第五軍風馳電掣般的攻佔了富士，這是明軍在進攻中獲得的第一個重大的勝利。朱祁鈺再次提高了對楊天奉的重視程度。第五軍如此迅速的，而且在沒有炮兵的支援下就打下了有數萬叛軍守衛的富士城，這不能不說是一個重大的勝利。不過，讓朱祁鈺驚喜的事情並不止這一件，就在第五軍打下了富士的時候，在北面進攻的第十一軍也送來了消息，在萬軍平的指揮下，第十一軍在富山港登陸了！
在這一輪進攻中，朱祁鈺的計劃是中路爲主力，所以在這個方向上集中了進攻兵力的一大半，兩個步兵軍，近衛軍，第一軍騎兵師都爲主力，而且，作爲戰役預備隊的第一軍步兵師，第八軍也都在中路大軍的後方。不過，戰鬥一打起來，最先建功的卻不是中路軍團。就在第十二軍圍攻青梅，第十軍仍然在向甲府挺進的時候，兩支偏鋒部隊都先後取得了第一階段作戰的勝利。而這其中，北路軍團的第一個目標就是富山。打下富山，也就打開了第十一軍向南挺進的大門！
如果按照朱祁鈺的戰役部署行動的話，第十一軍最快都只能在戰役發起十日之後到達富山，並且要沿途攻佔好幾處由叛軍防守的重要城鎮，恐怕這一路打下來，等第十一軍到了富山的時候，也已經疲憊不堪了。不過，朱祁鈺並沒有嚴格限制北路偏鋒的進軍行動，而萬軍平也不想讓第十一軍成爲最差的配角，就算要當配角，要也要當一個搶眼的配角！
在朱祁鈺完成了作戰部署之後，也不知道萬軍平是怎麼說服了北洋艦隊司令袁晨皓的，也不知道他是怎麼跟日本中央軍方面達成了協議。
結果，萬軍平從日本中央軍那邊借到了前越後軍的一百多條商船，然後直接在新瀉港上船，在北洋艦隊的掩護下，避開了富山前面的多座日本城市，直接就將第一個進攻目標鎖定爲富山！
袁晨皓大概也不甘心讓北洋艦隊一直當跑堂的，只能在一旁敲敲打打，根本就當不上主力。結果，他與萬軍平一拍即合，兩人商議一番之後，決定先由北洋艦隊殺入富山港，炮擊叛軍的炮塔，控制港口，而運載第十一軍的船隊則直接進入港口。這樣，第十一軍就不需要進攻叛軍設在富山外圍的防禦陣地，直接來個中心開花。當然，兩人一番“謙讓”之後，最後也都同意，只要打下富山，那麼戰功各算一半，獲得的戰利品也各拿一半。
如果朱祁鈺知道兩人的這筆“交易”的話，肯定要被氣死。這打仗怎麼就變成做生意了？難道爲帝國征戰，還有什麼好討價還價的嗎？不過，結果卻並不壞，至少從整個戰役的角度來看，第十一軍提前攻佔了富山，就必然給叛軍制造更大的壓力，迫使叛軍加強北面的防禦。使叛軍兵力更爲分散，爲今後主力軍團從中突破創造了更好的機會。
袁晨皓跟隨朱祁鈺從西洋殺回日本後，基本上就沒有他表演的機會。當朱祁鈺率軍在九州島登陸，第二軍瘋狂地掃蕩九州島上的叛民時，北洋艦隊卻只能趕往東京，支援在此地堅守的胡沱。而當時東京的防線已經接近崩潰了，情急之下，袁晨皓也來不及請示皇帝，下令讓水兵上岸作戰，協助第八軍抵擋叛軍進攻。這一呆，就是近兩個月的時間，直到朱祁鈺率領近衛軍到達東京，艦隊水兵才離開了東京的防禦戰場，然後又休整了十多日，北洋艦隊這才離開了東京灣，開始執行鍼對叛軍海上航線，以及重要港口的打擊任務。
幾個月下來，北洋艦隊攻擊了十多個日本的港口城市，也一度殺入了瀨戶內海，不但剿滅了叛軍的所有運輸船隊，而且還迫使叛軍不得不加強一些重要港口的防禦力度，以應付明軍艦隊的攻擊。從這一點上來講，北洋艦隊已經爲平叛戰爭立下了大功。當時叛軍裝備的一千多門火炮中，就有至少六成不得不用於港口防禦，結果，能夠用到地面戰場上的火炮數量大減，這就變相地支持了明軍地面部隊！
