卻說孫大聖，按下雲頭，徑至朝內。只見那君臣儲後，幾班人拜接謝恩。行者將菩薩降魔收怪的那一節，陳述一遍，一個個感嘆不盡。正都在賀喜之間，又聽得黃門官來奏：“主公，寶林寺的和尚求見。”衆文武傳令，着他們進來。四個僧人捧着那沖天冠、碧玉帶、赭黃袍、無憂履，走進殿來。行者大喜道：“來得好，來得好！”卻教帶發行童過來，摘下僧包巾，戴上衝天冠；解了黃絛帶，脫了僧直裰，穿上赭黃袍，繫上碧玉帶；褪了舊僧鞋，登上無憂履。便請上殿稱孤。正是自古道：“朝庭不可一日無君。”那皇帝哪裡肯坐，哭哭啼啼，跪在階心道：“我已死三年，今蒙師父救我回生，怎麼敢妄自稱尊；請哪一位師父爲君，我情願領妻子城外爲民足矣。”那三藏哪裡肯受，一心只是要拜佛求經。又請行者，行者笑道：“不瞞列位說，老孫若肯要做皇帝，天下萬國九州皇帝，都做遍了。只是我們做慣了和尚，是這般懶散。若做了皇帝，黃昏不睡，五鼓不眠；聽有邊報，心神不安；見有災荒，憂愁無奈。我們怎麼弄得慣？你還做你的皇帝，我還做我的和尚，保師父西行。”那國王苦讓不過，只得上了寶殿，南面稱孤，大赦天下，封贈了寶林寺僧人。卻纔開東閣，筵宴唐僧。一壁廂傳旨宣召丹青，寫下唐僧師徒四位喜容，還有白馬英姿，供養在金鑾殿上。
那師徒們安了邦國，不肯久停，欲辭王駕投西，那皇帝哪裡肯依。每日排宴，直苦留師徒一月有餘，急壞了唐僧，樂壞了八戒。白馬早以變作公子哥兒，也在享受清閒。那驛館被國王佈置得就如皇宮，幾十個驛丞、驛員每日侍候着師徒五衆。一日，師徒們正在大樹下納涼。八戒倒在躺椅上，嚶嚶地唱着小戲，正自快活。沙僧道：“三哥，該起來活動、活動了，別睡出毛病來。”呆子道：“睡一年都不得生病，何況才自在幾天。”沙僧道：“一月也多了，怎才幾天？”八戒道：“我不才回來幾天麼！”沙僧道：“噢！原來不算你回高老莊的時間？”八戒道：“那來回路上死熱死熱，怎算享受？”沙僧道：“你別得了便宜還賣乖。不是路上熱，是在家裡熱罷。”八戒道：“二哥回龍宮這半個月纔算是享受哩，那水下不熱不冷。”沙僧道：“等將來完了取經的事，都去西海龍宮住上一個月。”小龍道：“別說一個月，三二年也玩得。”八戒笑道：“可比流沙河強多了” 三藏道：“悟空，這兩天不論如何也要動身。你快去給國王說去，再不走，我就瘋了。”八戒道：“沒事唸經好了。大熱天，老皇帝也不好意思叫咱走。等過了三伏天，再說罷。”三藏道：“你這呆子，只知享受，哪裡有半點上進之心！”八戒道：“青毛獅子都說了，五臺山纔有真經，何不向後轉！”三藏罵道：“你這夯貨，越說越不成話，那禽獸的話你也當真？告訴你，我是親眼看到觀音菩薩在長安城上顯聖的，並親口傳下聖音，說只有西天大雷音寺纔有大乘真經。不知我給你呆子說過多少回了？”八戒笑道：“我知道了，師父！你是在夢中見到了觀音。師父別起急，那觀音算老幾，他還沒白骨菩薩秀美呢！”大聖道：“呆子莫胡言。再菩薩長菩薩短的，我先給你幾孤拐。”三藏道：“八戒，到底誰是白骨菩薩？你們都說了幾遍，我只不明白。”大聖道：“別聽呆子瞎咧咧，他嘴裡能有真話？”八戒道：“當師父天天罵徒弟是呆子，我就不告訴白骨菩薩是誰，急死你。”沙僧道：“看三哥說話，就是師父不知白骨菩薩是誰，也犯不上急死。那西天菩薩，金剛，羅漢，幾百幾千，咱不就認識十個八個，也沒擋吃擋喝，更談不上急死，是不是師父！”三藏道：“八戒、悟空有些弄鬼，悟淨，你給我說實話，這白骨菩薩到底是誰？是不是與白骨夫人有什麼關連？”沙僧道：“我說不好，還是叫大師兄說罷。”