基努斯帶了一羣外來人掌管了斯通古城，城裡的告示版上貼滿了新城主的畫像，和他所頒佈的最新規定，任何人入城都需繳納入城費用，對於有馬車的商人實行計重收費。光是這兩點便讓人感到惱火，這對自由貿易的流浪商人來說，這是一次大災難。
所以新規一出，一羣小商販便圍在了古堡前抗議，加上斯通古城的道路修復工程，多處路段出現了擁擠的情況。影響最大的，還是龍舟帝國的商人們，他們運送過來的一車車貨品，需要繳納大量的稅收，他們自然不會繳納這一筆錢，許多商人沒有進城，而是選擇在城外駐營。
此時，一個不知何人修建的臨時營地引起了商人們的注意，那裡的樹木剛被砍伐，也就修好了一條道路供馬車行走，更不知何時修建了三間旅館。而且旅館的麪包非常地鬆軟可口，食物也樣式繁多，一時間那三間旅館擠滿了人。
大量的馬車停靠在外頭，商人們喜歡在酒館中一邊喝酒，一邊交換情報。沒人知道這旅館的主人是誰，經營的人都是一羣不愛說話的人，唯一的特點就是右臂上有一些古老的符文。
商人們是一個無時無刻都在尋找賺錢機會的人，很快有人便在這裡搞起了臨時交易站，不知爲何，來過這個臨時交易站的商人都聽過這麼一個傳言：
從這往東走，踏入魔族的領域，那裡有一座名爲烏森的城市，那裡的魔族願意和人類進行交易，它們有着讓商人大發橫財的寶石和糧食，而它們所需要的，只是人類生產的普通日用品。
當然，絕大多數人都把這些傳言當作流言處理，東邊翻過一座山，便是可怕的魔族的領土，那裡曾是冥天魔王的領土，但冥天魔王被消滅後，傳言魔王獸帝將其吞併，獸人是一種非常可怕的戰士，普通商人哪敢冒險去那種危險的地方。
但也有例外，流浪商人之中有不少不要命的人，他們願意爲高額的回報挺而走險，只不過這樣的人暫時還未出現……
蕾爾最終簽訂了契約，她將會幫助魔王打造一個能夠替代斯通古城，與人類進行貿易的城市。休息了兩天，格勒諾的傷勢恢復得很好，在魔王告訴她這兩天斯通古城的事情後，蕾爾便慌忙坐着魔王安排的馬車趕了回去。
她沒想到居然會發生這種事情，她現在龍舟帝國和路亞斯帝國爆發矛盾之前趕回去。
魔王則準備開始他的擴張計劃，冬眠的蜥蜴族已經醒來，湖面也開始解凍，他將會在蜥蜴族的領土，也就是那片湖泊沼澤中發展漁業，進行大規模的養魚計劃。
而豹人族與狗頭族的領土草原平地爲多，魔王將會在那養殖大量的牛、豬、羊等牲畜。而柯兔族這邊則繼續作爲種植產地，提供糧食和養殖需要的飼料牧草等。
烏法大森林本身有着大量的樹，這是一筆非常驚人的財富，只要妥善利用，便可帶來取之不盡的收穫，小鼠族挖掘的礦產將會由人類進行加工成工具和武器。半馬族是最熟悉烏法大森林的種族，它們將會開拓道路，由柯兔族的部落向外散射出去，連接烏法大森林的每一個部落。
這個計劃將會三個月內完成，經過一個冬天，魔王已經統合了整個烏法大森林，並還有不少來自外面逃荒的魔族投奔在他的麾下，烏法大森林雖然資源豐富，但水源並不富足，沒有大江大河，只有小河小溪，這裡註定沒辦法形成大型的城市，只有像現在這樣分散分工。
所以，魔王要尋找新的地盤，建立一座大型城市。
原本他想要直接奪取冥天魔王的城市，但邪靈的出現讓他不得已放棄冥天的領土。邪靈的出現讓魔族也爲之震驚，它們種植的魔樹居然會爲邪靈提供養分，當邪靈吃到鮮活的生命亦或者是那種噁心的，充滿粘液的果實時，變會產生變化，變得更加的強大，甚至會擁有智力。
而冥天魔王的領土中，經過無數的戰役，那裡邪靈氾濫，非常地不安定，不論是魔族還是人類都不願意靠近，魔王自然不會去收這個爛攤子。
於是他不得不重新找一個地方，一個廣闊、適合發展，資源豐富且適合建造城市的地方。
但這麼好的地方怎麼會空着等他呢？但還真有，他一下就找到了這麼一個合適的地方，而且好像是爲他量身打造的一樣。
那個地方便是失落之都——哥譚。
現在那裡只有一位居民，那便是聲稱實力最強大的魔王，前任勇者貝希斯。十幾年來，他獨自守着廣闊的領土，沒有一個手下，無論是人類還是魔族都一直想佔領那個地方。
失落的技術，人類曾經最繁華的都市，就坐落在那，龍舟帝國只是得到了一小部分技術，便能從一個二流帝國，轉眼間成爲一個能和路亞斯帝國、羅斯帝國等大國抗衡的龐然大物。
這使得各帝國在早期不斷地派遣軍隊和調查隊進行，然而每次都是損失慘重，且無功而返。冒險者工會也曾介入，但某一天，公會會長安彌胡卻下令，不允許任何冒險者參加相關任務，哥譚也成爲了工會的第一個黑色的地區。
沒人知道具體的原因，有人猜測是因爲會長安彌胡和貝希斯的關係，也有謠言說安彌胡曾想消滅這位變成魔王的勇者，但結果卻失敗了。
魔王走出陽臺外，看着外面的景色，此時，柯兔族的城鎮已經頗具規模，一艘木製的飛船骨架出現在城鎮中，人類木匠在上面工作，會飛的雞族用爪子抓着修建的材料，運送到高處的船帆上。
這將會是一艘飛船，按照魔王的圖紙所建造，用烏法大森林的千年硬木爲材料所打造，結實程度甚至能夠堪比鋼鐵之船。而且它能承載更多的重量，它足夠帶着一整個部落進行遷徙，且能夠運送幾十噸重的貨物。
當這艘飛船造好之後，那便是魔王出征之時。
但這一時半會是沒法完成了，而且手頭下還有一個麻煩還未搞定。