在此時期，德國對於波蘭的厭惡程度甚至超過英法等國，原因包括英國對德國的態度轉向容忍、法國軍事思想轉爲防禦爲主、並還有士氣蕭條的情況，故不易另起戰端，且在一戰結束時，德國只喪失了阿爾薩斯-洛林兩省給法國，這兩省在歷史上曾多次易手予他國，民族成份複雜而難定其歸屬，但在波蘭的情況中，德國不但要讓其恢復1772年時的領土，還要喪失西里西亞此一重要的工業產煤區作爲敗戰之懲罰、割讓但澤這個純德國城市以及“走廊地區”給予波蘭（該市超過95%的人都講德語），在名義上成爲獨立的“利伯維爾”，導致德國本土與東普魯士分隔，嚴重限制了後者的發展。大戰結束後，德國總計喪失帝國時期的13%領土與12%的人口，其中波蘭又佔其極高之比例。出身自德東一帶的塞克特對波蘭更是痛恨，曾說道：“波蘭的存在是不可容忍的，是與德國本身的需求不可調和的，波蘭必須滅亡，而且一定會滅亡。並灌輸軍隊中“毀滅波蘭”之信念，後來此主張也同樣爲柏林的高級官員所接受，魏瑪共和國總理約瑟夫•魏爾斯（JosephWirth）曾公然發表過“波蘭必須受到懲罰”的言論，而英國首相喬治•洛伊德（GeorgeLloyd）也曾說過：“波蘭被給予的太多，以後會造成大麻煩。”1925年6月起，德國開始對波蘭進行關稅戰，並對其境內德意志僑民宣傳復仇主義，鼓勵其分裂運動。
蘇聯剛從戰爭中結束時與波蘭的關係也同樣緊張，尤其是《拉巴洛條約》的簽訂更是讓後者感到極大的威脅，認爲德蘇兩國軍隊未來可能發動向華沙進攻的巨大箝形攻勢。但實際上，蘇聯這時致力於經濟的發展，不願在國際事務上發生衝突，故對外採和平外交。波蘭提出除了維護其現有的《里加條約》規定的邊界外，在其他領土上已無所求，加上面對逐漸壯大且不友善的德國，波蘭無力再抽身對付蘇聯，蘇聯儘管對現行邊界不滿意，但還是願意與其重修關係。1922年6月，波蘭與蘇聯簽訂《波蘇友好條約》，有了一定的改善，但兩國間仍存有相當的不信任。1926年9月，蘇聯向波蘭外長提交一份互不侵犯條約的草案，波蘭同意，並建議蘇聯同波羅的海三小國都簽訂相同的條約，蘇聯亦答應。然而兩國間的談判又因爲領土問題而陷入膠着，蘇聯認爲立陶宛應擁有波蘭領內的維爾諾省，而波蘭認爲這違反了《里加條約》，雙方關係急速惡化，甚至在1927年6月，蘇聯大使遭到波蘭的白俄羅斯僑民刺殺身亡。一直到1929年，蘇聯與波蘭簽訂《白里安-凱洛格條約》，雙方協議不以戰爭作爲國家政策執行工具後，波蘇關係才解凍。
1933年，阿道夫•希特勒與其領導的納粹黨獲得了政權，一反先前德國與蘇聯交好的關係，提出了納粹主義向東方擴張的“生存空間”理念，並宣稱將建立一個在歐陸擁有霸權的泛德意志國家，德國最終將對蘇聯展開戰爭。爲達到此目的，希特勒將在德國的周圍建立其反蘇戰爭的同盟國、衛星國或傀儡國。希特勒執政之初，德國與波蘭關係急速惡化，1933年2月，希特勒接受英國《星期日快報》記者談話時曾揚言：“要求波蘭將走廊還給德國，並要在‘短時間內’。”還策動了德波邊境的反波蘭遊行示威運動，如宣稱將“解放”在但澤與走廊地區的德意志少數民族，並聲稱但澤將德國領土隔爲兩地是“《凡爾賽條約》中最醜惡的部份”。波蘭領導人約瑟夫•畢蘇斯基則以武裝部隊駐於邊境，施加軍事壓力，令希特勒收手。德國與蘇聯的交惡，反而促使蘇聯與波蘭改善，希特勒便改變方針，表示願意修補兩國的關係，停止了20年代以來的關稅戰和攻擊性的宣傳。1933年11月，德波兩國發表聯合公報，宣稱：“將以外交手段解決兩國間的紛爭。”1934年，兩國簽訂了爲期10年的《德波互不侵犯條約》。1935年後，繼任畢蘇斯基職務的愛德華•雷茲-希米格維將軍察覺到德國的威脅，該國正違反《凡爾賽條約》，積極的重整軍備。但波蘭外交部長、同時也是畢蘇斯基內閣成員的約瑟夫•貝可勒爾則繼續奉行親德政策，從“德奧合併”到支解捷克斯洛伐克的“蘇臺德危機事件”時，波蘭都表示支持德國。同時，波蘭也仿效德國以武力威脅他國，波蘭出兵立陶宛、強迫後者承認維爾諾屬波蘭領土，以及施壓捷國、成功吞併了捷欣一地，這些侵略作爲都令波蘭在歐洲的形象惡化，國際地位更爲孤立。
