徐天寶做出一副爲難的樣子，說道：“我們剛剛和德國人聯手攻下了莫斯科，不到幾個月又立刻和德國人交戰，全世界的人都會認爲我們中國人沒有誠信。”
卡爾爵士說道：“不，對納粹作戰不單純是一場戰爭，希特勒也不僅僅是個發動戰爭的暴君，他是反！人類的惡魔。反對納粹的戰爭是一場全世界人類都有義務參與的正義之戰。”
徐天寶假裝思索狀，隨後又說道：“這話你只對我一個人說，怎麼能確保全世界的人都和你的思路一樣呢？如果英國能保證動用全部能動用的輿論力量，幫助中國詮釋對德作戰的必要性和正義性，我會毫不猶豫地爲了全人類的正義而戰。”
卡爾爵士說道：“一言爲定。當然，出兵波斯的計劃也要繼續。”
徐天寶聳了聳肩膀，笑道：“你們英國人的胃口也不小啊。”
波斯卡扎爾王朝初期,西方列強加緊在波斯爭奪權勢。1801年俄國兼併格魯吉亞。兩次英國-波斯戰爭的結果,波斯除賠款外,並割讓裡海附近的一些地區,同意不在裡海設置海軍,給俄國商人以優惠特權。1856年,因赫拉特問題,波斯同英國發生戰爭,波斯戰敗,承認阿富漢獨立。此後法國、奧地利、美國等相繼強迫波斯訂立不平等條約,取得領事裁判權和貿易特權。
19世紀下半葉,英、俄攫取了在波斯採礦、築路、設立銀行、專賣商品、訓練軍隊等特權。由俄國人擔任軍官的哥薩克旅(第一次世界大戰後擴編爲師),成爲俄國干涉波斯內政的工具。英波石油公司奪取了大量的石油資源,。
波斯和阿富汗就成爲英國和沙皇俄國爭霸的棋子。英國人成功地利用波斯作爲橋頭堡來鞏固其在印度的地位,對抗沙俄的勢力。1907年英、俄兩國爲共同對付德國,鎮壓波斯反對勢力,又相互勾結劃分了在波斯的勢力範圍:北部屬俄國,南部屬英國,中部爲緩衝區。波斯的卡扎爾王朝就是在這種列強夾縫中,藉着“大國博弈”的縫隙勉強維持着國家的生存。後來，卡扎爾王朝被哥薩克軍官扎薩漢推翻，成立了巴列維王朝。
第一次世界大戰爆發後,波斯宣佈中立,但其國土北部卻成爲協約國俄國、英國和同盟國土耳其、德國之間進行戰爭地場所。經過三年戰爭的角逐,土德聯軍因爲後勤等諸多原因,而對着俄軍的壓力而收縮回了伊拉克一帶。
到1917年年初。實際上俄、英兩國已經分別佔領了波斯的北部和南部。原本佔領着大不里士一帶的俄軍德土聯軍的進攻高加索時被消滅,而駐在吉蘭、呼羅珊等波斯北部地俄軍也因爲國內革命的爆發被迫紛紛取道里海撤回國。
在俄軍紛紛假道里海撤出波斯後,駐紮經伊拉克和波斯南部的英軍立即兵分兩路,向波斯北部進軍。很快便佔領了俄軍撤出留下的勢力真空,到1917年年末實際上英國實際上便控制着整個波斯,自此波斯的一切都由唐寧街主宰。在這個大國主宰歷史的時代,弱國根本不可能主宰自己的命運,要麼在夾縫中求得生存,要麼被一個大國完全控制。
此時波斯陸軍規模約爲12萬人，編爲兩個配備105毫米斯科達火炮的皇家近衛師（均駐紮在德黑蘭），9個普通師（分別駐紮在全國六個軍區，其中5個師在北方防備蘇聯，4個師在南方防備英國），5個憲兵旅，以及1個獨立的機械化旅（裝備捷克製造的AH-IV和TNH坦克，若干英制1921型羅爾斯•羅伊斯裝甲車以及美製TK-6裝甲車）。波斯皇家空軍擁有大約400架飛機，編爲8個大隊。波斯海軍在裡海中有2艘炮艇、5艘魚雷艇、1艘武裝拖船和1艘武裝遊艇，在波斯灣有2艘意大利建造的炮艦，4艘炮艇，3艘魚雷艇和1艘拖船。如此微弱的武裝力量，根本是不可能威脅到俄國南方的。