三藏道：“去年寒天，那白虎嶺上的夫人走了，那悽慘的魂魄被索命鬼索走了，只不知現在在地獄如何？”說着落起淚來。八戒道：“師父，別掉淚，咱已給他攏了墳，你願白骨夫人該怎樣呢？”三藏道：“只是沒人給他燒張黃紙。”八戒道：“燒紙容易，俺弟兄四個，隨便哪一個，也不用半個時辰就到，只是不該燒了。”三藏道：“人死了，爲何不該燒張紙？”八戒道：“猴哥，你何不給師父說說呢？”大聖道：“你願說透就說透。我到國王那去一趟，走小龍。”三藏道：“你跟國王說，無論如何也要動身，最好明天就行。”那行者與小龍離館而去。
三藏道：“八戒，就給師父講清罷。”八戒道：“今年新春節下，我去花果山找猴子，一去就是二十多天，你知爲何用了那麼長時間麼？”三藏道：“我哪知道！”八戒道：“猴哥領我去了地獄一趟，你可知我們爲何去冥府？”三藏道：“我哪知道！”八戒道：“是爲安置白骨夫人的魂靈，纔去的冥府。”三藏道：“可安置了？”八戒道：“看師父急的。”沙僧笑道：“不是師父急，是你說的慢。”八戒道：“我們去冥府的路上，猴哥就犯難，不知該把白骨夫人的魂魄安排到哪裡。我就說，不如把師孃魂魄安排在觀音跟前，做個護法。”沙僧笑道：“三哥說話真叫絕，師父早已是剃度僧人，咱哪來的師孃？”三藏道：“你這呆子，十句話說不了，就有一句不中聽的夾在裡邊。不會好好的說嗎？”八戒笑道：“說慌了嘴。猴哥就說，白骨夫人做觀音的護法與師父的身份不符。”三藏道：“那白骨夫人能成爲觀音大士的護法，已是幾世修來的福了，怎講得身份不符？”八戒道：“我就說如來也是護法，他是維護佛界的法。猴哥免強同意了我的建議，就走入地府。誰知猴子面子大，地藏王菩薩樂意幫忙，去了兩趟靈山，一下子給白骨夫人證了個菩薩金身，學名就叫‘白骨菩薩’。 你不知道，師父！那白骨菩薩的法相比觀音還美三分呢。”那長老眼瑩熱淚，好長時間才道：“我愧對悟空，他不但救了師父，還成全了白骨夫人。”八戒道：“師父光誇猴哥，難道老豬沒有功嗎？”三藏道：“有功，有功，你不但叫來了悟空，還一同協辦了白骨夫人的事。”八戒道：“是白骨菩薩。”三藏道：“對！對！是白骨菩薩。悟淨，咱兩個西行的時候，你好像說過，有一個菩薩跟了咱好久。現在想來，是不是白骨菩薩？”八戒道：“就是白骨菩薩。他從森羅殿去西天的路上，特意去了花果山，先謝好我和猴哥。猴哥特意叫他去靈山前，先看看師父。不是他是誰？”沙僧道：“他就站在祥雲之上，法相端庒。我叫師父看，師父仰天看了半天也沒看到。師父還問我，這菩薩的法相像誰？我就說像觀音。師父還說，觀音的法相能看到，那這菩薩的法相爲何看不到。我還說，法相有顯隱之分，若是顯相，凡人也能看到；若是隱相，只能有法力的人才賭容顏。”八戒道：“師父，那白虎嶺上，姑娘的容貌你總還記得罷。”三藏道：“記得，他就死在我懷裡。”八戒道：“他的容貌身段，配上菩薩秀衣，不就是白骨菩薩嗎！”沙僧道：“事事難料。師父還在西天路上奔波，白骨夫人卻比師父早證了金身。”師徒仨一邊敘話，一邊喝茶納涼。
不多時，大聖和小龍迴轉過來，都熱的滿身是汗。三藏道：“悟空，悟誠，那有涼水，快都洗把臉，喝些涼茶。”大聖洗了臉道：“國王已允了，明日排國宴送行。”三藏道：“不行。你就告訴驛丞，決不要排國宴，只辦一桌齋飯即可。”八戒道：“排宴怎的？還了魂，又與了國王做，排一年宴也應該。”三藏道：“這烏雞國又不是他一人的，他也要依法禮行事。咱吃喝住一個多月，這應爲私情，我早就不忍下住了。”大聖就喚來驛丞，叫驛丞進宮傳話，只辦一桌素齋送行，若辦了國宴，決不去赴。那驛丞點頭而去。
