以風精靈的模樣進入北角城，她和貼身侍女愛瑪都會用魔法將自己變成人類的模樣，並化名進入。
安妮在北角城的化名是安妮•史密斯，而愛瑪的化名是愛瑪•史密斯，她們以外地人的身份進入，安妮是姐姐，愛瑪是妹妹，兩人外出賺錢生活。
看到眼前還算繁華的北角城，紅炎突然想起了艾莉絲公主，那個金髮碧眼，身材火辣，愛跳舞的美麗姑娘。
艾莉絲曾對他說過，要請他在北角城吃大餐的，因爲北角城是南利特王國距離北雪雲王國最近的城池，他卻因爲沒太多時間，所以沒去。
這一次，紅炎跟着安妮進入北角城，是以安妮表哥的身份進入的，而泡芙塞兒、克爾絲和布萊辛則是以安妮表姐的身份進入，至於微風仙子她們，就只能隱身跟隨在他們左右。
很快，一行人來到了北角城的旅館，先找了個地方住下。
隨後，安妮將自己在北角城的遭遇一五一十的說了出來，原來，安妮和愛瑪兩人一開始進入北角城的時候，就開始到處找活計。
後來，安妮和愛瑪看到了國王頒佈的徵集令，徵集目的是爲了選出優秀的舞蹈者，前往王宮參加舞蹈表演，並有機會成爲王家御用的舞蹈演員，甚至可終生爲王室服務，享受最豐厚的待遇。徵集對象是十四到二十五歲之間的年輕姑娘，擅長舞蹈、且長相漂亮的那種。
參與者必須先報名通過審覈，進行初試、複試、筆試成功後，再經複審成功的方可入選，從而進入舞團表演。
安妮和愛瑪對自己的舞蹈自然是十分有信心的，初試和複試都成功通過了，卻唯獨卡在了筆試那裡，因爲在筆試的時候，安妮並沒有經驗，她只是將自己對舞蹈的理解如實寫進了答題欄，可惜精靈舞蹈和人類舞蹈還是有區別的，她根本弄不到與筆試有關的學習和複習資料。
正當安妮和愛瑪兩人灰溜溜的放棄舞團表演，打算另謀出路時，有個中年女性將她們攔了下來，說是看中了安妮和愛瑪兩人的舞蹈天賦，不忍心看到她們就此埋沒。
經過交流，安妮知道這位中年女性叫做緹娜•卡里安，是北角城負責本次徵集工作的人員之一。
她提出，只要安妮和愛瑪願意拜她爲師，她就可以保證安妮和愛瑪在她的指導下成功通過筆試，並在後面的複審中成功通過，從而入選成爲北角城舞團的一員。
對於緹娜•卡里安的條件，安妮自然是沒有立即答應下來，而是說自己需要先回去好好想一下。
對方也沒有強求，先留了個地址給安妮，說如果安妮哪天想通了，就可以去找她，她隨時歡迎安妮的加入。
回去後，安妮想了半天，總算想通了，師傅嘛，就相當於老師一樣，一個人可以擁有多個老師，自然可以擁有多個師傅。
很快，安妮就答應了緹娜•卡里安的條件，並支付了一筆不小的學費，但師傅領進門，修行在個人，緹娜•卡里安直接丟給了安妮一些關於筆試的學習以及複習資料，讓她好好鑽研學習，因爲王室的徵集令是長期的，除非王室突然取消徵集，否則徵集令是不會失效的。
有了學習資料，安妮和愛瑪花了好一段時間才通過筆試，卻又在複審的時候被告知等待複審結果，可接下來的漫長等待讓她們沒耐心了，她們找到了師傅，想要問明白這麼長時間都沒有消息的原因。
師傅讓她們繼續等待，可這時候安妮和愛瑪身上的錢已經不夠花了，她們請求師傅的幫助，想要找到一份工作，於是師傅帶她們進入北角城舞團實習，負責一些伴舞的工作，獲取微薄的收入，還讓安妮和愛瑪住在她們家幫忙。
可就在她們實習的時候，因爲她們的容貌氣質，她們被不少男舞蹈演員瘋狂追求，引來不少女舞蹈演員的嫉妒，還吸引了舞團負責人的注意，以及一些愛美之人的青睞。
很快，師傅告訴她們，她們有機會通過複審，正式成爲北角城舞團的一員，但前提條件是要在一天晚上陪北角城舞團的團長和一位重要的客人喝酒。
安妮和愛瑪自然是答應了，但前提條件是她們不會喝酒，說是這麼說，可那天晚上，團長和那位客人硬是要讓她們喝酒，還說，她們不喝酒就是不給他們面子，不給他們面子，他們就不讓安妮兩人通過複審。
期間，團長和那位客人還不斷的伸出鹹豬手要去摸安妮和愛瑪，安妮氣不過，直接帶着愛瑪逃走了。
她們的師傅知道後很生氣，列舉出她們的種種不是，並且還狠狠的數落了安妮和愛瑪一頓，說她們不懂事，說她們連這點潛規則都受不了，在這個社會是沒有辦法生存下去的。
“不就是陪團長先生和那位客人一個晚上嗎？還裝的那麼清純，想要在舞團裡站住腳跟，就必須得付出，沒有付出，哪裡來的回報？你們都吃不了苦，不明白我這是在教你們生存，兩個長不大的小姑娘，從哪裡來，回到哪裡去。”
“什麼！陪他們一個晚上，這不可能，師傅，你怎麼不去陪？”愛瑪聽了，頓時氣上心頭，反問道。
安妮可是精靈王國的公主，在他們精靈王國倍受愛戴，就算不是公主，普通的精靈平民女孩都不會下賤到爲了一口飯而去出賣自己的身體。
緹娜•卡里安白了愛瑪一眼，看向安妮，生氣的說道：“安妮，本來我一直都很看好你的，但昨晚的事情，你實在是太讓我失望了，如果你願意改變你自己，去向團長和那位客人認個錯，讓他們原諒你的話，北角城舞團永遠都有你的一個位置，到時候你大放異彩，說不定在某一天還能見到偉大的艾莉絲公主殿下。”
“師傅，別說了，這是我最後一次叫你師傅，之前叫你師傅完全就是我對你應有的尊重，現在看來，你已經不值得我尊重了。”說完，安妮的臉色有些蒼白。
“你……生存還是餓死，你們自己看着辦。”緹娜•卡里安撂下一句話，直接摔門離去。
後來，安妮和愛瑪氣的直接離開了北角城。在她們看來，有些東西不需要教，尤其是壞的東西，因爲安妮想要的東西不是那個，而是真正的本領，生存這種東西需要人教嗎？她爲什麼要去順應別人無理的潛規則？
安妮只相信“有理能行天下，無理寸步難行。”
事情的經過就是這樣子的，安妮全程都低着頭，一言不發，全部都由愛瑪講述了出來。