日本在8月完成總動員，以第3師團爲骨幹配屬兩個新建師團佔領廣州。日本海軍則佔領海南島。再加上法國關閉了中越邊界，英國關閉了中緬邊界，國府從國外獲取物資的通道全部被切斷，在這種情況下常凱申深感已經不可能依靠外國干涉，在8月21日通知華北政府同意人民軍在軍事委員會指揮下進入長江流域作戰。8月22日，人民軍暫61軍便從信陽開入湖北，五軍也轉向湖北方向準備參加武漢會戰。
現在日本政府已經對征服中國不抱多大希望，日本首相近衛文磨爲了防止常凱申和華北方面徹底聯合起來在兩個月時間裡連發三次聲明，聲稱對華“不要領土，不要賠償，只要剿滅赤黨，兩年內撤軍。”這是企圖誘使常凱申投降，可常凱申雖然有諸多不是，缺乏雄才，大略還是有一點的，自然看出這不過是日本人的謊話，雖然也派代表和日本人秘密談判拖延時間，但公開場合卻依然強硬如故。
現在劉宗漢每天看着月份牌等待歐洲的消息。姚鬆志發的電報說裡賓特洛普去了莫斯科，劉宗漢不知道蘇德兩國是否會如歷史一樣在8月23日簽訂《蘇德互不侵犯條約》，只要簽了這個條約，希特勒就會進攻波蘭。《蘇德互不侵犯條約》是密約，不會對外宣佈，劉宗漢只能等着看希特勒是否對波蘭動手。
歷史真的沒有改變多少啊。9月1日，幾乎全世界的廣播電臺都在播放同一條新聞——德國和波蘭開戰了。劉宗漢長舒一口氣晚上夾了個菜喝了杯小酒。誰知第二天剛一起牀董志勇就來報告汪精衛叛逃到越南去了。其實誰都能看出來就算是中國的外援被切斷，日本一時半會兒也無法完全打敗中國。劉宗漢就不明白這個汪精衛怎麼連這一點都看不明白呢？
董志勇卻分析道“汪一直反對常凱申和我們合作抗日，認爲這會招致列強支持日本，增強日本的力量。既然他決意投敵，那我們還是幹掉他吧。”
江天闊直接大搖其頭“這是炮黨的事情，還是讓炮黨自己去處理。如果他們不能把這個汪星人處理掉我們再動手。”
破譯了日本人的密碼就是好，日軍對進攻武漢的準備情況一目瞭然，作戰計劃清清楚楚。閒來無事大家還是看看德國閃電戰的大戲。9月23日華沙守軍投降，比歷史提前5天。與歷史一樣蘇聯從東面動手與德國瓜分了波蘭，英法在9月3日便向德國宣戰但卻根本沒有實質性的動作。波蘭戰役的進程基本和歷史一樣。
在波蘭守軍投降之後，僅僅用了半個月德國就又發出一列滿載猶太人的列車。因爲參與制定和完善入侵法國的“黃色方案”和“紅色方案”的高級指揮官都知道是華北的劉宗漢等人也掌握着入侵計劃的精髓，一旦華北方面把這些東西泄露給法國，德軍就不得不放棄這個消費比最高的方案。元首也清楚這一點，所以在拿下法國之前他不打算作一點兒得罪中國華北的事情。
但是希特勒一直想把日本拉進反英法俄的同盟，所以對日本也需要安撫。裡賓特洛普同意日本把德國驅逐的猶太人運走，由於英法已經封鎖了德國海岸線，所以運輸猶太人只能用中立國船隻，也就是說只能由日本船來作。以德國人的精確計劃性來說，等日本組織好船隻那些德國、奧地利、捷克猶太人中的精英分子就已經都進入蘇聯境內，剩下的猶太人則不重要了。對了，現在還要加上波蘭猶太人，但是波蘭的猶太人還沒有被集中起來。
