接着，黑連聖使左手朝虛空裡一抓，一面銅鏡出現並且懸浮在虛空中。銅鏡中出現混沌初開時的情景，黑連聖使一邊不住口的對喬小玄解釋乾坤形成的情形：
在乾坤之初，混沌玄黃，所謂的宇宙就像個蛋一樣。也不知何年何月，誕生了第一個生靈，混沌天神。他的身體與宇宙、自然是一樣的，他能夠從中得到生存的活力。混沌天神漸漸有了思想，但卻不知道該去想什麼，他擁有着巨大的力量，也不知道應該用這力量來做什麼。
沒有白天與黑夜，沒有時間的概念，一切永遠都是一塵不變的，它也不知道什麼是孤獨，什麼是寂寞，更不知道生活了多久，因爲混沌中只有它自己，它自得其樂的不停生活着。
第二個誕生的精靈叫做盤古氏。盤古氏對永遠的混沌世界十分的厭倦，於是他取出身邊的斧子，一斧頭劈開了這個混沌的世界！盤古氏開天闢地之後，爲了怕它複合，用頭頂着天，腳撐着地，他不停的長高，天地也就越離越遠，也不知過了多少時間，天與地的距離已有三萬六千里，盤古終於可以鬆一口氣了，於是他低頭望向地面，看到從崖石中流出的血化成了水，水中又生出了元蟲，元蟲生濱牽，濱牽生剛須，剛須又生出了龍！
天地間產生出了很多生物，盤古於是把身驅化成玉京山，自稱爲元始天王，住在玉京山上的元始大殿裡，開始吸納天之精氣，每隔一小段時間就下山取一次地之醴泉，修煉法術調整天地萬物的規律。盤古氏後來又被尊稱爲浮黎元始天尊。
天地又經過了兩劫，忽然從石頭縫的積血中蹦出一個女子，後世稱她爲太元玉女。她一出生就會說話，天生麗質，是混沌的精氣所化出的精靈！由於混沌之氣的包羅萬有，令她的身體非常不穩定，爲了淨化自己的元氣她每日遊蕩於大地山川之間，吐納靈均之氣，並自稱爲太元聖母！
太元聖母在地上游蕩了四十多年後，在經過到嵯峨山時，恰好被出宮巡遊的元始天王遇上，他們一見鍾情，當即雲翻雨覆了一番，想不到天地頓生異變，陰陽二氣氤氳化育，調和翻騰，無熱無寒！天地之氣交.合後，衍生了萬物！這之後不久，她亦有了身孕，她自私的通過這個胎兒對自身進行淨化並把不需要的雜氣迫入其中，功成之後她強行取出這未成形的血塊置荒野。由於血塊亦是混沌精元的一部分，數年後成長爲天妖，亦可稱之爲元始天妖。是宇宙中最早的妖怪。
盤古之後第三位誕生的大神叫做后土。便是現在非常有名的后土皇地祇，又稱后土娘娘。她掌陰陽，育萬物，被稱爲大地之母。是最早的地上之王。最早的動物分爲飛禽和走獸兩類，麒麟爲獸中之王，而飛禽以鳳凰爲尊，故老相傳的百鳥朝鳳就是鳳凰尚在天下爲禽的時候！鳳凰出世之時因爲得到了天地交.合之氣，所以能夠自生自滅，元氣盡時便自梵而死，死後又可於灰燼上覆生。它在百餘年後育生出與自己大不相同的兩子，孔雀與大鵬！
孔雀剛出生的時候，身高二百餘尺，因爲其母鳳凰屬火性，所以能口噴烈焰，火光到處寸草不生，尾部可以展開，上面有無數羽毛堅硬如鋼，餓時碰到人或走獸，把屏一開，飛出一根鋼羽即可取其性命；隨着年歲漸長，數百年後它邪氣日重，竟能於四五十里之外，吸人食肉，兇霸一時！後來因爲誤食如來未成佛之前的金身法象，被如來所收，封爲佛母孔雀大明王。
