望月城中並非所有人都甘心與赫德男爵同流合污，相比那個腐朽殘暴的亞珊帝國，城裡大多數從事工商行業的中產階級和知識分子更認同革命後建立起來的寇拉斯王國。這羣人的領袖名叫約瑟夫·達維多維奇，出身於當地商人世家，在亞珊聖城接受過大學教育，曾在革命前的寇拉斯堡——當時還叫“贖罪堡”的稅務部門擔任中層官員，五年前被菲利普大主教任命爲家鄉望月城的市長兼邊疆區總督。
衣錦還鄉是約瑟夫先生一生中最風光的時刻，可惜好景不長，他在封疆大吏的位子上坐了還不到兩年就被南疆首屈一指的富豪——棉花大王兼礦業大亨——赫德男爵取而代之。
約瑟夫·達維多維奇很清楚赫德男爵是個貪婪殘暴的傢伙，對行政、司法、經濟建設等業務一竅不通，出任南疆總督只會榨乾當地居民的骨髓，完全是用金幣鋪路才把自己擠下臺，爲此耿耿於懷，暗中蒐集赫德男爵的違法罪證，指望有朝一日將這個頭號政敵扳倒。
然而之後幾年遠東的局勢發生了天翻地覆的變化，菲利普大主教的統治被革命推翻，衆望所歸的魯道夫·寇拉斯將軍將贖罪堡更名爲“寇拉斯堡”，宣佈脫離亞珊帝國的統治獨立建國，遠東的歷史由此掀開新的一頁。
約瑟夫·達維多維奇遠在南疆，未曾親身參與1620年那場轟轟烈烈的大革命，對革命後建立的寇拉斯政府也不甚瞭解，難免心存疑慮。他不確定這個新政權能否長期執政，沒有第一時間出面支持寇拉斯政府，但是也不屑於加入赫德男爵糾集那些懷念帝國統治的大奴隸主們組建起來、抵制寇拉斯政府的利益集團，耐心觀察了整整一年，確認寇拉斯政府這一年來的所作所爲深得人心，而亞珊帝國則陷入新大陸殖民地的泥潭無暇東征，於是派心腹秘密前往寇拉斯堡，設法向魯道夫陛下遞交關於赫德男爵謀反叛亂的證據。
這份材料首先落到約德爾手中。農業大臣還記得自己的學長約瑟夫·達維多維奇，替他把這份材料呈交國王陛下。
魯道夫看過以後非常重視，決定派遣一名得力干將前往南疆考察赫德一黨是否真有叛亂之心。往常這樣的使命總會落到羅蘭頭上，但是如今王子殿下正在帕爾尼亞訪問，無暇分身南巡，魯道夫偶然想起柳德米拉正率隊在南疆進行人口普查，就找葉夫根尼婭商量了一下，最終決定將這項使命交給柳德米拉，算是對準兒媳——未來遠東太子妃——的一個考驗。
昨天晚上，柳德米拉收到母親來信，深感責任重大，與冬妮婭商量過後接受了對方的建議，給羅蘭寫信尋求指點。然而這封信還沒有寫完，埃莉諾就從艦載水晶球中觀測到一羣衣着襤褸、拖着腳鐐的奴隸在新月河畔狂奔，身後還有一隊騎兵揮刀追殺。
柳德米拉當機立斷下令飛艇降低飛行高度，親自率領巨鷹聯隊下去營救逃奴，結果順帶俘獲了很會裝死的半身人遊蕩者索林，從他口中得知約瑟夫·達維多維奇如今處境相當不妙，其在城中的活動引起赫德男爵懷疑，就在前天晚上出動私兵將他逮捕，關進了望月城大牢。
索林想營救主人卻無計可施，連日來心急如焚。奉命追捕逃奴途中看到懸掛着寇拉斯軍旗的飛艇，靈機一動想到了脫身求援的好辦法——捱了一腳就趴在地上裝死，直到戰鬥結束纔起來表明身份。
柳德米拉對這個半身人的話將信將疑，先把他關在飛艇中嚴加看管，同時派遣巨鷹隊長阿芙樂爾上尉進城尋訪約瑟夫·達維多維奇，順帶覈實索林的身份。
阿芙樂爾是最早加入寇拉斯空軍的巨鷹，同時也是一位7級德魯伊。倘若以巨鷹的形態出現在望月城上空，難免引起哨兵的警覺，故此聰明的阿芙樂爾在飛近望月城的時候就施展德魯伊的職業特長“野性變身”，由龐大的巨鷹變成一隻戈壁地區隨處可見的食腐鳥類——烏鴉。
望月城內烏鴉衆多，哨兵沒有理由特別關注一隻由城外飛來的、眼睛特別明亮的烏鴉，任由阿芙樂爾安然進入望月城。
阿芙樂爾先按照柳德米拉提供的地址找到約瑟夫·達維多維奇的宅邸，緊閉的大門和院牆外巡邏的衛兵驗證了半身人索林的話——達維多維奇家已經遭到查抄，約瑟夫本人也被赫德男爵下令逮捕。
阿芙樂爾又在城裡飛了一個鐘頭，總算找到戒備森嚴的監牢。好在崗哨和獄卒只顧防備人類，對城裡隨處可見的鳥雀則渾不在意。阿芙樂爾變成麻雀鑽進牢房通風窗，經過一番尋覓，終於找到被單獨關押的約瑟夫·達維多維奇。
想從裝有三道鐵柵門的牢房裡帶走一個虛弱的中年男人並不容易，好在阿芙樂爾隨身帶了“隱形術”和“變身術”藥水。與約瑟夫·達維多維奇進行了一番溝通過後，阿芙樂爾輕鬆打昏門外的獄卒，搜出鑰匙打開牢門。
約瑟夫·達維多維奇脫下囚服穿在昏迷的獄卒身上，自己換上獄卒的制服，喝下“變身藥水”變成獄卒的樣子，堂而皇之離開牢房。隨後又喝下“隱身藥水”，神不知鬼不覺的穿過有衛兵把守的城門。
到了僻靜的地方，阿芙樂爾變回巨鷹形態，先給“黎明號”上的柳德米拉發出魔法短訊彙報營救行動順利完成，隨即馱起約瑟夫先生飛往兩百里外的甜水鎮，預定明天早上與飛艇中的同伴會合。
……
“兩位美麗尊貴的女士，請相信我，如果我對你們說了半句謊言，不用你們動手，我自己從飛艇上跳下去摔個粉身碎骨！”
“黎明號”一間艙室中，半身人索林急切地賭咒發誓。
“請別激動，索林先生，我們已經與約瑟夫·達維多維奇先生取得聯繫，從他那裡得知你的身份屬實，現在你已經自由了。”柳德米拉微笑着安撫情緒激動的半身人。