某一天，撒加王子在正午前後消失了一段時間，合計時間是一小時，誰也找不到他，甚至連氣息也消失掉。
後來，他又忽然重現了，他沒有告訴任何人他到底到哪裡去了，接下來一切依舊：處理事務、與愛貓進行下午茶、繼續處理事務、與下屬琢磨劍術、與愛貓進行晚餐、與好友研究學術、強迫愛貓一起泡澡。
撒加王子的愛貓是貓耳之國的……公主！也是聖時之國的……王妃！這由誰決定的？當然就是由撒加王子決定的。
此貓名叫阿斯普洛斯，一隻美貌無雙的貓，一隻難以伺候的貓，也是一隻作息時間非常規律的貓，晚上十點一定要上牀睡覺，他的牀便是撒加的牀，他愛怎麼睡就怎麼睡，撒加睡覺時爲了不在無意中壓扁他不得不強迫自己淺睡。
這一個夜晚，是滿月之夜，月光從窗外探進來，窺視室內的曖昧。
撒加側躺，一隻手撐着頭，一隻手撫着貓，從貓耳沿着光滑的毛皮順勢滑下，一直撫至貓尾。
撒加在等候，等候一個魔法時刻……慢慢地……慢慢地……他撫摸的動作有些改變了：仍是從毛茸茸的耳朵開始，撫過柔順的長髮，順着脊柱而下，一直滑到尾椎最末，然後掠過尾巴，完成華麗的結束符。
用手指繞了繞尾巴，撒加稍爲用力一握：“我的公主，醒一醒。”
阿斯普洛斯一驚而醒！睡夢中的他很明顯地感到自己身體的變化——久違的人類形態迴歸了！
“爲什麼呢？”
“這是一個以正午交換午夜的魔法，把我一小時的形態轉給你。”
阿斯普洛斯用了整整三分鐘時間消化撒加的解釋，不過，他貌似沒有完全理解，他嘲笑：“就是說，撒加你現在面對的其實是你自己的身體。”
撒加這一
聽，瞬間感覺被潑了一盆冷水：“不要把我說得那麼變態行不行！轉給你的是‘形態’！人形的形態！”
阿斯普洛斯攤手：“不用解釋了，你就是自戀的典型嘛。”
“……”撒加躍下牀去，把阿斯普洛斯也揪下去，拖到一面鏡子前，強迫他面對鏡子：“看吧，看鏡中影像，是你，對吧！這是你的耳朵，這是你的頭髮，這是你的臉龐，這是你的肩膀，這是你的手臂，這是你的腰……感受一下吧。”撒加的雙手從他手臂移至腰間，緩緩向下滑去，阿斯普洛斯的身體不禁一緊。
“撒加！鬆手！”
撒加繼續解說：“這是你的小腹，這是你的大腿，這是……”雙手越發邪惡起來，遊向某處。
“我說：鬆手！”
“這是你的……”
“鬆手鬆手鬆手！！！”
“你的身體明明就不捨嘛。”
萬籟俱寂的午夜，聖時之國王都宮殿王子專屬寢室裡傳出不尋常的聲音，鏡子破碎的聲音，傢俱砸倒的聲音，織物撕裂的聲音，鋒器劃破皮膚的聲音，呻吟與喘息並存的聲音……
次日，撒加的父母、好友、下屬，甚至是僕人以及來賓都問他同一個問題：“撒加王子，你與你的愛貓打架來着？”
“是的，‘打架’。”刻在撒加臉上的，是多麼明顯且壯烈的貓爪抓痕！脖子上還有尖銳牙齒咬過的痕跡！
正午又即將到來，撒加猶豫着是否繼續以自己形態消失一小時爲代價交換阿斯貓午夜一小時的形態。
“算了，還是先回去照顧一下‘臥牀不起’的貓咪公主吧，來日方長，機會多的是。”
給貓咪公主餵了牛奶之後，撒加攤開筆墨給德弗特洛斯寫信。
這兩個合謀出賣了各自兄弟的組合，其實都
是深愛着各自的兄弟的。
二人頻繁通信，告之對方所關心的兄弟的近況。當然，他們也交流一些事情——如何真正征服自己的王妃！
那個以正午交換午夜的魔法是德弗特洛斯尋來的，他與加隆外出旅行（蜜月）時，途中聽聞一位名叫笛捷爾的智者飼養着一隻名叫卡路狄亞的巨型蠍子，笛捷爾創造了一種魔法，能夠讓巨型蠍子在短暫時間裡擁有人類形態。於是，德弗特洛斯前去請教了這個魔法。
信寫好後，撒加讓整個大陸最強大的郵差送出了信，此郵差正是那條能夠上天入海的海飛龍！
這一次，德弗特洛斯居然久久不回信，撒加大概猜到原因。撒加告之德弗特洛斯，自己已經“得到”阿斯普洛斯了，而德弗特洛斯則至今仍然沒有“得到”加隆，不好意思回信吧。
時間過了好些天以後，撒加想要再寫一封信前去“安慰”時，德弗特洛斯的回信到了。
德弗特洛斯在信中說，他終於狠下心去“幹”了！
具體過程是：把毫無防備的加隆打暈——﹥把他的四肢綁在牀柱上——﹥把他拍醒給他說情話——﹥給予他最溫柔的伺候——﹥在無法停止的氣氛下“非常抱歉我要進入了”！
真有那兩人的風格！撒加如此想。
此時，撒加正與阿斯貓進行下午茶，他放下信紙，不懷好意地盯着嬌媚的貓咪公主。午間的時候，他已經交換了時間，而今晚的節目卻還沒有想好。
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阿斯貓覺察到撒加的目光，他擡頭，展示了一下他的牙齒與爪子，非常明顯，他在說：你敢亂來我給你好看！
撒加卻笑了，很好，決定了，今天晚上我們來玩一個遊戲吧：我要把你的四肢綁在牀柱上！不介意再把嘴巴堵上！
邪惡午夜，萬分期待。
（本章完）