以此爲契機裡賓特洛普再次努力想把日本弄進德意同盟，爲此給了日本不少好處。比如日本人認識到他們裝備的25mm哈奇開斯高炮威力不足，迫切需要一種口徑更大射速更快的小口徑高炮，德國轉讓了Flake37高炮；想日本人提供一些新型戰鬥機和轟炸機的設計；向日本人泄露了一些雷達的信息，讓日本人恍然大悟爲什麼華北方面經常能準確攔截日本機羣。不過誰也沒想到雷達的消息卻干擾了日軍的判斷。
日本陸軍在進攻徐州之後隱隱感覺到人民軍總能提前察覺日軍部署作出正確應對曾經懷疑密碼泄密。但是德國提供的雷達的情報卻讓日本人認爲這已經解答了爲什麼空戰總是受制於人民軍的問題，便放鬆了對密碼泄密的警惕。如果不是在武漢會戰中劉宗漢有意泄露華北已經掌握日軍密碼的信息，日本還不知道要吃多少虧。
10月31日德國國防軍對於波蘭戰役的總結出爐。波蘭戰役作爲重建的德軍戰鬥力的第一次真正檢驗和入侵法國的預演自然備受希特勒關注。11月2日希特勒在總理府召集高級將領對德軍在波蘭戰役中的表現進行研討，古德里安作爲裝甲部隊的直接領導其意見備受關注。古德里安認爲裝甲部隊突擊作戰已經沒有什麼問題，德軍現在裝備的主力1、2號坦克完全可以承擔起作爲突擊矛頭的重任。但是古德里安也提到原先給較輕的1號坦克裝備較小口徑反坦克炮作爲裝甲戰主力，給較重的2號坦克裝備較大口徑的榴彈炮承擔支援任務的設想並不符合實際，在作戰中兩種坦克面臨的戰場狀況可能完全一樣，所以兩種坦克都應該裝備較大口徑既可以反坦克又可以支援步兵作戰的火炮。他進一步提出一種口徑57mm至75mm的長身管火炮也許比給1號裝備50mm長身管火炮給2號裝備短身管火炮更合適。並且口徑更大的火炮發射的碎甲彈和破甲彈威力更大。
古德里安還提出捷克生產的少量四驅裝甲偵察車在戰鬥中表現搶眼，需要更多裝備。另外他希望裝甲部隊能夠裝備空降兵那
樣的MP38M衝鋒槍爲坦克提供更好的掩護。
德國空降兵也在波蘭戰役中初次露面，雖然都是小規模空降，但是在奪取橋樑和交通樞紐，牽制波軍運動的任務中有上佳表現。但德國陸軍將軍們現在和古德里安一樣更關注的是傘兵們裝備的MP38M型衝鋒槍。這種衝鋒槍是施麥瑟博士從中國回來後就完成設計的，本來很被一些曾在中國擔任過顧問的軍官看好，無奈希特勒和一些保守的高級軍官認爲單兵武器要麼應該向步槍一樣打得遠，要麼應該像衝鋒槍一樣具備高射速，發射中間威力彈的自動武器被認爲是異端。施麥瑟自己設計的當然清楚這個設計的意義遠遠高於被國防軍採納的MP38衝鋒槍，但是他也無法說服希特勒等人。幸好新組建的空降兵部隊大多是從華北迴來的軍官，他們以空降部隊需要一種能在普通作戰距離有效壓制敵人的輕便單兵武器爲由要求列裝這種武器，凱塞林等高級軍官也加以支持，戈林爲了表現自己體貼下情才同意少量裝備。這些武器是直接從武器製造商處採購的，爲了避免引起反對的元首和高級軍官們的注意國防軍便給了一個MP38M的編號，M指發射中間威力彈。
在波蘭戰役中MP38M由於短小精悍可以隨德國空降兵一起空降，在400米距離內其兇猛的火力甚至能壓制波蘭軍隊的輕機槍，而且威力還不多。再加上動作可靠又能讓士兵攜帶更多子彈，所以受士兵喜愛就一點兒都不讓人奇怪。
既然將軍們都說好，希特勒也不好和將軍們以及廣大士兵過不去，只得同意MP38M大規模列裝。這樣發射中間威力彈的武器和發射手槍彈的衝鋒槍共用MP38的編號就不合適，希特勒深感空降兵突擊精神可嘉便把這種武器命名爲“突擊步槍”，後來德軍就以此給其編號StG39.
