卻說涪陵在建昌府躁練人馬，欲攻撫州。皇甫-進曰：“殿下且按兵盱江，某請先往。說以大義，如不納款，再攻未遲。”涪陵喜曰：“先生此去，撫州下矣。但須慎重，免生他變。”皇甫-許諾，隨帶小僮一人，直往撫州。時建昌已下，撫州戒嚴。皇甫-至城下大呼曰：“侯太守故人相訪，速往通知。”巡城軍士，見皇甫停恂恂書生，諒非奸細，報入府中。侯長孺大疑，此間何來故人？即請相見。皇甫-飄然而入，侯長孺一時記認不起，正在猶豫。皇甫-笑曰：“府公忘棲霞嶺題詩人矣？”侯長孺頓悟曰：“是矣。”皇甫-禮畢，先謝其玉成之德，始敘寒喧。侯長孺曰：“惡棍媒孽事端，妄相告訐。僕當日竟爲所傾，名裂身敗。繼聞葛令執法，實出足下之謀。然則足下，亦湖海豪士也。今日一晤，甚慰鄙懷。行旌自何處來？”皇甫-曰：“自建昌來。”侯長孺錯愕良久，又曰：“然則足下何以教我？”皇甫-曰：“請問府公，厲兵秣馬，登城守陴，所爲何事？”侯長孺曰：“子且勿言，子必已從建昌來下說辭也。”皇甫-曰：“不瞞府公，愚某實欲來說撫州，非說府公也。”侯長孺曰：“僕即撫州之主，欲說撫州，非說僕而何？”皇甫-曰：“愚某此來，不過將天地之道，聖賢之禮，順逆之義，曉諭撫州人士。使知誰爲賊，誰爲非賊，誰爲從賊。
辨明賊之一字，愚某之意足矣。何暇來說府公也？”侯長孺艴然作色曰：“子以吾不識道理，不諳大義，謂仕元爲從賊耶，欺吾太甚！方今兵戈擾攘，盜賊縱橫，行省傳諭，嚴拿黨與，不拘郡縣，生殺可便宜行事。姑念子爲儒士，從輕懲治。”吩咐監下。皇甫-笑曰：“府公已叛離名教，尚知儒士耶？”侯長孺益怒曰：“僕即不才，亦叨附黃甲，非納粟出身也。子焉得以儒笑我？”皇甫-曰：“儒爲席上之珍，儒誠可貴。府公獨不知儒有君子，亦有小人乎？君子之儒，以名義爲重，綱常爲尊，大節所關，生死不變。今蒙古滅天毀聖，亂華爲夷，置儒者於娼之上、丐之下，識者尚猶羞之，乃竟有名登故國之榜，身立仇敵之朝，誰賊誰儒，矇混示辨，君子之儒，當不如是也。
愚某之說畢矣，即請就獄。”侯長孺不覺兩頰發赤，急下階手挽之，再三謝過曰：“相逢盡道休官去，林下何曾見一人。此宦途中囈語也，請先生釋疑，勿咎既往足矣。”皇甫-亦謝曰：“狂妄之罪，在所不免，望府公見原。”侯長孺急問曰：“前石門山有人嘯聚以號召故宋爲名，僕竊有疑，恐仍中山狂人之故轍耳。徵撫兩字，尚持未決，僕亦不料攻城略地，若此其速也。今已得建昌一府五縣，聲勢逼近。撫郡又有先生在焉，先生必有主見，何以賜教？”皇甫-曰：“府公之言誤矣。今日之事，乃秦王一十七代元孫，涪陵公趙晟由崖山失散，航海十年而歸，仗義大舉，光復故國。並非諸人自稱宋主，若中山之狂人也。故義旗一建，勢如破竹，軍民無不納款。”侯長孺大驚而起曰：“趙氏尚有人耶？足下胡不明言，而重長孺之罪乎？”皇甫-曰：“府公以說辭相難，愚某不得不辯。然今已約會廣南羅浮起義，傳檄南安大庾興師，不日仍見故宋天日矣。
