初平四年的夏季已經過去一大半，與炎熱的天氣相和，大漢諸侯們攻伐兼併，也進入新一波的高潮。
幽州方面，劉虞身亡，公孫瓚於州內當再無對手，本該趁勢進擊，全據州內，整頓兵馬，南向應對袁紹的威脅，但公孫瓚的情況並不妙。袁紹在冀州的動作，並不算隱蔽，渤海的麴義軍，中山的高幹軍，原先待在涿郡的公孫瓚，對近在眼前的威脅實實在在地感到莫大的壓力。
自敗歸幽州後，初時公孫瓚還想着他日再南下與袁紹扳扳手腕，但隨着時間慢慢向後推移，袁紹統治下的冀州越發強大，越發具有攻擊性。到此時，公孫瓚早熄了南下冀州的心思，攻滅了劉虞，能安穩守住幽州，當個“燕王”已然足矣。
沒有了當初豪情雄心的白馬將軍，即使想做個自守之徒都難，大爭之世，逆水行舟，不進則退。公孫瓚想守，袁紹則早磨刀霍霍向幽燕。
劉虞的死，在幽州造成的影響太大了，鮮于輔等人牽頭起義兵，“諸郡皆反”，令公孫瓚耗費大量精力與兵馬彈壓，疲於奔命。
準備了許久的袁軍北進，集兵七萬，一邊聯絡劉虞舊將，再加東邊的烏桓人在蹋頓的統率下前來助陣。西邊的万俟槿也趁機東侵入代郡作亂，北邊蘭黎統漠東都督府軍亦有南下的跡象。
一時間，公孫瓚有着四面皆敵的感覺，且除了劉虞舊部那些“烏合之衆”，沒一個是好對付的。在這場幽州亂戰中，最先起兵的鮮于輔等人反倒成了配角。
麴義高歌猛進，公孫瓚派單經領軍率南擊，幾戰幾敗，一路過涿郡，向廣陽逼近。感受到南面危急的公孫瓚艱難做下決定，放棄對付鮮于輔，率主力南來對付袁軍。
公孫瓚軍五萬，袁紹軍六萬餘，雙方於廣陽城周邊苦戰五日。這是公孫瓚對袁紹發起的最猛烈的反擊，可惜袁紹此次也是下了血本，不惜傷亡與之對戰，苦戰之中屢次親歷廝殺前線激勵士卒。
最終，袁紹還是憑藉着袁軍的底蘊，將公孫瓚大敗，公孫瓚最引以爲傲的白馬義從再次慘敗於麴義之手，近乎全軍覆沒。
廣陽一戰，雙方十多萬兵馬決戰，傷亡近兩萬人，以公孫瓚潰敗，袁軍大勝告終。公孫瓚得不到兩萬的殘兵退守薊縣，袁紹則取得了北來最大的突破，趁勢北進圍城。
只要破了薊縣，擒殺公孫瓚，對袁紹來說，幽州諸郡，可傳檄而定。只是薊縣城池堅固，防禦極強，城中又囤積了諸多糧草，公孫瓚死守之下，袁紹想要破城，依舊不容易。
……
或許是受了劉淵與袁紹的刺激，中原的曹操也動兵了，直指東邊的徐州。兗州四戰之地，屢經戰亂，在曹操的治理下，好不容易恢復了些元氣，但州內破壞嚴重，不是短時間內能夠恢復過來的。
年初擊敗來犯的袁術，奪得豫州四郡，但州內，曹操缺糧。收服青州百萬人口，雖然實力大漲，但曹操的糧食壓力卻是一日甚過一日。這個時候，袁紹、劉淵都在進擊之中，曹操自然也加快了自己的發展步伐。
很快做出決定，以鄰爲壑，將州內的壓力轉嫁出去，就糧于徐州。徐州，在陶謙的治理之下，可富庶地很，曹操早就盯上了。
此次，曹父沒有死，沒有那般“冠冕堂皇”的理由供曹操發揮。但曹操既已下定了決心，自然不怕落人口實，要師出有名，找個理由便是。初平四年夏中，曹操發兵五萬，東進徐州，打着“剿滅徐州黃巾餘孽”的旗號，悍然入侵，在徐州境內掀起一番腥風血雨。
徐州，兵不強，馬不壯，更缺將。面對曹軍咄咄逼來，陶謙自不會坐以待斃，派曹豹領軍抵擋，哪裡是曹操的對手，陰平一戰，大敗。曹軍趁勢橫掃徐州北部諸縣，各郡無力抵抗，只有臧霸守住了琅琊國，不過態度曖昧與曹軍多有接觸。
陶謙空據大州，卻無力應對曹軍的侵襲，很快被南向的曹軍圍了下邳。也許是歷史慣性，在青州抵擋不住臧洪與袁軍的進逼，田楷戰歿，劉備率軍南來，派人聯繫陶謙，願助其守衛徐州。陶謙大喜，派人恭迎。
對劉備這種無名之輩，曹操自然沒怎麼看得上，見其不過三四千殘軍，竟敢想來壞他大事。果斷派夏侯惇與李典、于禁三人北上，一戰破之。劉備只得領着不到兩千麾下，在曹操還未徹底合圍下邳前入了城。
徐州，暫時陷入拉鋸戰中，曹操大佔上風。
南邊的袁術見徐州事起，也動了心思，親自領軍東寇廣陵，想要佔點便宜。大軍方侵入徐州，屁股後邊就着了火。孫堅自廬江動兵三萬北進，橫掃郡縣，攻入九江，直逼壽春。
袁術自然大動肝火，卻也再顧不得徐州了，回師迎擊孫堅，雙方於淮南一線拉鋸廝殺，不管什麼時候，袁術手中軍兵就沒少過，領着七萬大軍，方與孫堅僵持住。
……
其餘地方熱鬧非凡，關中這邊，劉夏大軍自蒲阪以一渡後，按着劉淵的計劃，穩步推進中，已經到了收尾的階段了。
須卜赤弇領軍駐臨晉，牢牢從側後方牽制，劉淵自領中軍從東威逼，看着關中大軍。
李、郭等將十萬之衆，硬是被牽扯在華陰一線，空有大軍，卻因意見相左，難以施加動作。於彼輩而言，竟然只能眼睜睜看着局勢日漸惡化，一日不如一日。
內部依舊不寧，李、郭失去了決斷力，對外更想不出什麼應對辦法，有力無處使。十萬人的消耗何等巨大，軍中糧食漸盡，卻只枯坐華陰。
最重要的是，從關中，再難往前線運輸一石一斗的糧草。呂布與檀柘領夏騎，縱橫渭水南北，控制各道，殺傷關中諸將的徵糧士卒。再無補充，大軍糧草要斷了。
派出騎軍對付夏騎，損失了不少，但沒有效果。每日從後方傳來，哪處軍糧被劫了，哪出糧車被燒了。眼見着軍中餘糧將盡，令李傕等人如坐火爐。想要拼死一博，卻總無法達成共識。
直到，長安傳來消息，夏將烏華黎自上郡統軍南下，夥同東羌，攻破長安！