既然發射中間威力彈的武器獲得了承認，中間威力彈也就隨之取得合法地位。將軍們認爲應該基於中間威力彈開發一種更便宜的更節省子彈的半自動步槍裝備部隊。
空軍也提出現有的Ju52運輸機不適合空投傘兵，傘兵們在跳傘時需要先爬到機翼上再跳傘才能保持落地的密度。所以需要裝備新的運輸機，而且他們已經心有所屬。福克-烏爾夫公司和中國人利用福克公司現有FW200技術的帶有坡道艙門或跳板艙門的運輸機就正適合傘兵使用，需要加快研製。
一些將軍還提出高強度的連續作戰使坦克、飛機和卡車駕駛員非常疲勞。一些去過中國的參謀人員建議向中國人購買一種神奇的藥丸。他們聲稱在中國軍隊穿越草原把部隊運往前線時見到中國卡車司機和坦克手吃過這種藥丸後能夠有效的減輕疲勞。
“不過是鴉片！”希特勒下了結論。“我們也有。”
一個將軍立刻說“不是鴉片，元首。我的參謀說這種藥丸似乎有助於從疲勞中恢復。它可以使司機在顛簸的卡車上很容易入眠，醒來之後又精力充沛的駕駛卡車，而且完全不會上癮。我們的坦克部隊在進行長途行軍的時候非常有用。”
希特勒立刻決定“只要對我們的計劃有用就向中國人購買。”
這些都是小事情，根據波蘭戰役的經驗只要對入侵法國的計劃作些小的技術修改就可以。這事情只要交給作戰部長約德爾去辦就行了。希特勒現在關注的是如何對英法進行戰略欺騙以便完全做好進攻準備。情報網提供的情況是法國雖然進行了動員但是國內出現嚴重的意見分歧，相當一部分人認爲如果法國接受了德國一再發出的合作請求或者不縱容波蘭對德國過分的敵視就不會有今天的戰爭，他們要求政府認真與德國談判讓德國停止使用武力。
希姆萊安插到法國和英國的第五縱隊也發揮了很多作用。他們製造許多假信息，把蘇聯出兵波蘭東部的後果無限誇大，說這是蘇聯恢復沙皇俄國勢力範圍的第一步，下一步蘇聯就會進入巴爾幹；更多的是說這是赤色主義進攻歐洲的開始，失去德國的前沿陣地歐洲將面臨赤色主義的盪滌。所以你看英國上下兩院和法國國民議會都吵得不可開交，吵不出個結果就別想真正投入戰爭準備。
美國現在煩心的事夠多了，各種族之間矛盾和仇殺不斷，墨西哥人的游擊戰仍然在進行，資本家們忙着收拾打掉加拿大工業後空出來的市場。越是這樣孤立主義的傾向就越嚴重，而且美國現在還在提防英國，估計會樂於見到英國倒黴。
蘇聯本來在喀爾巴阡山一線蠢蠢欲動來着，現在忙着消化剛剛吞下去的波蘭土地估計一時半會兒也該心滿意足了。希特勒曾對戈培爾說“要讓德國人都知道：上帝賜給了我們最好的機會，我們有明確的計劃，有強大的軍隊，我們必將戰勝。”
1939年10月15日，日本發動攻略武漢戰役。與歷史不同，日軍既要以相當兵力監視人民軍又無法從淮河方向迂迴武勝關攻取武漢，只能沿長江兩岸向西攻擊前進。從一開始打日軍就覺得不太對勁兒。從合肥出發的日軍第18師團在桐城遭到中國軍隊10萬大軍的圍攻損折近半，當其他部隊擊退中國軍隊的牽制準備合圍這些中國軍隊時，中國軍隊又及時跳出了包圍圈。雖然在撤退時仍然狼狽不堪，但是日軍圍殲這10萬大軍的企圖卻完全落空。這個時間拿捏得太準確了，
接下來中國軍隊就改變了打法，在日軍重兵進攻的方向上且戰且退，但是日軍的偏師經常會遭到重兵攻擊。同時很多雜牌部隊接連出現在日軍後方，破壞道路騷擾交通線圍
攻日本小部隊搞的日軍不堪其苦。
接着在日軍又在潛山、香口和馬當接連闖進中國軍隊的口袋，雖然最終都把口袋撐破了，但是卻損失慘重。特別是在馬當要塞前，從臺灣軍調來的專門用於河湖水網地帶作戰的波田支隊乘船強行在馬當附近登陸後遭到人民軍暫編61軍的圍攻，各路國軍恰到好處的阻攔日軍的進攻，使波田支隊幾乎被全殲。每一次作戰中國軍隊防禦時都能及時補上漏洞，進攻時能準確抓住日軍薄弱環節，日軍再怎麼調整也沒用。從這些現象日軍判斷自己的密碼出問題了。而且從國民政府內部發來的情報說軍委會的作戰命令基本是根據華北方面的情報制定的，那還有什麼不明白的？