完成吞併捷國後，希特勒開始正式拉攏波蘭加入《反蘇產國際協定》，形成如同後來匈牙利王國、羅馬尼亞王國、保加利亞王國、芬蘭和日本帝國的聯合戰線，1938年，新任外交部長約阿希姆•馮•裡賓特洛甫與波蘭大使會晤，提出其聯盟必須以但澤劃歸給德國、並在走廊地區建立一條高速公路來連結德國領土爲前提，倘若波蘭答應，希特勒將會未來給予波蘭烏克蘭北方的領土，並將德波條約將延長25年作爲補償。然而波蘭認爲，若加入了德國爲首的軍事聯盟將會淪落爲一個衛星國，甚至最終其國家地位將受到威脅，如同捷國被德國所吞併，因此貝可勒爾拒絕其提議，波蘭外交部與軍事領導人的看法也走向一致，波蘭政府領導人亦不信任希特勒。3月21日，貝可勒爾前往柏林與希特勒會晤，後者強硬地要求其接受德國的條件，但遭到拒絕，雙方不歡而散。希特勒即命令軍方擬定入侵波蘭的計劃—《白色方案》，並於4月3日予以批准。
英國也意識到德國與波蘭關係的改變，1939年3月31日，波蘭得到英國的保證，將維護前者領土的完整；4月6日，貝可勒爾前往倫敦簽署《英國-波蘭安全保證條約》；5月19日，波蘭又與法國簽訂類似的議定書，表示當波蘭受到攻擊時，法軍將攻擊德國，同樣地，當法國與比利時受到德國攻擊時，波蘭也會進攻後者。希特勒於同月28日以波蘭接受英法兩國保護爲由，宣佈廢除《德波互不侵犯條約》，並命令德軍在8月前做好進攻該國的準備。另一方面，英國首相內維爾•張伯倫仍認爲能與希特勒能達成一項關於但澤（也許還包括波蘭走廊）的協議、戰爭是可以避免的，希特勒也有相同的看法。
在但澤和走廊的會談破裂後，德國幾個月內與波蘭之間沒有任何外交互動。希特勒也知道，自從1939年4月起，英法兩國爲遏止德國而與蘇聯談判，但前兩者僅欲蘇聯提供幫助，卻不願在蘇聯同樣受到攻擊時援助，談判遂陷入膠着，再加上蘇聯與德國國境並未相接，若要與德軍戰鬥就得通過波蘭或羅馬尼亞的領土，而這兩個國家卻都不同意其軍隊通過，尤其是波蘭，貝可勒爾認爲若與蘇聯同盟只會激怒希特勒，讓戰爭提早爆發。希特勒見此，便於8月23日派外交部長裡賓特洛甫前往蘇聯，於當天晚上籤訂了《德蘇互不侵犯條約》（又稱“莫洛托夫-裡賓特洛甫條約”），有效時限爲十年，國際上對德蘇的關係改變感到震驚，原先這兩個國家在意識形態上是完全對立的。然而《德蘇互不侵犯條約》並非僅有保證兩國安全的效用，其中還附加了一項秘密協定：兩國共同瓜分東歐，包括波蘭、波羅的海諸國、羅馬尼亞等國家，以波蘭來說，他將被德蘇兩國共同瓜分，前者取得49%的領土，剩餘則劃給蘇聯，兩國不但將共同出兵打擊波軍，在德國因進攻波蘭而遭英法宣戰時，蘇聯將會維持中立，波蘭即因此將面對歷史上德國與俄羅斯的第四次瓜分。
這就是希特勒入侵波蘭時的國際大背景。
事實上，按照徐天寶和希特勒事先制定的計劃，是等待蘇聯入侵波蘭，從而挑起世界大戰。那時候，德軍則以反蘇急先鋒和波蘭解放者的身份進入波蘭，繼而進攻蘇聯，那時候，英法甚至可以成爲德國的後盾。希特勒甚至提出在未來將德軍供大英帝國指揮。談判過程中希特勒相信西方盟國向德國宣戰的可能性不大。
但是蘇聯沒有對波蘭出手，反倒是對芬蘭開戰。希特勒在也忍耐不住了，希特勒認爲英法兩國將在德國征服波蘭後，願意重新進行談判，最終將達成有利於德國的結果，因此他要繼續嘗試分化西方盟國與波蘭。