但是，1942年8月，中英兩國聯合照會波斯政府，要求驅逐在波斯工作的德國人。波斯政府在復照中指出，波斯的工業部門需要德國專家的指導，在短時間內很難找到替代他們的人。況且德國專家的人數有限，又受到波斯政府的嚴格監視，不足以構成什麼威脅。不久，中英兩國再度發出照會，要求波斯驅逐全部德國僑民，以結束德國特務的活動。波斯政府在復照中說，在波斯的德國僑民總共只有470人，遠遠少於盟國僑民。中立的葡萄牙沒有驅逐德僑，瑞士、瑞典和美國也沒有驅逐德僑。如將這些德僑驅逐出境，波斯將違反嚴守中立的原則。禮薩國王還請求美國出面，制止英中對波斯的要挾。但是美國駐德黑蘭公使反勸波斯加入盟國，對德宣戰。禮薩國王覺得盟國態度蹊蹺，遂要求駐倫敦公使探詢盟國真正的意圖和要求，但是沒有得到答覆。波斯外交部通知德國駐德黑蘭公使，表示波斯決定遣返尚未撤走的德國僑民，德僑經土耳其返國的安排業已就緒。但是，這些僑民尚未動身，英國和中國就採取了軍事行動。
1942年8月25日凌晨零點，由宋哲元將軍指揮的一支油4萬國防軍、2萬土庫曼人組成的部隊順利度過了卡拉庫姆河，並很快佔領了馬什哈德，。沙皇阿列克謝一世派出一支1萬5千人的軍隊從高加索地區進攻波斯，很快佔領了馬庫和霍伊，隨後經大不里士向東進軍。隨後經大不里士向東進軍。面對國防軍和土庫曼的突然進攻，毫無準備的波斯軍隊大部分在軍營裡被繳了械。一些波斯軍人趁夜色掩護逃出軍營，跑到附近民居中躲藏。一些對德黑蘭統治不滿的地方部落則趁機揭竿而起，在國防軍卵翼下控制了北方山區。
在南方，卡侖河口附近的沙普赫爾港，一支搭載登陸部隊的英澳聯合艦隊悄悄駛入港口。這支小艦隊包括“亞拉”號炮艦（HMASYarra）、“法茅斯”號護衛艦（HMSFalmouth）、“卡寧布拉”號輔助巡洋艦（HMASKanimbla）、1艘炮艇、2艘武裝遊艇和2艘武裝的內河客船。見港內敵艦毫無防備，艦隊指揮官哈林頓准將下令突然開火。“亞拉”號一炮擊中波斯海軍最大的軍艦——“虎”號（Babr）炮艦，將其重創。“亞拉”號隨後進入卡侖河航道，用艦上的3磅炮和機槍掃射其餘的波斯炮艇，對方水兵紛紛跳河逃命。到凌晨5時30分，英澳艦隊上搭載的印度陸軍士兵全部登陸完畢，佔領了港口。
在沙普赫爾港還停泊着5艘德國貨船和3艘意大利貨船，雖然這些船始終處於兩艘波斯軍艦的監視之下，但是它們的存在始終使英國感到不安，擔心其船員利用可乘之機在阿拉伯河中將船炸沉，以堵塞阿巴丹大型煉油廠船塢的唯一入口。當盟國艦隊開入沙普赫爾港時，兩艘德國船的船員便開始炸船。其中一艘在爆炸前被登船的澳大利亞士兵控制住，另外一艘德國商船“霍亨菲爾”號（SSHohenfel）的船員成功地引爆了船內的炸藥，但是鑿船的位置選擇不當，因此未能阻塞河道。沙普赫爾港內其餘的軸心國貨船全都被俘。
在阿巴丹港，英國海軍“肖漢”號炮艦（HMSShoreham）擊沉了“虎”號的姐妹艦“豹”號（Palang）炮艦，港內的其他波斯軍艦不是被擊毀，就是被俘。“亞拉”號和“卡寧布拉”號隨後前往霍爾木茲海峽口的阿巴斯港，在那裡擊毀並捕獲了意大利商船“希爾達”號。
英國皇家空軍的一隊“布侖海姆”輕型轟炸機奇襲了阿瓦士機場，停在那裡的波斯飛機還沒來得及起飛就被炸燬在地面上。接着，8000多名英印士兵乘船沿卡侖河北上，在一天的激戰之後佔領了阿瓦士。另一路英軍從伊拉克的哈納根出發在克爾曼沙赫附近遭到波斯軍隊的堅決抵抗，4天后才佔領克爾曼沙赫油田。波斯南部的各個空軍基地被英軍一掃而光，空軍官兵被遣散回家，波斯空軍的飛機則被英軍士兵拆毀。在巨大的杜珊•塔佩空軍基地，英軍接收了那裡的沙阿茲飛機組裝廠，15架剛從美國運來的、嶄新的寇蒂斯“霍克”戰鬥機（其中5架還沒拆箱）被英國人沒收，運到了印度。