另一子就是大鵬，又名九萬雲鵬！剛被生下來的時候金光四射，七日後已可破蛋而出，一身金色羽毛堅硬如鐵，一個月後也長成二百餘尺高，雙翼掃過之處山平海嘯，與孔雀善走不同，它來去如電，一振翅已是九萬里，眨眼之間能從天北飛到地南。萬年之後化成人形，成爲現在的鵬魔王！雖然天界幾次想要制服它，卻因爲它飛的太快，武功神通又都無仙能敵，千萬年來一直逍遙地上。
當時天地初成，天地間有無數劫變，元始天王把太元聖母召到他的玉京山上，後每經一劫，就與她歡愛一次，這樣經過了很久很久之後，太元聖母生出了第二個兒子，由於這時她體內還是餘氣未清，生出來的骨肉是半獸半人：一個有着十三個頭的兒子，他就是的來東王公，號稱元陽父！
後來又生了一個女兒九光元女，號稱太真西王母，也就是現在的王母娘娘，她亦是半人半獸，有着虎齒，豹尾，易嘯，常披髮，直到後來得太上老君之助才脫胎換骨，母儀天上！至太元聖母生出第九子玉清真王后，元始天王因爲壽數已到，軀體與元神都面臨死亡。
於是他化作青氣，雜在天地精氣之中躍入太元聖母身體之中，借法轉世重生，太元聖母懷了他十二年後，從胳肢窩裡生出了元始天王再世託生的小嬰。太元聖母在十二重天中建了一宮，命名爲玉清宮，紫雲成閣，碧霞爲城給他住，做完這一切，太元聖母也因爲元氣耗盡，沒多久就化作了煙塵，與天地重歸於一體，而這個小嬰後來被稱做元始天尊！
東王公住在東海方諸山上的紫府裡，治理天地陰陽兩氣，至玉皇大帝時代時，諸神基本上都是元始天尊等三清的門徒或友人，東王公也成爲三界十方四生六道中男子登仙得道者的入門管理員，負責起登錄仙籍與成仙后入門理論功課的指導者，被譽爲仙上之仙，人間則多稱他爲東華帝君。西王母則居然在崑崙山上，過起了一陣子無憂無慮的神仙生活。
元始天尊出生的時候，宇宙還是很不穩定，除了厲害如鳳凰麒麟這樣的神禽異獸，尋常生物無法長期生存下來，後來道教把這個時期稱爲洪元世紀，到了被道教稱爲混元世紀的時候，又一位孕育已久的神仙誕生了，他就是靈寶天尊，又稱爲太上道君。混元世紀結束後的太初世紀纔是天地開始熱鬧起來的時代。
繼后土娘娘之後，天地間又誕生出一位人頭蛇身的女神來，她便是人的創造者女媧。女媧一出世就懂得飛行與變化法術，據說她一天當中能變化七十餘次。女媧獨立生活在大地之上，看到山川草木，鳥獸魚蟲，卻沒有一個可以跟自己說話聊天，直到有一天她無意間遇到了混沌天神，雖然見面的時間不久，但時間不長的聊天令到女媧的精神世界發生巨大變化。
那時候乾坤很不穩定，每天都會有山崩地震，火山海嘯，這些都令到混沌天神煩惱，他不習慣這種鬧哄哄的日子，會過女媧後又再次進入地心沉睡去了。在地心的時候，他無意中幫助了一隻得盤古精血而生的鼠龍，這鼠龍後來修煉得道，自命爲地心古龍，並在後來成爲轉世混沌邪神的師傅。再說女媧辭別混沌天神後，就產生了一種叫做孤獨的情感。
一天，女媧根據自己與混沌天神的形象，用黃土捏出了個泥娃娃，她牽引來天地的靈氣混和在這坯黃土之上，這泥人立刻就活了過來，並且擁有了與女媧同樣的說話與思考的能力，女媧終於找到可以遠離孤獨的方法，心中十分的興奮。於是她捏出了一個又一個的泥人，她的朋友變的越來越多，並且她發現她的泥人朋友們非常聰明，雖然力氣小了些，但通過他們的努力，竟能把大地的環境變的美好起來。