師徒們就又坐下來喝茶。沙僧道：“我有一個問題，想了一個多月，想不明白。前天問師父，師父只說那假國王是個畜生，言行不足爲憑。今我就問問大師兄。”八戒道：“你問啥事？還一本正經。”沙僧道：“那青毛獅子是文殊菩薩的坐騎，既是成精得道，也應爲佛道。”大聖道：“不錯，是佛道。”沙僧道：“那這獅子初入烏雞國中，爲何要扮成鍾南山道人的形象呢？”八戒道：“這假皇帝是要嫁禍於人哩！”沙僧道：“還有，他爲何說五臺山纔有真經，難道文殊菩薩和如來佛祖不是師承關係，不是一路佛法？”八戒道：“四弟的問題還真難哩，師父說不清，猴哥也未必說得清。”大聖道：“都怪我沒問清這青毛獅子爲何要伴成全真道人？爲何說真經在五臺山？改日我問他罷。”沙僧道：“按大師兄的猜解呢？”大聖道：“那五臺山不只文殊一個道場，道教更有幾個道場在此。這青獅呼風喚雨的手法，是道術而不是法術。許是這廝在五臺山久了，潛心修了道術，對佛和道有了自已的看法，這是一；其二，他既爲文殊的坐騎，他就處處高擡主子，不願高擡隔位的如來。這次如來叫他在烏雞國爲文殊報仇，或許是無奈之舉，有小看如來之嫌。總之，我也說不清。”八戒道：“說了一圈子，等於沒說。”三藏道：“悟空說的不錯，因無奈爲之，纔有小瞧佛祖之後話，才故意往主子臉上貼金。我只相信觀音菩薩的，真經就在天竺雷音寺。”八戒道：“師父怪會發揮，猴哥也沒說真經在雷音寺。”三藏就要罵八戒，正巧驛館的侍從來請吃晚齋，師徒們都洗了手臉，跟着驛員向齋房走去不題。
卻說唐僧的十八個護法，在城外山神廟一住就有月餘。這中間，幾個護法也回了靈山兩次，一是向如來回報情況；二是給山神、土地偷點西園寶貝，來貼濟吃喝費用。這些回靈山的伽藍，也帶回了靈山上的奇聞逸事，以助每日的談論之興。這其中就有白骨菩薩的新聞，回靈山的四伽藍曾不止一次說道此事，衆滬法和土地、山神也都一次次的會神聚聽。這一日，衆護法都在山神廟裡酒足飯飽後，閒談取樂。丁亥神道：“四伽兄，那白骨菩薩的新聞再說一說。”其他護法也都隨和道：“說一說。”四伽藍也不謙遜，就開了金口，道：“咱幾個本是建堂修殿的使者，丁甲諸兄是天庭中的神元，今能領此閒差，真是意想不到的樂事。閒着無事，不說新聞說什麼？”甲寅神道：“別來虛頭。”四伽藍道：“好！且說那白骨夫人證了菩薩金身，就有如來佛祖給他設計美好前程。先叫他成爲見習菩薩，跟定觀音菩薩走南闖北，歷練本領。這日，觀音領白骨在說法大廳聽完佛祖說法後，便來在西苑觀賞牡丹。一朵朵盛開的花兒爭奇鬥豔，像是特意迎接二位的。其中就有一株，獨得了靈山聖境的甘汁玉露，聚了一身靈性，單單開了一朵托盤大的千瓣皁牡丹花。黑中透亮，立在千萬朵紅花之中，就如一隻仙鶴立於雞羣一樣。二菩薩好奇，便來在皁色牡丹跟前。誰知這朵千瓣皁花，見了白骨菩薩，搖枝晃朵，似有親近之意。觀音道：‘我看這朵牡丹與你有緣，你用手扶扶他。’白骨便伸玉手，摸了摸花朵，誰知那花朵抽筋動骨的大了一圈。這時，就有佛祖的聲音傳了過來，道：‘白骨，就坐在那皁色牡丹上。’二菩薩擡頭看時，有阿儺引路，是佛祖悠然而至，都忙行了禮。佛祖笑道：‘這靈鷲山上，幾千年也沒出過皁色花朵。你證得菩薩身後，就有皁色花朵呈現，可不是就應在你身上！他就是你的牡丹法座，不要害羞，上去罷。’說着，佛祖忙伸出右手，上下揚了兩下，那白骨就飄然升起，雙腳輕輕落在皁色牡丹花上。”五伽藍忙攔話道：“別忙，四哥，這一句你和前天說的不一樣。