在德黑蘭，禮薩國王在8月26日凌晨從曼蘇爾首相那裡得知中英軍隊進攻的消息，他迅即向中國大使和英國公使表示準備答應兩國政府的要求。然而中英使節的答覆卻是，兩國的軍隊將繼續向前挺進。
8月27日，曼蘇爾首相被國王免職，新首相下令波斯武裝部隊停止抵抗。8月30日，中英兩國大使要求波斯軍隊全面停止抵抗，將除外交人員之外的全體德國僑民一律驅逐出境，波斯爲盟國取道其領土運輸軍火武器和戰爭物資提供方便。8月31日，中英兩國要求波斯將德國僑民轉交國防軍和英軍處置。9月9日，波斯新首相取得議會的同意，答應了盟國的條件。然而第二天中國和英國再度向波斯發出最後通牒，要求波斯在48小時內必須關閉德國、意大利、羅馬尼亞和匈牙利使館，交出德國僑民，否則盟軍將全面佔領波斯。
9月16日，英蘇軍隊壓向德黑蘭，波斯國民議會被迫宣佈禮薩國王遜位。次日，英國和國防軍軍隊開入德黑蘭，波斯全國的抵抗行動都停止了。波斯境內的德國人全部被捕，被英國人流放到澳大利亞。1941年9月17日，21歲的王儲穆罕默德•禮薩•巴列維在議會大廈宣誓成爲國王。
禮薩國王退位後，動身離開德黑蘭，先經伊斯法罕到阿巴斯港，在那裡登上了一隻英國船。在上船前，禮薩命人挖了一塊波斯泥土，裝進一個小包，然後塞進自己的口袋裡。這隻船本來準備去南美洲，開到孟買後又決定改去英屬毛里求斯島。因患晚期動脈硬化，禮薩汗決定去南非檢查，最後於1944年因心臟病發作在約翰內斯堡去世，終年65歲。
波斯與英國和中國簽署了三國同盟條約。在這個條約裡，中國和英國兩國明確表示，他們的軍隊駐紮波斯“決不意味着軍事佔領”，同時保證尊重波斯的主權、獨立和領土完整，並保證在對德戰爭結束6個月之內完全撤出波斯。此外，波斯應把全境的一切公路、鐵路、江河、機場、港口、輸油管、電話、電報和無線電設施全部移交給盟軍管理。盟國保證波斯在將來不被英國和中國瓜分。
在英佔區，英國人一方面肅清這裡的德國特務和親德酋長，一方面支持各部落的分裂活動，以對抗德黑蘭的中央政府。在國防軍佔區，國防軍趕走了北方各省的波斯總督，用自己的親信取而代之，將這些地方完全置於自己的軍事、政治和經濟控制之下，致使國防軍佔區幾乎成爲“國中之國”。中國商人獲得了開採礦產、修築鐵路，開辦工廠的優先權，大批中國商人拎着錢袋子來到波斯北部淘金。在中國大量資本滲透入伊朗北部的同時，也爲當地提供了大量的就業機會。
盟國佔領給波斯帶來了極其糟糕的後果。盟國自己有上萬輛的軍用卡車，美國參戰後又運來了大量嶄新的火車頭和車皮，但是波斯爲數不多的4000輛卡車和鐵路貨車仍被盟國無償徵用。波斯北部生產的小麥、稻米和棉花也被中國商人大量收購，運回國內。爲了給駐軍發餉，盟國強迫波斯國家銀行增發7億里亞爾的紙幣，致使波斯貨幣在一夜之間貶值了20%。
盟國的佔領，給波斯也帶來了一些物質上的好處，尤其在美國參戰以後，波斯不止一次根據租借法案得到藥物、金屬產品、輪胎、化學制品和農具的援助。英國在結盟的第一年給波斯運去了7萬噸小麥，此後來自美國的糧食和武器援助大量涌入波斯，價值達4500萬美元。美國派來了3萬名非戰鬥人員協助波斯擴建波斯灣和霍爾木茲海峽的港口，修復現有的公路，修建新的公路和機場，並改造縱貫波斯鐵路。1942年5月，美國還向波斯派出了財政專家使團，協助波斯實現海關和工業監管，建立現代的會計和審計制度，並平復物價。美國派出軍事顧問協助波斯重建軍隊，同時還派出以諾曼•施瓦茨科普夫上校爲首的憲兵代表團，協助波斯重建憲兵部隊