這讓她下定決心，一定要讓人類遍佈神洲大地！她不停的捏呀捏呀，一直捏到手痠的捏不動了，可是人的數量還是太少了。她這時想出了一個辦法，她扯來一根長長的野藤，用她的神通把野藤伸入到泥潭中，然後用力一抽一甩，無數的泥點被甩了起來，而這些泥點一落地，立刻變成了呱呱亂叫的小人，通過這個方法，女媧很快便造出了神州大地上的芸芸衆生。
女媧之後，又誕生了大神燭陰，那時候還沒有太陽與月亮，燭陰便每天睜眼一次，當他睜開眼時，便給大地帶來光明。同一時期還誕生了大量的創世神，有畢方、據比、豎亥、天吳等，分別協調着土地、樹木、山與水，通過他們的努力，大地漸漸形成了山川湖泊，平原海洋。
女媧造人後，還賦予了人繁衍後代的能力，經過較長的一段混亂時期後，一部分人經過修煉成爲了會飛的人，又稱爲神。神與人一同在大地上生活着，有了神的存在，人的生存能力變的越來越強大。不久後，神們在天上人創建了一個新的世界，它被稱爲天國，天國上沒有兇獸惡怪，也沒有地震與火山噴發，通過神人一起搭建的天梯，勤勞的人與神一起把天國建立成一個美好的家園。
當天國變得越來越美好的時候，人間也按照東南西北四中個方向，形成了五個部落羣，賢明仁愛的太陽神炎帝與火神祝融共同治理天南一萬二千里的地方，少昊與水神共工建立天西一萬二千里的鳥國，顓頊與海神禺強（又名冬神玄冥）治理天北一萬二千里的地方，青帝伏羲與九河神女華胥氏及屬神句芒治理天東一萬二千里的地方，中土則直接由天帝管理。
炎帝生於炎熱潮溼的南方，人身牛首，天生神力，據說他剛一出生，他家周圍的平地立即涌現了九眼泉井，並且各井間都是相通的。炎帝誕生之前，南方的人們以漁獵爲生，朝不保夕，時常要餓肚子。炎帝長大到會跑會跳會說話的時候，南方的天空突然下起了一場奇怪的大雨，這雨滴不是水滴而是黃橙橙的米粒，然後炎帝就發明了耕作的方法，教人們將這些米粒種進地裡養植。
從此南方的人民再也不用爲吃不飽而發愁了，不久耕作的方法傳遍了神州大地，大家都尊稱炎帝爲“神農氏”。又有一次，當炎帝正在田裡耕作的時候，天空飛過了一隻硃紅的雀鳥，那鳥嘴裡銜了一株九穗的禾苗，突然禾苗墜地，炎帝把拾起種到地裡，不久長出了又高又大的嘉禾。
這種禾穀據說吃過之後可以百病不生，長生不老，被人們稱爲神谷，而因爲吃了神谷的原因，炎帝部落的人普遍的都比其餘部落的人的力量要大的多。炎帝部落也成爲了地上最強大的一個部落。炎帝神農氏同時還是一位醫藥之神，他後來製成了一條紅褐色的神鞭，以之鞭打百草，鞭過之後即可知百草藥性，是件極其希有的神器。
炎帝一共有三個女兒，長女叫做“女娃”，因爲在海上游玩，誤闖東海海眼的禁區，激活了守護海眼的海陣，被淹死在海中。這本是她任性之過，但她卻因此痛恨大海，化身爲精衛鳥（又稱帝女雀），每日從發鳩山銜石子或樹枝填海，一填就填了數十萬年。她死時在東海枯海谷中把復仇的話記錄在海底巨巖之上，後來被身爲天蓬元帥的豬八戒聽到，並以此推斷出炎天聖母竟是炎帝的女兒。
炎帝的第二個女兒跟着炎帝身邊的大神赤松子修道，名字沒有流傳到後世。她修仙的時候，巧遇後來成爲玉皇大帝的自然子。自然子那時雖已娶西王母爲妻，但西王母長的既醜，又對他管的極嚴，自然子自由慣了極爲反感西王母的妻管嚴生活，正好元始天尊指明自然子還需經歷數劫方可修成正果，便出來歷世應劫，在清湖（鏡泊湖）邊與她兩姐妹懈逅，三人一見鍾情，便在清湖邊過起了快樂的生活。