12月23日，日本支那派遣軍司令鬆井石根下令各部隊停止進攻並下發新密碼，常凱申又趁機命令發起一次反擊。等到半個月後日軍再次發起進攻時大量人民軍遊擊分隊和國軍部隊已經大量滲入敵後，雖然國軍對游擊戰非常根本沒有上道但是鬆井石根卻不敢放任攻擊部隊背後有這麼多國軍，不得不分出一些部隊肅清後方。日軍強橫的攻擊勢頭也已不再，當日軍進攻田家鎮要塞時，田家鎮要塞和隔江相對的半壁山、馬鞍山共佈置了152mm加榴炮22門、122榴彈炮6門、85mm高射炮24門，從軍艦上拆下來的各種口徑艦炮十餘門以及近百門37mm高炮和高射機槍，戰鬥力最強大的人民軍暫61軍和第5軍也集結在長江兩岸，人民軍吉鴻昌軍一個師也加入戰鬥序列。雙方在田家鎮鏖戰一月有餘，日軍始終無法突破也無法迂迴，反而長江日軍已經掃除了水雷的江段也出現大量水雷，人民軍轟炸機也時常從武漢起飛擊沉日本運輸船，使日軍前沿補給無以爲繼。1939年2月27日，日本支那派遣軍司令鬆井石根命令日軍“反轉”。這就意味着日本奪取武漢逼迫常凱申投降並且從武漢迂迴河南的企圖徹底破產。閒院宮在向裕仁報告時明確說“帝國的國力已經很難支持繼續擴大對支那的戰爭規模，如果沒有更多的資源可用，全面進攻將無法繼續。”
雖然從1939年12月23日鬆井石根下令停止進攻時清醒一些的日本高層都認識到吞併中國的希望已經非常渺茫，但是日本人的習慣就是一條道走到黑，鬥爭只會更加激烈。
1940年1月8日，人民軍總參謀部紀要參謀黃麟一早頂着倆黑眼圈鑽進總部大樓。進門的時候他總覺得警衛在背後緊盯着他，讓他渾身冒汗。在辦公桌旁坐了一分鐘他想平靜一下，給自己倒了杯水，他發現自己的手在發抖。另一個參謀見他行動怪異，拍了他肩膀一下問他怎麼了，就是這很正常的一個動作嚇得他差點扔了暖水瓶。
擦了擦額頭上的汗他決定不能再遲疑了。再遲疑自己就可能會滑向深淵，但是他依然缺乏勇氣。爲了被別人看出異常，他把自己關在廁所裡發抖。他不知道自己坦白之後會受到什麼樣的對待，但是當日本特務他絕不會幹，二十多年愛國的教育培養讓作走不出來這種事。他非常恨自己，爲什麼就覺得自己比別人風流倜儻呢？爲什麼對男女關係就那麼隨便呢？自己稍微把持住一點就不會上了那個女人，也就不會被要挾。算了，權衡一下還是不能當日本特務背叛國家。他咬着牙站起來出了廁所低着頭來到處在大樓很隱蔽的保衛處王處長辦公室，連門也沒敲就闖了進去。
讓他感到奇怪的是王處長見他闖進來驚訝的表情只是在臉上一閃而過，然後便露出了真心的笑容。黃麟能確定，王處長笑得非常開心，他不知道自己來意有什麼可高興的？
等黃麟向王處長交代了自己中了日本特務的美人計被要挾盜取密碼後長長的吐了一口氣。反正都說了，什麼結果就聽着吧。
王處長拿起電話把黃麟交代的事情報告一遍然後就讓黃麟等一會兒。不多時一個二十多歲的女幹部就進了王處長的辦公室，王處長介紹“這是保衛局的趙鶯同志，你的情況他都知道。”然後王處長就出去了，只留下趙鶯和黃麟。
落座以後趙鶯從包裡掏出一疊照片推到黃麟面前。黃麟一看額頭上立刻再次冒出豆大的汗珠：原來日本間諜的行動一直處在反間諜部門的監視之下呀，自己只要一步踏錯就是萬劫不復。幸好選擇了自首。
趙鶯說“黃麟同志你在大是大非前能夠正確選擇說明你的本質是好的，是值得信賴的同志。這個日本間諜混在難民中進入我們華北地區後就一直處在監控中。本來我們是希望利用這個日本間諜實施一項計劃。既然事情發展到這一步，希望你能配合我們實施這項計劃。這對於早日打敗日本帝國主義很重要。”
黃麟一聽眼裡就冒出興奮的光：太好了，將功折罪呀！他忙說“保證完成任務！爲國家和人民赴湯蹈火在所不辭。”
趙鶯笑笑說“其實這事對你來說很簡單。我軍的密碼當然不能讓日本人得到，但是我們準備給日本人一份日本也很感興趣的密碼。就由你來來把這份密碼送給日本人。”
既然是這種任務，黃麟很快就恢復了自信，和趙鶯很快就敲定了行動的細節。事情其實並不複雜，關鍵是不能讓日本特務察覺到異常。爲此趙鶯要求黃麟一定要向日本特務要求很多利益交換。黃麟是絕對不會再碰那個女特務，有心理障礙，要大量的錢還是可以的。
一個月後，田中隆吉拿到了人民軍破譯的美國外交密碼和海軍密碼，爲此他得了個很大的勳章並被任命爲主管全部對中國情報工作。
（本章完）