但讓屠千軍沒有想到的是國內的局勢變換的如此之快！甚至他還沒有做好準備，事情便已經發生了極大的變化！
這種變化甚至快的讓人目不暇接！自從張學良反覆之後，蘇聯對此事反應極爲速迅！立刻便做好了戰與和的兩手準備，12月5日，海參崴當局要求釋放其在哈爾濱領事館被捕人員，表示願意以縮小中東鐵路局長權限作爲交換條件。13日蘇聯增兵海蘭泡，吉林省當局亦調兵赴璦琿增防。17日蘇聯增兵滿洲里附近，萬福麟派第三旅增防呼倫貝爾。
12月22日—25日，張學良從南京回到奉天召開對蘇會議，決定改編陸軍屯兵吉蒙邊界，接收中東路方法等問題。
其後1930年1月7日，張學良再次抵達南京並秘密與蔣中證會晤，商談有關中東路的對策，會談內容如何，外人不得而知，但蔣中證肯定再次對收回中東路表示支持。
其後張學良回到了奉天開始準備戰事，這此與蔣中證的會晤似乎更加的讓張學良勇氣倍增！在與蘇聯來的代表談判時，分毫不讓態度堅決！並急調關內部分東北軍立即回援滿洲，隨時做好戰鬥準備！
13日，蘇聯就中東路事件向南京政府發出爲期3日的最後通牒。同時黑龍江省城齊齊哈爾自1月1日至13日經由輪船發往蘿北、璦琿、烏雲、奇克、遜河等縣公文郵件，均被蘇軍扣留。15日中東路貨車停駛，烏蘇裡鐵橋被蘇方破壞，吉林、黑龍江軍隊開往五站、滿洲里！
此時整條中東路戰雲密佈！戰鬥一觸即發！17日蘇聯政府宣佈與中國政府斷絕外交關係，停止與中國的鐵路交通，保留1924年中俄、奉俄兩協定規定的一切權利，並警告中國東北當局和南京政府，中東路如不恢復原狀，中國將有莫大危險，戰爭至此已不可避免！
蘇聯對華斷交之後，王家楨（張學良秘書，在日本很有影響力，田中奏摺就是他通過蔡智堪搞到的）接到駐東京辦事人拍來的電報說蘇聯對華斷絕外交了，他知道事情嚴重。蘇聯與中國斷交，南京肯定能先接到通知，那麼南京也不能不首先通知東北當局，但當時南京政府方面毫無消息。
此時張學良在奉天城內躊躇滿志的準備着戰鬥，王家楨拿着電報大帥府秘書廳向王樹翰秘書長說：“事情弄嚴重了，蘇聯和咱們斷絕國交了！”
當時王樹翰非常吃驚地說：“你怎麼知道？從哪來的消息？”王家楨出示了東京來電，王樹翰非常驚慌地打電報給張學良，請張即迅速做出準備！
而最讓王家楨氣憤的是，這個絕交消息在報紙上公佈以前，南京始終未告知東北政府！這擺明了就是想在此事上黑東北軍一把！
張學良此時才醒悟過來，急令王樹常爲防俄第一軍，立即率一部東北軍開往東線，派胡毓坤爲防俄第二軍軍長，率一部東北軍進擊於西線，此時奉軍一線約十餘萬人，在兵力上略佔優勢。
但蘇聯卻早有準備！很早之前蘇軍針對中東路事件，於1929年8月便迅速成立了蘇聯紅旗特別遠東集團軍，總兵力約四萬餘人，下屬兵力3個步兵師、1個騎兵師，一個蒙古騎兵營，特別遠東軍裝備精良，有大量飛機、坦克、重炮、戰艦等技術兵器，還裝備了當時蘇聯最新型的mc-18坦克並不斷得到支援，至少增加第21和第35師和若干內務部部隊。
可以肯定的是特別遠東軍兵力最高峰不少於8萬人，海軍方面負責支援的是阿穆爾河區艦隊（阿穆爾河即俄語黑龍江），1929年，中東鐵路事件前夕，阿穆爾河區艦隊已有3個艦艇大隊（淺水重炮艦、炮艦和裝甲艇共14艘）、1個掃雷艦中隊、1個航空隊（14架飛機）和1個陸戰營。