未審府公，亦曾三思否？”侯長孺謝曰：“長孺愚昧，何遂至此？”隨令人請都監、萬戶、提點、府貳、縣尉，併合屬佐貳官員人等至，具道其事，衆皆大喜。惟都監汪彥國執意要戰，長孺再三以大義動之，汪彥國堅持不允，反面斥長孺等守土畏死，有負國恩。長孺大慚，萬戶馬晉臣拔劍而起，汪彥國亦挺劍來鬥。長孺大驚，解勸不及。馬晉臣武事高強，一劍將汪彥國割了首級，提出府門，大呼曰：“我等原本宋人，撫州今日，有歸故宋。有不從者，以汪都監爲例。”軍民皆諾。請過皇甫-與衆相見，又將大義申曉一遍。衆人心服，設宴款待。長孺即遣通判史良璧、萬戶馬晉臣，至建昌納降。皇甫悼謝別起程，不日即達。涪陵得知，大喜迎入。馬晉臣、史良璧手捧降書，並獻撫州府六縣圖籍。涪陵親手扶起，再三慰勞賜坐曰：“晟不幸，國家多難，流離失所。卿等不忘故國，鐘鼎之名不朽矣。”設酒相待。數日後，涪陵親至撫州，獎慰長孺，撫卹軍民，出榜曉諭。命府貳史良璧暫攝府事。侯長孺請過建昌，參贊軍務。定位之後，方始進爵。衆官無不舉手加額曰：“不圖今日，仍爲大宋臣民矣。”
再說蓬頭寨史進，自得涪陵之書，大喜。與衆議曰：“今史進所投之主，決不誤矣。”即令人往桂陽嶺，約會三關守將拓跋琳起兵。拓跋琳，乃大同府朔州人氏，原本東晉時北魏國王之裔，其先出自黃帝。黃帝以土德王，北俗以土爲拓，以石爲跋，故以爲姓。拓跋琳虎臂熊腰，碧眼黃鬚，極有膂力。元太傅伯顏，掠地至大同得之，用爲虎賁將軍，撥守江右三關。
三關者，一北藏關，一上梧關，一上蓬關。南扼交廣，西拒湖湘，連控隘所。一人把守，萬夫莫開。總名之曰：桂陽嶺，此外更有揭陽、臨賀、始安三嶺，乃響馬出入所在。拓跋琳總鎮三關，威懾全嶺。綠林不敢正覷，因昔年落魄山西酷好樗蒲，爲鄉里所賤，漂泊在外。史進家資鉅萬，販負爲生。路過壺關羊腸坡，遇紅毛賊巢瑰剪徑，與史進大戰不已。恰好拓跋琳中途遇着，拔刀相助，殺敗賊黨。史進德之，遂訂車笠之好。又憐其貧，贈以百金，令作經紀。奈拓跋琳一見雙陸，即又技癢，呼盧而進，傾囊而退。久而逋負益深，自顧無顏，流落澤潞間。
史進又令人訪之，延至其家，再三勉慰，又贈以千金。拓跋琳不覺泣曰：“生我者父母，知我者史進也。”遂立意改行，舊日交遊，概屏絕之，立志自勵，仍歸鄉里，一時拓跋琳之名大噪。伯顏略地至朔州，召而用之，故授總鎮。史進白楊鎮龍身死，千里奔赴蓬頭，與桂嶺聲息相通，不時來往。拓跋琳屢欲薦之，史進不可。然拓跋琳久鎮三關，威名甚著，五載並無升遷。此時完澤未相，桑哥當國，累來索賄，拓跋琳怒而不與。
繼聞史進約投故宋。大喜曰：“今日有以報史公矣。”即引心腹數人至蓬頭寨，與史進商議，或攻茶陵，或攻南安。史進曰：“先取南安，路通江右，隨後好清閩廣。”拓跋琳即起身附耳低言，如此如此。史進大喜，各自迴歸。次日，史進引兵，直下大庾嶺，離南安五十里下寨。令人哨探，南安城四門緊閉，星夜往桂嶺約兵，前後夾攻。史進得實，率兵直逼南安城下，討戰。其統制海迭塔速兒殘酷不仁。平日減刻軍糧，兵不附將。
