當然，除了這些法師術士以外，更多的是一些酒鬼、麻藥上癮者、乞丐以及小偷，簡直就是人渣集中營，也難怪這些掌握魔法力量的法師們臉色不太好看。
隨便找了一個乞丐問一下，隨即一直往裡面走，沿途的法師以及女術士都用相當感興趣的眼神望着兩人，當然，主要是傑洛特本人，而楚其琛就只有那些相當寂寞的女術士感興趣了。
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當然，在這裡女術士也不過普通水準而已，要嘗新鮮的話有凱拉就夠了，這些水平低下的傢伙收集了充當法術研究員也就那麼回事，還不如多收集一些兼具美貌與實力的，起碼也養眼又能用。
來到一個門口有兩個乞丐嘍囉把守的門口，傑洛特直接推門進去，便已經聽到裡面的人談話的聲音。
“女術士，今天該攤牌了，我可沒有這麼多耐心跟你耗下去，你考慮怎樣。”
說話的是一個聲音沉穩的中年人，滿臉皺紋，穿着的衣服比外面的那些乞丐好上一點，胸前同樣吊着一個錢袋，只是並沒有八九個那麼多，如果光是看外表並沒有什麼出奇的地方，卻便是這些乞丐的頭領，法蘭西斯·貝蘭，人稱乞丐王。
“我同意。”
站在他對面的一個披着頭蓬的女子並沒有多猶豫，當即答應了這個乞丐王的不知什麼提議，不過傑洛特聽到後不禁暗暗鬆了口氣。
“明智的選擇。”乞丐王微微頷首，還有點不在乎的說道：“我和我的手下即便沒有你或者任何法師幫忙，一樣能獲得很好，但你們呢？沒有我們，你們就只能等着被神殿守衛抓走，火刑架或者絞刑架就是你們的歸宿，我說的沒錯吧...你是誰！”
女子也當即轉過頭來，滿是驚喜的看到這熟悉的面容，不禁驚呼道：“傑洛特！？”
“特莉絲，好久不見，你還是那樣子沒變過。”
狩魔獵人嘴角露出一絲笑意，兩人就此相互深情凝視，簡直就是大撒狗糧。
而傑洛特與葉奈法、特莉絲三人之間的，是一段相當狗血的三角戀。
特莉絲的全稱是特莉絲·梅利葛德，是一位年輕美麗又有才能的女術士，來自馬裡波，曾與費卡特和凱拉·梅茲一起作爲泰莫利亞國王弗爾泰斯特的皇家顧問，同時她還是女術士集會所的創始成員之一，並因爲她的知識、能力與忠實使她備受好評，甚至還能釋放阿祖列之雷（小說中威力最高法術之一）。
她具有淺藍色的眼睛、臉上有雀斑，嘴巴下方有顆美人痣，一頭栗色的蓬鬆長髮是她的標誌性特徵，精通治療法術和鍊金術，隨身攜帶許多鍊金或魔法藥劑，但因爲體質對魔法過敏，她無法用魔法治療自己，也不能喝含有魔法成分的藥水，爲此她總戴着一個鑲着藍寶石的銀護符。
後來，她通過好友——女術士葉奈法跟她的戀人——狩魔獵人傑洛特認識。
剛開始，特莉絲只是對兩人的戀情感到好奇，之後便是困惑、羨慕，最後便是赤裸裸的妒忌了，因爲她也有點喜歡上傑洛特。
後來在傑洛特和葉奈法第一次分手後，試着用魔法引誘了他，剛開始只是一夜^情，但以後越發不可自拔。
後來傑洛特被狂獵帶走成爲紅騎士，葉奈法死亡，後來被術士兄弟會成員救活了，傑洛特甦醒並失去記憶。
在一些列的冒險歷程中，傑洛特對這個一直無微不至照顧她的女術士產生了愛情，並順理成章的成爲戀人。
後來特莉絲成爲弗爾泰斯特國王的宮廷顧問，可以說愛情與事業雙收，但因爲狩魔獵人雷索幹掉弗爾泰斯特國王，傑洛特被誣陷行刺需要跑路，她卻毫不猶豫地放棄了她在泰莫利亞宮廷的地位與傑洛特一同出逃，全心全意地幫助他洗脫冤屈，歷經重重磨難一起找到了真兇。
但與此同時，傑洛特也因爲記憶玫瑰找回了他失去的回憶，對這種情況也是相當的頭痛，但爲了不令雙方處於尷尬的地位，最終還是與特莉絲暫時分開了。
而葉奈法卻是先於傑洛特恢復記憶，但是種種原因無法得知傑洛特的失憶，而且無法尋找他，但她通過各種手段早已得知他和曾經的好友特莉絲在一起的事實，對此可是相當的傷心，對於和傑羅特有着很深羈絆的葉奈法而言她無疑是是十分痛苦的。
總的而言，這就是男主跟女主恩愛，認識女主閨蜜，閨蜜偷偷喜歡男主並趁機插足，甚至趁男主失憶成功上位，但慢慢發展成真正戀人。
後來女主與男主狗血般的恢復記憶，男主離開閨蜜，女主又發來信息‘親切問候’，大夥一同踏上尋找養女的路途。
十足的言情劇劇情。
拋去這個，在與傑洛特分開後，特莉絲決定前往諾維格瑞，因爲很多法師相信那裡是一個安全的天堂，並在市中心教主廣場附近開了一家診所並暫時安頓下來。
但這個時候可不怎麼好，在《巫師3：狂獵》的故事開始於1272年之前，巫師大陸上的幾個國家召開了一次會議，因爲在洛穆涅古城召開，而被稱爲‘洛穆涅峰會’，或稱“法師峰會”，許多重要的政治事件都直接或間接跟這次會議有關。
與會國代表包括泰莫利亞、瑞達尼亞、亞甸和科德溫，尼弗迦德派出觀察員參與和監督了會議，已經解散的術士兄弟會也派出了代表參加，就跟聯合國會議差不多。
這次商談的內容，主要是決定泰莫利亞的未來，防止弗爾泰斯特遇刺後泰莫利亞被鄰國瓜分領土或爆發內戰，以及決定法師樞密會的命運。
而這個法師樞密會是術士兄弟會解散後，一些法師試圖恢復一個領導法師和管理魔法的組織，他們想要通過重建法師樞密會來獲得話語權。
當然的是，他們理所當然的失敗了，尼弗迦德大使希拉德·費茲奧耶斯泰蘭揭露女術士集會所是弒君行動的幕後黑手之一，並將在場的所有法師全部屠殺，城市被徹底封鎖，最終只有被傑洛特與特莉絲離開。
而尼弗迦德帝國則是這次會議的最大贏家，恩希爾·恩瑞斯皇帝一手操縱了真正的弒君行動，隨着弗爾泰斯特（泰莫利亞國王）和德馬維（亞甸國王）的死，北方陣營兩個重要國家變得四分五裂，術士的地位嚴重下降，甚至在瑞達尼亞開始了一場大規模的獵巫行動，很快就擴大到了整個北方，消滅對象也擴大到所有施法者、鍊金師甚至非人種族。
北境列國在政治、軍事、人員上遭到了嚴重削弱，第三次尼弗迦德-北境戰爭在這種背景下爆發，帝國軍隊的進攻勢如破竹，曾經獨立的泰莫利亞、亞甸、萊里亞和利維亞全部淪陷，瑞達尼亞趁機佔領了科德溫，聯合北方殘餘勢力苦苦支撐。