不過，怎麼說，北洋艦隊在這場戰爭中的地位是很尷尬的。如果說，明軍採用當初陳懋提出的作戰方案，在尾張的伊勢灣登陸的話，那麼北洋艦隊必然成爲戰爭的主角，甚至連帝國陸戰隊都會在這場戰爭中成爲主角。不過，最後朱祁鈺否決了這一計劃，而且明軍能夠集中起來的運輸船隻都不得不用於運送作戰物資，以及地面作戰部隊，根本沒有足夠的運輸船隻來發動一次大規模的登陸作戰行動。結果，北洋艦隊一直就在主要戰場外徘徊，做一些在袁晨皓看來無關痛癢的事情，這讓他很不甘心！
在得知顧成林已經在西洋大展雄風，掃蕩了紅夷的所有據點之後，袁晨皓心裡更是不爽了，這不是在氣他嗎？如果他留在西洋的話，做得絕不會比顧成林差。更讓袁晨皓有點憋氣的是，他曾經幾次提出要率艦隊返回西洋，不過，皇帝都否決了。不管怎麼說，日本這邊的戰爭是最爲重要的，而吳歷宏的東洋艦隊根本就無法爲所有地面部隊提供支援，且東洋艦隊本身就是明帝國三大艦隊中最弱小的一支，如果沒有了北洋艦隊的話，明軍在這邊的作戰行動必然出現問題。
這些事情，都讓袁晨皓感到很不滿，或者說是，讓他一直憋着口氣，卻總找不到發泄的地方。在他與萬軍平達成協議，幫助第十一軍攻佔富山，這下，袁晨皓終於爲自己心裡的悶氣找到了發泄的目標了。北洋艦隊可是帝國第一艦隊，不論從規模，兵員素質，還是從戰鬥力，資歷等等方面來看，都是帝國三大艦隊中排名第一的。而之前，北洋艦隊幾乎沒有完全發揮實力的機會，用一些水兵自我解嘲的話來說，是連火炮都沒有打熱過！顯然，在袁晨皓的這股怨氣下，北洋艦隊要在富山大開殺戒了。
艦隊是在黎明的曙光中殺入港口的，僅僅數輪炮擊，富山港外圍的那幾座炮塔就被摧毀了。本來最初明軍艦隊都在南面活動，幾乎沒有襲擊過日本北面的港口。所以，富山港的防禦並不強，很多炮塔上根本就沒有火炮，那些火炮都被運送到南面的港口去了。當北洋艦隊發動進攻時，富山港的叛軍幾乎沒有辦法抵抗如此猛烈的火力。結果，北洋艦隊不費吹灰之力就殺入了港內，比原定計劃提前了近一個時辰！
按照海軍編制，一艘主力戰艦上裝載的火炮，就足以頂得上一個炮兵營，一艘二級戰艦上裝載的火炮足以頂得上兩個炮兵連。而且，海軍戰艦上的火炮因爲不需要用馬車轉移，也不需要跟隨地面部隊運動，所以做得更大一些0不但射程更遠，而且威力更大！袁晨皓指揮的北洋艦隊，有主力艦三十艘，二級戰艦四十五艘，這還沒有算上在港口外巡邏的三級戰艦。不過，僅這幾十艘戰艦上的火炮，就相當於兩個半炮兵軍了。這麼強大的火力，幾乎是任何敵人都無法抵擋的！
艦隊對港口的炮擊比預定的時間多出了一個時辰，正是這一個時辰的時間，艦隊將原本很多不應該打擊的目標也炸了個稀爛。當萬軍平搭着運輸船進入港口的時候，幾乎都不敢相信自己的眼睛了，同時也在後悔，怎麼就找上袁晨皓這個搭檔了，那麼多的物資都被炸掉了，那可是戰利品啊，那可都會被折算成銀兩的啊！
萬軍平及時地阻止了袁晨皓的瘋狂行動，接着運載着第十一軍的運輸船在毫無危險的情況下靠上了碼頭，早就已經做好了戰鬥準備的第十一軍官兵整齊地登上了碼頭，接着在艦隊炮火掩護範圍之內完成了集結與組織。當萬軍平將第十一軍的司令部設在了一座沒有被摧毀的倉庫裡面之後，第十一軍開始向盤踞在城區裡地叛軍發動了進攻。