臨時勉強附以恩信，督之守城，稍拂其意，又鞭撻隨加。太守郝成志柔懦無能，兵臨城下，方寸已亂。幸府丞馮道南內外調停，撫卹軍士，整飭器械，清理糗糧，各門巡哨防守，井井區畫，各有條理，人心賴以少安。自知城中決不可戰，惟待桂嶺兵至便可成功。史進日夜督兵，攻打甚急。城中日日盼望，忽見塵頭大起，知是援兵至矣。海迭塔速兒準備接應出戰，史進之兵即時退去裡許，結陣以待。少時拓跋琳鼓譟而來，掉起開山大斧，與史進交手。不數合，史進敗走。海迭塔速兒乘勢從城中殺出，一齊混戰。史進兵棄甲拋戈而逃，海迭塔速兒大喜，收兵，即請拓跋琳率衆人人城，設宴慶賀，犒賞元兵。府丞馮道南進曰：“援兵今晚，且在城外安營，以防他變，得犄角相援。”海迭塔速兒曰：“賊兵敗去，豈有復來之理！況援兵遠來，安營城外，非敬客意也。”馮道南嘆息而退，海迭塔速兒遂盛開筵席，呼盧暢飲。犒賞不及南安軍士，仍責令小心守城。
軍士各出怨言。太守郝成志，亦言己兵無功，不加犒賞。馮道南又齎牛酒，私自登城，慰勞軍士。恰際黃昏，史進又引大兵殺至，擂鼓吶喊，將城緊緊圍困。馮道南大驚頓足曰：“統制不聽吾言，援兵入城，大失策矣。”拓跋琳、海迭塔速兒等，一齊登城，見史進耀武揚威，指揮攻打。馮道南覷定分明，拽滿雕弓，一矢正中史進甲上。登時拔出，血流如注。史進大怒，催軍速打，手出流星，打上城去。軍中四下，遍懸紅燈。只見城上拓跋琳手起一劍，將太守斬之，提着首級，大呼：“我等奉故宋涪陵公之命，收復南安。不傷百姓，軍士降者免死！”
南安兵先無鬥志，援兵斬關落鎖。史進首先衝入，兵不血刃，盡願投降。海迭塔速兒方欲下城而走，見左右概是桂林援兵，一齊向前，擒住上綁。馮道南知大事已去，方欲自刎，被史進追上城來，一把擒定。於是皆降，出榜曉諭。齊至府中，軍士綁海迭塔速兒至，史進立命斬之。
少頃，馮道南亦縛至，史進一見，咬牙切齒大怒曰：“汝還能射否？”馮道南面不改色，從容請死。只見滿城百姓，扶老攜幼，齊至府門泣告曰：“若殺馮府丞，是殺滿城百姓也。”投降軍士皆大呼：“願替一死。”史進大驚，回嗔作喜，慌忙下階，親解其縛，扶之上座，納頭便拜。謝曰：“馮先生，君子人也。史進愚莽村夫，負罪多矣。不知肯與史進等共事否？”拓跋琳亦婉言勸之，道南乃降，百姓大悅。史進遂出涪陵手書，與道南觀之。道南看畢，驚謝曰：“馮某不合誤傷將軍，然馮某區區一紙，招降南康上游崇義三縣官吏，以助將軍，免煩勞師動衆，何如？”史進大喜，即請修書，遣人分頭去訖。
原來馮道南以集賢院大學士降授府丞，三縣邑宰皆其門生，得書皆來納款。史進又將府事請道南攝理。拓跋琳仍守桂嶺，遙爲聲援。自引本部兵，望建昌府告捷而去。