形意十二形是以拳擬爲十二種動物的生活形態和搏鬥的特長而組成的形意傳統套路。它包括龍、虎、猴、馬，鯇，雞，燕，鷂，蛇，駘，鷹，熊。較五形拳練習，又增加了許多手法、身法、腿法和步法，形象豐富、勁力全面，是提高身體素質、改變人的精神氣質，進而達到延年益壽的目的，又鍛鍊和掌握多種勁力，搞攻防實戰能力。
形意十二形是形意拳主要組成部分，借寓十二種動物的特點及形像，融入武技中，如龍的飛騰縱橫，虎的威猛氣勢，猴之靈，燕之巧，雞敏好鬥，鷹猛等.仿其形其意而入攻防拳技中，即是精妙的攻防，又是練身的良好方法.
龍形
龍形者，有降龍之式，有伏龍登天之形，而又有搜骨之法，龍者真陰物業(龍本屬陽，在拳則屬陰)，在腹內而謂心火下降.丹書雲:龍向火中出是也.又爲雲，雲從龍，在拳中則謂龍形.此形式之勁，起手承漿之穴(即脣下陷坑處，又名任脈起處)，與虎形之氣輪迴相接，二形一前一後，一升一降是也.其拳順，則心火下降，其拳逆，則身必被陰火焚燒也，身體必無活潑之理，而心竅必不開也.故學者，深心格致，久則身體活潑之理自然明也.
虎形
虎形
虎形者，有伏虎離穴之式，而又有撲食之勇，在腹內爲腎水.丹書雲:虎向水中升是也.又爲風，風從虎，在拳中而爲虎撲，臀尾(名督脈，又名長強).起落不見形，猛虎坐臥出洞中是也.其拳順，則清氣上升，而腦筋足也.其拳逆，則濁氣不降，而諸脈亦不貫通也.醫書也:督脈爲百脈之原，督脈一通，諸脈皆通，即此意也.學者務格虎形之至理，而淂之身心，以通諸竅門.
猴形
猴形
猴形者，物之最精最巧者也.有縮力之法，又有縱山之靈.在腹內則爲心源，在拳中謂之猴形.其拳順，則心神定靜，而形色亦能純正；其拳逆，則心神搖亂，而形色亦即不和，手足亦必失宜也.孟子云:根心生色現於面，盅於背，施於四體.亦此氣之謂也.此形之技能，人固有所不能及，然格致此技之理，而身體力行之不惟能收其放心，且能輕便身軀也.學者於此形，切不可忽焉.
馬形
馬形
馬形者，獸之最義者也.有疾蹄之功，又有垂繮之義.在腹內則爲意，出於心源，在拳中而爲馬形.其拳順，則意定理虛，其拳逆，則意妄氣努，而手足亦不靈也，先哲雲:意誠而後心正，心正則理直.理直則拳中之勁亦必無妄發也.學者於此馬形，尤須加意.
鼉形
鼉形
鼉形者，水族中身體最靈者也.此形有浮水之能，在腹內則爲腎，而能消散心火，又能化積聚，消飲食.在拳中則爲鼉形，其形能活潑周身之筋絡，又能化身體之拙氣拙力.其拳順，則筋骨弱者能轉而爲強，柔者，能轉而爲剛，縮筋者，易之以長，筋馳者，易之以和，則爲順天者存也.其拳逆，則手足肩胯之勁必拘束也.拘束，則身體亦必不輕靈，不活潑也.不活潑即猶如鼉之能與水相合一氣而浮於水面，難也.
雞形
雞形
雞形者，雞於世最有益者也.能以司晨報曉，又有單腿獨立之能.抖翎之威，爭鬥之勇.則雞形中之功夫，可謂甚大.在腹內而爲陰氣初動，在天爲風，在人爲氣，在拳中謂之雞形，又能起足根之勁上升，又能收天頂之氣下降，又能散其真氣於四體之中.其拳順，則上無腦筋不足之患，下無腿足疼痛之憂.其拳逆，則腦筋不足，耳目不靈，手足亦麻木不仁也.學者於此雞形，最當注意.
鷹形
鷹形
鷹形者，其性最狠最烈者也.有搜獲之精，又目能視微物，其形外陽而內陰，在腹內能起腎中之陽氣升於腦，即丹書穿夾脊，透三關，而生於泥丸之謂也，在拳中謂之鷹形.其拳順，則真精補還於腦，而眼睛光明也；其拳逆，則真勁不能貫通於四指，陽火上升，而頭眩暈，眼亦必發赤也.學者練此形，便能復純陽之氣，其益非淺顯.
熊形
熊形
熊形者，其性最遲鈍，其形最威嚴，有豎項之力.其物外陰而內剛，在腹內能接陰氣下降還於丹田，在拳中即爲熊形，能直頸之力，又能復純陰之氣，能與鷹形之氣相接，上升而爲陽，下降之爲陰也，二形相合演之，謂之鷹熊鬥志，亦謂之陰陽相摩.雖然陰陽升降，其實亦不過一氣之伸縮也.學者須知前式龍虎單習謂之開，此二形練謂之合.知此十二形開合之道，可與入德也.
鮐形
鮐形
鮐形者，其性最直，無他逆論.此形有豎尾之能，上起可以超升，下落兩掌搗物如射包頭之力.在腹內能輔佐肝肺之功，又能舒肝固氣.在拳中謂之鮐形，能以活肩，又能活足.其拳順，則肝舒氣固，人心虛靈，人心虛靈而人心化也，又能實其腹，實其腹而道心升.其拳逆，則兩肩發拘不活，胸中不開，而氣亦必不通也.學者於此形勉力而行，可以虛心實心，而真道乃得也.
蛇形
蛇形
蛇形者，乃天地所賦之性，身體最玲瓏，最活潑者也.身形有拔草只能，二蛇相鬥，能泄漏天之靈機，能曲能伸，能繞能翻.在腹內則爲甚中之陽，在易即爲坎中之一也，在拳中謂之蛇形，能活動腰中之力，乃大易陰陽相摩之意也.又如易經方圓之中，十字當中求生活之謂也.其拳順，則內中真陽透於外，如同九重天，玲瓏相透，無有遮蔽，人之精神，如日月之光明也.其拳逆，則陰氣所拘，拙勁所捆，身體不能活潑，心竅亦不能通也.學者於蛇形重勉力而行，久之自能有得，如蛇之精神，靈巧奧妙，言之不盡.
鷂形
鷂形
鷂形者，有束翅之法，又能入林之能，又有翻身之巧，在腹內能收心藏氣.在拳中既能束身縮體.其拳順，則能收其先天之氣，人于丹田之中，又能束身而起，藏身而落.先哲雲:如鳥之束翅頻頻而飛，亦此意也.其拳逆，則心努氣乖，而身亦被捆拘也.學者若於此形勉力而之，則身能如鳥之束翅，行之如流水一律蕩平也.
燕形
燕形
燕形者，燕之最靈巧者也，有取水之精.在腹內既能採取腎水上升，於心火相交.易雲:水火能濟.儒雲:復其真元.在拳中既能活動腰氣，又有躍身之靈.其拳順，則心竅開，精神足，而腦筋亦因之而強.其拳逆，則腰發怠，身體重，而氣亦隨之不通也.學者於此尤當加謹焉.