特別遠東軍的司令員是瓦西里.康斯坦丁諾維奇.布柳赫爾元帥，也就是北伐軍的軍事總顧問加倫將軍。他是蘇聯首批5位元帥之一，對東北情況和奉軍情況非常熟悉，是北伐的戰略總設計師，曾是蔣的首席軍事顧問，蔣對他評價極高，即使在冷戰高峰期加侖仍是唯一獲得正面評價的蘇聯人！
至於蘇軍中的軍官，至少有兩位二戰中的蘇聯元帥在此役中擔任相當重要的角色，日後死守斯大林格勒而名揚一時的瓦西里.伊萬諾維奇.崔可夫當時就在集團軍參謀從事情報的收集和整理工作，直接對集團軍司令官布柳赫爾負責，康斯坦丁.康斯坦丁諾維奇.羅科索夫斯基任庫班騎兵第5旅旅長。
此時戰役尚未正式開打，但雙方的目標都已經極爲明顯！而此時，德國卻忽然介入其中試圖調停戰事，而張學良也因爲東北方面沒有完全準備好而接受了調停。
並蘇聯方面似乎也有了什麼想法，所以同時也打算接受調停。是以，劍拔弩張之勢頓時再次緩和了下來。
不過，此時中國內部再次發生了重大事件！赤色中央在接到了蘇聯發來的“十二月來信”後發出《反對國民黨帝國主義進攻蘇聯》的宣言；其後於24日又發出《動員廣大羣衆反對進攻蘇聯》的42號通告，對全黨工作進行了新的部署！
並計劃在城市採取飛行集會、示威、罷工和遊行宣傳來發動羣衆，在中心城市發動羣衆運動，紅區的軍隊則要儘可能改變遊擊的方式，並與工農羣衆運動結合起來奪取最重要的城市，建立赤色政權！
當這個消息被蔣中證偵知後立即通報全國，登時赤色在國內的聲望一時大跌！無數人視此舉爲賣國，而一部分原本支持赤色的人和國民黨左派皆開言聲討！
身在美國的屠千軍在得知消息後隨即致電張學良，上樹：
六哥，見字如人。聞之蘇俄與我衝突，而南京則壓報斷交之事弟極爲心焦！雖身處萬里之外，然不能專心於學業！輾轉反側，終致電於兄爲之請戰！
中東路之事，錯綜複雜、情勢危急！弟雖不敢輕言取勝，但可保我東北無虞！蘇俄此時士氣及極高，弟亦聞之其曾至各國購買坦克及槍支等物資用於研究。以研發自主之武備。
有此實力，怎可稱弱乎？！是以，此事萬望兄慎之！戰端絕不可輕啓，然若蘇俄逼迫我應死戰！決計不可退避，否則必起禍端！是以，弟殷切請歸國！切切！
弟屠千軍，1930年1月20日於美利堅。
發出這封電報，屠千軍深深的鬆了口氣。現在便是寄望於張學良能夠懸崖勒馬，或是召喚自己歸國了。只要是能夠回到滿洲屠千軍便有把握至少抵住蘇俄的進攻！
但，畢竟現在蘇俄的裝備及統帥太過強大！是以屠千軍根本就沒有把握能夠一舉拿下這場戰事，他所能夠有把握的只不過是依靠着新一軍保證不會戰敗而已。
即使這樣，他也不過是有六成把握而已。
在沉默了好一陣後，屠千軍終於收到了張學良的回電。便見得電報上這樣寫到：
千軍吾弟，此事兄自有打算弟需專心治學無需掛念。此事兄自有決斷，坊間傳聞不足以信。據我方人員偵知，現蘇俄正式大饑荒之時何有資金夠軍備乎？！
蘇俄之考察人員，不過虛張聲勢罷了。弟自不必憂心。且總司令已與兄商定，若戰事起則軍費南京負責，絕不拖欠。並必要時可出兵助我。
是以，弟無需憂心。只需專心治學，以待來日回國助兄一臂之力！
兄，張漢卿。民國十九年一月二十日。
屠千軍看完這封電報不禁深深嘆了口氣，捏着那封電報良久說不出話來。他其實心中早就知道張學良會這麼回答他。但看到了這封電報他的心還是沉了下去。
良久後屠千軍只得是深深的嘆息一聲，拿着這封電報去到了華興樓內。在這裡司徒美堂已經在靜靜的等着他了，見得老人屠千軍沒有多說什麼而是直接將電報遞了過去。