富山叛軍雖然早料到會遭到明軍的攻擊，不過，他們並沒有想到，攻擊是來自海上，而不是來自陸地！與大部分的日本港口城市一樣，富山建立在神通川的下游入海口。城區在神通江的右岸，港區與城區連在一起。叛軍一直認爲明軍會從地面上發動攻擊，所以將主力部署在了東面，而港區則在城市的西面！
在北洋艦隊殺入港口，炮擊港區內的叛軍防禦陣地時，叛軍將領並沒有及時的將東面的部隊轉移過來，而是固執的認爲，明軍艦隊的炮擊只是吸引注意力，或者說僅僅是一次襲擊而已。如果明軍地面部隊要進攻富山的話，仍然是從東面開始！當運載第十一軍的船隊進入港口之後，叛軍將領雖然不再懷疑這只是一次普通的襲擊，不過，要將東面的部隊調過來已經太晚了。這時候，恐怕叛軍將領也想通了，爲什麼明軍地面部隊沒有進攻富山東面的城市，原來明軍將直接在富山登陸！
富山城內的戰鬥打得非常的慘烈。當初明軍在掃蕩了越後地區，並且攻略上野的時候，叛軍統帥就斷定，明軍會從北面發動進攻，而釜山市守衛叛軍老巢的北大門，如果釜山陷落的話，那麼叛軍就將被迫進入山區防禦，而且失去與北部其他地區部隊的聯繫。在明軍準備進攻的一個多月時間裡，叛軍先後向富山增援了四萬兵力，加上富山原來的防禦部隊，在第十一軍進攻富山的時候，這座城市裡已經有近六萬叛軍！
叛軍在失去了將明軍擋在城外的機會之後，立即就依託城內的建築物抵擋明軍的進攻。第十一軍首先上岸的是步兵部隊，雖然在艦隊炮火的支援下，步兵很快就控制了港區周圍的幾條街道，並且迅速的建立好了防線，擋住了叛軍的反撲。不過，運送第十一軍炮兵部隊的船隻將要在晚上到達，而且艦隊的炮火無法完全覆蓋所有的城區。當天，第十一軍只佔領了港區附近的一片城區，接着，萬軍平就下令步兵轉攻爲守，準備等到炮兵到達之後，再繼續進攻。
當天晚上，叛軍趁明軍沒有發動進攻的機會，藉着夜色的掩護髮動反撲，希望在明軍炮兵投入戰鬥之前，將明軍趕出去。一整夜，明軍的防線都承受着巨大的壓力，如果不是艦隊一直在爲其提供火力支援，袁晨皓甚至下令，不顧彈藥消耗地嚮明軍防線外的城區進行盲目炮擊的話，恐怕這個晚上，至少會有數千明軍官兵犧牲在這個戰場上！
第二日一早，在夜間到達港口的炮兵投入戰鬥，萬軍平毫不遲疑的讓炮兵爲步兵提供炮火支援，在遇到激烈抵抗的地點，甚至直接讓炮兵轟擊有叛軍防守的街道與建築物，直到炸得叛軍無處藏身之後，步兵纔開始推進。
攻佔富山的戰鬥打了四天，最終守衛這座城市的近六萬叛軍中，戰死的近五萬人，不到八千人做了俘虜，而逃掉的叛軍則不足一千人！連守衛富山的叛軍將領也在戰鬥中陣亡，當萬軍平帶着衛兵趕到叛軍司令部的時候，這裡已經被炮彈炸成了一片廢墟，費了好大的勁，衛兵才從廢墟里挖出了只剩下了半截身軀的叛軍將領！
持續了四天的戰鬥，富山城的日本居民也有數萬人死於這場戰鬥。
本來富山之前就是日本通商港口之一，很多朝鮮商人，還有從朝鮮港口出發的明帝國商人都將貨物運送到這裡來，然後再販賣到日本各地去。
幾年時間裡，富山至少增加了五萬居民，是日本本州島日本海方向上最大的城市。而這次明軍的進攻非常的突然，而且叛軍將領後來也下令關閉城門，誓死抵抗，結果，城內的日本居民幾乎沒有人能夠逃出去，而能夠幸運的避免戰火摧殘的居民少之又少！
第十一軍佔領了富山之後，就已經打開了向南進軍的大門。當然，第十一軍不是第五軍，其對後勤保障的要求高得多，船隊運來的第一批作戰物資基本上都消耗光了。萬軍平不得不在這裡停下腳步，等待船隊將下一批作戰物資運送過來之後，第十一軍才能展開下一步的作戰行動！