徐庶帶着關羽回到了長安城，曹操爲了顯示誠意，三天一小宴，五天一大宴，曹魏諸將輪番陪同，讓關羽感覺到了賓至如歸的味道。
安頓好關羽之後，曹操找徐庶商議攻略河東的計劃。
曹操問：“元直，漢中張魯數次兵犯陳倉，你有什麼解決的辦法嗎？”
徐庶說：“魏王放心，忠漢王方面已經有了計劃，張魯很快就會自顧不暇了。”
天下風雲起長安。魏軍向弘農集結的消息傳遍天下之後，華夏西部的諸侯掀起了一番亂戰。
蜀王劉璋命令老將嚴顏總督糧草，大將張任兵出劍閣，目標直指漢中。
諸葛亮讓虎烈將軍張飛領兵五千，到漢中東面的羣山中設伏。等待時機襲取南鄭。
曹操派王朗出使漢中。想要勸張魯挾民北歸。北邙山是張魯的一塊心病。王朗決定投其所好。
王朗進入南鄭的時候，蜀將張任的前鋒已經到了定軍山。張衛抵擋不住，已經退回了南鄭城。
張魯一見到王朗，就像是抓住了一棵救命稻草，連忙問道：“先生前來南鄭，是不是魏王的大軍到了？”
王朗說：“魏王正在準備攻略河東，只帶來了一條計謀，至於用還是不用，廣德真君自己決定。”
張魯說：“先生說得容易，五斗米教的根基在漢中，一旦離開鄉土，還有生存的機會嗎？”
王朗說：“五斗米教賑濟天下百姓，理念已經深入人心了。只要有人在，香火就會旺盛。北邙山是真君夢寐以求的聖地，魏王準了。”
張魯難以抉擇，只得找閻圃商議。閻圃只問了一句：“真君是以教爲重，還是以地爲重？”
張魯一聽就明白了，五斗米教一直難以發揚光大，就是地域限制了擴張。要是在北邙山建立五斗米教的根基，就可以廣納教衆，從而將天師道的理念傳遍華夏的每一個角落。
天師道不據地自立，就不會威脅華夏正統的地位，更不會懷璧其罪了。閻圃一語驚醒夢中人，天師道遷徙北邙山的事情就定下了。
張魯前腳剛走，張飛就走出羣山直入南鄭。張任棋差一招，想要繞過南鄭奇襲陽平關，又怕定軍山空虛。
張任不甘心退卻，兩萬大軍強攻南鄭。張飛據城而守，打退了蜀軍的數次進攻。
諸葛亮派關平襲取定軍山，切斷了張任的後路。蜀軍進退失據，成了甕中之鱉。
關平偷襲劍閣的時候，被老將嚴顏擊退。諸葛亮派人向劉璋申訴，並且提出了拿劍閣換張任的無理要求。
劉璋唯一的倚仗就是張任，猶豫了一會兒就同意了劉備的要求。張任和倖存的一萬大軍退回了葭萌關。爭奪漢中的戰事宣告結束。
劉備讓義子劉封留守上庸，然後就浩浩蕩蕩的進入南鄭。關平守劍閣，張飛駐守陽平關。
擴大地盤的劉備意氣風發，命令諸葛亮修整拜將臺舊址，擇良辰吉日改稱漢中王，爭霸天下的野心表露無遺。
漢中王劉備以諸葛亮爲軍師將軍，總攬漢中軍政要務。重封五虎上將，關羽爲五虎上將之首。其餘四將分別是張飛，劉封，關平，文聘。
劉璋費力不討好，對於劉備在幽州那份殘存的香火之情煙消雲散了。漢中王想要擴張，無力撩撥曹操，就只能對付益州了。
文聘善守不善攻，劉備讓他前往陽平關，以五千漢軍把守關城，防備陳倉的曹軍。
張飛帶着剩下的人馬回到南鄭，準備進攻葭萌關。
平靜了三十年的益州，隨着南鄭的易主狼煙四起。蜀王劉璋不想打也得打。