老人接過電報看完後，也和屠千軍一般陷入了沉默。良久之後，司徒美堂纔對着屠千軍緩聲道：“沒有挽回的餘地了嗎？！”
屠千軍沉默的搖了搖頭，好一會兒了纔對着司徒美堂沉聲道：“叔父，這段時間你幫我留意一下來自國內的報道。一旦戰事不濟，我便立即回國。現在我恐怕是回去也作用不大，六哥若是知道我擅自回去，恐怕也是不會讓我上戰場的……”
司徒美堂聽得屠千軍的話不禁陷入了沉默，好一會兒了才深深的嘆了口氣。久歷江湖，老人自然是知道現在那位總司令正式意氣風發的時候，若是屠千軍違逆了他的話直接回去恐怕不僅上不了戰場甚至可能好果子都沒的吃！
是以，老人只得深深的一聲嘆息。卻不知道這次又有多少的好漢子將會犧牲在戰場上……
一九三零年三月六日，驚蟄。
蘇聯政府向各國大使宣佈，關於中東鐵路問題，蘇方始終主張和平解決，而中國態度虛僞，毫無誠意。認爲今後之交涉無望，以前經過德國調停一切交涉斷然中止。此後對於中俄國境惹起一切不祥事件之責任，蘇概不承擔，決定對東北軍發起致命性的攻擊，以促使東北當局回到談判桌前！
同日，東北邊防軍司令長官公署擬定《國民義勇軍組織條例》。內稱，“赤羌寇邊，首在抗禦，凡屬國民或團體有爲國犧牲效命疆場之志願者，投爲義勇兵、義勇軍”。條例規定，名義上屬個人者，定爲國軍義勇兵，屬於團體者定名爲國民義勇軍！
三月二十一日，春分。
蘇軍步兵千餘人向滿洲里三十八團三營陣地進攻，雙方戰鬥激烈。隨後又不斷以飛機大炮掩護向滿洲里車站各陣地進攻，雙方戰鬥到3日晨。
隨後貝加爾方面蘇軍3萬人向中國東北邊界進發，而此時負責防守樑忠甲旅已與蘇軍對峙數十日之多，後援不繼，告急求援。
四月初，爆發了著名的中蘇海軍三江口富錦之戰，亦稱同江之役。早5時，蘇軍出動飛機25架、軍艦10艘、機關炮車40餘輛，後又增派騎兵約800餘名、步兵3000餘，向同江中國軍隊進攻。至午後3時，同江縣城失守！此役之後中國海軍江防軍全軍覆沒！
滿洲里方面，東北軍自二月底開始陸續受到蘇軍炮擊。戰爭爆發後蘇軍在坦克和戰機的配合下數度發動總攻，三月先後攻佔邊境要地滿洲里和達賚諾爾，同月24日（蘇方稱27日）攻佔海拉爾。
3月17日夜蘇軍發動大規模地面進攻。守備達賚諾爾的中國軍隊第17旅7千人經過一晝夜的激戰被全殲，旅長韓光第戰死。守備滿洲里的東北軍第15旅也被蘇聯軍隊包圍，在旅長樑忠甲以下軍官逃往日本領事館之後向蘇軍投降。
此時，戰事導致了東北軍方面已經顯露出了頹唐之勢。內部中也有着不少言和者，而蔣中證南京方面所答應的那些軍費卻遲遲未到！每次問及南京方面總是找藉口拖延！
身在紐約柯爾特家族的莊園內的屠千軍輕輕的放下了報紙，對着身邊的林豹和尚迪南輕聲道：“告訴弟兄們，我們回家吧……”
林豹和尚迪南聽得屠千軍的話眼中閃過一絲心疼之色，隨即緩緩的點了點頭。而後林豹便出了客廳前去安排去了，而此時和他們一起在吃早餐的菲爾看着屠千軍緩聲道：“軍子，你可是決定好了？！要知道，這時候你回去可能什麼也做不了，而且你在西點的學業也荒廢了！你不過是就讀了不到一年而已，西點是不可能給你發畢業證的！”
屠千軍低下頭來，像是自言自語又像是和菲爾解釋一般輕聲道：“國都快沒有了，還讀什麼書呢……”
菲爾聽得屠千軍的話，只得深深的嘆了口氣……