前天你是說：佛祖忙出左手，上下揚了兩下，那白骨就翩然升起，落在千瓣牡丹花上。”衆護法道：“別打岔，繼續講。”五伽藍叫真道：“伸左手就是伸左手，伸右手就是伸右手，那將來佛經上不可能這篇寫左手，那篇寫右手罷。”四伽藍道：“賢弟說的對，是我一時口誤，佛祖當是伸的是左手。那站了白骨的花兒，晃了兩晃，就脫離了莖枝，冉冉升在空中。喜得觀音、阿儺和園丁們，都拍手稱奇。佛祖就招了招手，那千瓣皁花又冉冉回落在原枝上。觀音伸玉手，扶了白骨菩薩，下得牡丹花朵。佛祖道：‘阿儺，你安排園丁把這株牡丹起栽在白玉盆中，送到白骨菩薩的住處。’說着一行離了西苑。從此，這白骨菩薩又有了雅號，叫‘牡丹菩薩’， 或‘黑牡丹菩薩’， 或‘千瓣牡丹菩薩’， 或‘千瓣黑牡丹菩薩’。 這回書就叫‘萬年佛山風光地，一朵皁花揚白骨’。” 衆護法只聽得是回味無窮，正自羨歎皁花菩薩，忽見一個小鬼進來叫道：“不好了，唐爺爺明天就要西行了。”山神就問了小鬼原由。衆護法道：“這唐僧擡腳，我們也要挪竈臺了。”山神道：“我們相處月餘，卻有了感情，真不願你們離去。”大伽藍道：“先不要說離別的話，我們還得住上五六天再動身。”衆護法就吃晚飯，吃了飯，又聊了一通，也就睡覺不題。
且說烏雞國皇帝等不得太陽升起，就請丞相把唐僧師徒請進了皇宮。坐在素齋桌前，那皇帝說着離別分手的親情之語。齋罷，國王又叫三宮妃後，太子、諸臣都向唐僧師徒送行。又將鎮國的寶貝，金銀緞帛，獻與師父酬恩。那三藏分毫不受，只是倒換關文，摧着早行。那國王甚不過意，擺整朝鑾駕請唐僧上坐，着兩班文武引導，他與三宮妃後並太子一家兒，捧轂推輪，送出城廓。唐僧卻纔下龍輦，與衆相別。國王道：“師父啊，到西天轉回之日，是必還到寡人界內一顧。”三藏道：“貧僧領命。”那皇帝眼淚汪汪，遂與衆臣回去了。
小龍變回白馬，師父騎了，一行五衆，上了陽關大道。歷夏走秋，行了幾個月路程，又正值秋盡冬初時，但見：
霜凋紅葉林林瘦，雨熟黃粱處處盈。
日暖嶺梅開晚色，風搖山竹動寒聲。
師徒們正玩冬景前行，忽見一座高山，真個是摩天礙日。三藏馬上心驚，急兜繮呼行者。行者道：“師父有何吩咐？”三藏道：“你看前面又有大山峻嶺，須要仔細提防，恐一時又有邪物來侵也。”行者笑道：“只管走路，莫再多心，老孫自有防護。”那長老只得寬懷，加鞭策馬，奔山岩，果然十分險峻！但見那：
高不高，頂上接青霄；深不深，澗中如地府。山前常見骨都都白雲，圪騰騰黑霧。紅梅翠竹，綠柏青松。山後有百千丈挾魂靈臺，臺後有古怪怪藏魔洞。洞中有叮叮噹噹滴水泉，泉下更有彎彎曲曲流水澗。又見那跳天搠地獻果猿，丫丫叉叉帶角鹿，呢呢癡癡看人獐。至晚巴山尋穴虎，待曉翻波出水龍。登得洞門唿喇喇的響，驚得飛禽樸魯獸的起。看那林中走獸鞠律律的行，天上鴻雁忽閃閃的飛。見此一夥禽和獸，嚇得人心扢噔噔的驚。堂倒洞堂堂倒洞，洞堂倒洞洞堂倒。青石染成千塊玉，碧紗籠罩萬堆煙。
師徒們正當悚懼，又只見那山凹裡有一朵紅雲，直冒到九霄空內，結聚了一團火氣。行者忙走近馬前，把唐僧抱下馬來，叫：“兄弟們，不要走了，妖怪來矣！”慌得個八戒急掣釘鈀，沙僧忙掄寶杖，把唐僧圍護在當中。