張飛與張任在葭萌關下大戰了三天三夜，張任敗退江州。漢軍氣勢高漲，卻受限於兵力，難以繼續攻伐。
劉璋趁機調整部署，讓老將嚴顏回防江州，大將張任進駐梓潼，鞏固成都周邊。
蜀漢之爭由此展開，劉備老而彌堅，劉璋守戶之犬，卻把守之一字發揮得淋漓盡致。
再說曹軍集結弘農，有大將夏侯惇，曹彰，戲金，夏侯楙，荀惲等。還有校尉王平，居然散發出超級將領的氣勢。
晉王袁紹得知曹軍進擊河東，忙派遣河北將顏良進駐運城，統兵一萬抵禦北上的曹彰。文丑帶兵五萬進駐安邑，總督河東戰事。
田豐不知道公孫老祖的謀劃，只是本能的覺得與曹軍強硬碰撞不智，還斷言晉軍必敗。
袁紹早就對田豐剛而犯上表示不滿了。這一次的口無遮攔，成了他處置田豐的最佳藉口。
在袁紹下達調令的同時，田豐被送到了獄中。袁紹無人可用，只能派淳于瓊督運糧草。
運城前線，關羽提着青龍偃月刀，騎着曹操重金購買的神駒火麒麟，跟隨在曹彰的先鋒大軍之中，與顏良遙遙對峙。
顏良問身邊的將領：“對面穿綠衣，戴綠帽的將領是誰？”
身爲大將，居然身不着甲，頭不頂盔。不知道是對自身的武力絕對自信，還是囊中羞澀難以置辦大將盔甲。
副將田棟看着關羽的打扮，有些猶疑不定的回答說：“將軍，據屬下所知，整個華夏的綠袍大將，只有漢中王劉備的結義二弟虎威將軍關羽關雲長。漢中大戰的過程中，沒有綠袍大將的存在。”
顏良說：“傳說劉備三兄弟食則同席，寢則同榻。但凡是外出的時候，三人都是形影不離。沒有聽說曹軍擊破漢中呀！關羽怎麼可能出現在運城前線呢？”
田棟無言以對，武將揚名天下之後，總有宵小之徒假扮撈取利益前程。有人借關羽的綠袍狐假虎威，也不是不可能。
要是晉軍聽了關羽的名字就退避三舍，那可就貽笑大方了。
曹彰看了一下顏良的表情，轉身對關羽說：“關將軍，顏良久負盛名，似乎在質疑將軍的身份，將軍可以便宜行事？”
關羽得了火麒麟之後，瞬間突破桎梏進了超神領域，並且返哺忠漢國，使得漢中王祭天成功。如今獲得了巨大的回報。他不僅穩固了新的境界，還獲得了獨一無二的武將技——武聖。
武聖並沒有什麼特別的用處，只是在出招的瞬間爆發力增加一倍，招式運行速度增加五成。
即便是同級別的對手，也無法提前預料武聖技能的觸發。這是看臉的被動技能，臉越紅，觸發的機率就越高。
關羽爲了增加武聖的觸發機率，拼命的回想令他臉紅的事情。曹彰的話把他拖回了現實。
關羽心念一動，胯下的火麒麟居然在戰鼓聲響起的第一個瞬間騰空躍起。一團烈火襲向了晉軍大陣，捲起了炙熱的黃沙。
顏良只覺得一團烈火映入了眼簾，隨即就覺得來將純粹是一個傻子。單騎衝撞成名已久的槍盾兵，是誰給了綠袍將勇氣？
關羽萬萬沒有想到，他居然被自己的戰馬坑了。羞憤交加的他老臉通紅，揮刀就要砍死不聽話的戰馬。
誰知道就在關羽手起刀落的時候，居然觸發了被動技能武聖。刀罡突然加速，衝向了顏良。
顏良見綠袍將砍馬，就疏於防備。更何況他已經判斷出了綠袍將的力道，錯諤之餘本能的提槍格擋。