話分兩頭。卻說紅光裡，真是個妖精。他兩年前，聞得人講：東土唐僧往西天取經，乃是金蟬長老轉生，十世修行的好人，有人吃他一塊肉，延生長壽，與天地同休。他朝朝在山洞等候，不期今日到了。他在那半空裡，正然觀看，只見三個徒弟，把唐僧圍護在馬下，各各準備。這精靈誇讚不盡道：“好和尚，我纔看着一個白胖和尚騎了馬，真是那唐朝聖僧，卻怎麼被幾個醜和尚護持住了！一個個伸拳斂袖，各執兵器，似乎要與人打的一般。噫！不知是哪個有眼力的，想應認得我了，似此模樣，莫想得那唐僧的肉吃。”沉吟半晌，以心用心的自家商量道：“若要倚勢而擒，莫能得近；或者以善迷他，卻到得手。但哄他心迷惑，待我在善內生機，斷然拿了。且下去戲他一戲。”好妖怪，即散紅光，按雲頭落下。去那山坡裡，搖身一變，變作七歲頑童，赤條條的，身上無衣，將麻繩捆了手足，高吊在那松樹梢頭，口口聲聲只叫“救人！救人！”
卻說那孫大聖忽擡頭再看處，只見那紅雲散盡，火氣全無，便叫：“師父，請上馬走路。”唐僧道：“你說妖怪來了，怎麼又敢走路？”行者道：“我才然間，見一朵紅雲從地而起，到空中結做一團火氣，斷然是妖精。這一會紅雲散了，想是個過路的妖精，不敢傷人，我們走耶！”八戒笑道：“師兄說話最巧，妖精又有個什麼過路的。”行者道：“你哪裡知道，若是哪山哪洞的魔王設宴，邀請那諸山各洞之精赴會，卻就有東南西北四路的精靈都來赴會，無意傷人，此乃過路之妖精也。”三藏聞言，也似信不信的，只得攀鞍上馬，順路奔山前進。正行時，只聽得叫聲“救人！”長老大驚道：“徒弟呀，這半山中，是哪裡甚麼人叫？”八戒上前道：“師父只管前行，有猴哥和我護持，莫纏甚麼‘人轎’、‘ 騾轎’、 ‘明轎’、‘ 睡轎’。 這所在，就有轎，也沒人擡你。”唐僧道：“這呆子聽話不聽音，不是扛擡的轎，乃是叫喚之叫。”行者笑道：“呆子說得對，莫管閒事，且走路。”
三藏依言，策馬又進，行不上一路之遙，又聽得叫聲“救人！”長老道：“徒弟，這個叫聲，不是鬼魅妖邪，若是鬼魅妖邪，但有出聲，無有回聲，你聽他叫一聲，又叫一聲，想必是有難之人，我們可以去救他一救。”行者道：“師父，今日且把這慈悲心略收起收起，待過了此山，再發慈悲罷。這去處凶多吉少，你知道那倚草附木之說，是物皆可成精。諸般還可，只有一般蟒蛇，但修得年遠日深，成了精魅，善能知人小名兒。他若在草科裡，或山凹中，叫人一聲，人不答應還可；若答應一聲，他就把人元神綽去，當夜跟來，斷然傷人性命。且走，且走！切不可聽他。”說着，就抄羊腸近道領行。長老只得依他，又加鞭催馬而去。
卻說那妖精在山坡裡，連叫了三四聲，更無人到，他心中思量道：“我等唐僧在此，望見他離不上二里，卻怎麼這半晌不到？”他就抖一抖身驅，脫了繩索，又縱紅光，上空再看。原來這羣和尚抄了近路，把他閃了。那怪正思量，不覺孫大聖仰面回觀，識得是妖怪，又把唐僧抱了下來，道：“兄弟們，仔細，仔細！那妖精又來也！”慌得八戒、沙僧各持兵器，將唐僧又圍護在中間。那妖精見了，在半空中又稱羨不已道：“好和尚！我才見那唐僧坐在馬上，卻怎麼又被他三人藏了？這一去見面方知。先把那有眼力的弄倒了，方纔捉得唐僧。不然啊，徒費心機難獲物，枉勞情興總成空。”卻便息了紅光，前行了一段，按下雲頭，恰似前番變化，高吊在松樹枝頭等候，這番卻不上一里之地。那大聖擡頭再看，只見那紅雲又散，復請師父上馬前行。三藏道：“你說妖精又來，如何又請走路？”行者道：“這還是個過路的妖精，不敢惹我們。”八戒道：“想是猴哥走了半月的平安道，有些厭煩，在這山中故弄玄虛，自己驚張自己，說不定分身變個妖魔，還要短路哩。玩什麼不行，非要玩妖怪遊戲。”大聖道：“你這呆子吃飽了在說混話哩。”八戒笑道：“叫你這兩次一驚一乍，再飽也嚇沒了食。又不是沒見過妖怪，怕他怎的？”三藏就又上了馬，大聖引路，復又前行。