自然子好詩辭歌賦，分別給她與她妹妹瑤姬取名爲清華、婉華。然而好景不長，西王母得知了此事，大怒之下帶着陸吾、英招、離珠、金甲雷神等崑崙四大戰神殺到，把自然子綁回崑崙山。後來清華仙子與婉華仙子上崑崙山尋夫，在崑崙山上鬧出了三女爭夫的鬧劇，最終自然子狠下心來與她們一刀兩斷。
瑤姬當時還是未嫁的年齡，回家後就鬱鬱而終。她死後精魂變成爲瑤草。瑤草開黃花（情花），結小果（愛果），食過之人就能被他人愛戀。由於當時她死在巫山南山坡，後來楚懷王、楚襄王父子游三峽時都曾夢見於她，宋玉因此做神女賦……而清華仙子則回到赤松子處，繼續修道，在地心飛龍那裡住過一陣子後，一次外出遇穹天老祖，被接至清彌天，成爲後來的炎天聖母。
少昊的母親叫“皇娥”，雖然住在一座用美玉建成的宮殿裡，但她幾乎天天都在織布，當勞累過度時，就乘桴木泛遊水上。一次，她來到一棵“窮桑”樹下，這是一棵萬年才結一次果實的桑樹，吃了它的果實可以讓人長生不老，而就在這棵樹下，她遇到了白帝之子，即太白金星。不久這一神一人便有了愛情的結晶，即“少昊”，號“窮桑氏”，因爲是太白金星之子，所以又號“金天氏”。
皇娥生少昊時，因有五色鳳鳥集於庭前，故少昊又號“鳳鳥氏”。少昊居住於長留山，他的輔神蓐收則住在長留山不遠的泑山。秋神蓐收與春神句芒都是少昊的兒子。少昊在東海之外建立了一個鳥的王國，把國家治理的非常好，這時天帝自然子看到西方的部族缺少一個英明的領袖，於是請少昊舉族西遷，協助自己治理天下。
東方天帝伏羲，又號皰“庖羲氏”，是中國古代最富傳奇色彩的神人。在西北，有個凡人去不了的極樂國土，叫做“華胥國”，那裡的人沒有慾望，一切順利自然的生活着，人人長壽，生活美滿。他們不愁吃穿，遠離着災害，這個國家絕大部分的居民都是半神人，是神與人的後代繁衍而來。
九河神女華胥氏有一次去到一個叫做“雷澤”的地方遊玩，發現一隻巨大的腳印，那是雷神的腳印，那時的雷神是人頭龍身，半人半獸的天神，他只需要鼓起肚子，就能發現響雷。華胥氏很好奇的踩了那個腳印一下，立刻感到全身震顫，回到家後就懷了身孕，不久生下了伏羲。
伏羲生下來就是個天才，華胥國最偉大的智者也會被才幾歲的伏羲戲耍，不單單智力，他的體質也非常的好，他能夠沿着都廣之野的“建木”一直爬到天國去，神樹建木是一架天梯。一日，伏羲聽到一則關於龍馬的傳說，他找到龍馬並降服它之後，根據龍馬身上的捲毛紋路，畫出了乾坤離坎震兌巽艮八種符號，用以表示天地萬物間的種種變化，他給它們起了個名字，叫做“八卦”。
後世因爲周文王創出了文王八卦算法，伏羲所發明的八卦卜算法被世人稱爲“先天八卦”。伏羲的妻子是炎帝部落的人，所以他的大兒子祝融長大後成爲炎帝手下的重臣。據說伏羲還有一個小兒子，名字叫做鄧伯溫，因爲繼承了祖父的能力，長大後成爲了雷公。
北方天帝顓頊是個天生的音樂家，十歲時已能彈琴弄瑟，當他成爲北帝之後，常令飛龍效仿風聲，豬龍婆做樂師來配樂。他的音樂天賦一脈相傳給他的後世子孫，其中一個兒子“老童”不僅深諳音律，就連說話也似敲鐘擊磬；他有一個玄孫叫做“太子長琴”居住在北海外的“榣山”，更是創造出許多美妙動聽的樂曲，名傳千古。
顓頊雖然是四大天帝中功績最少，能力最弱的一個，但他憑着三寸不爛之舌在玉皇大帝跟前留下了極好的印象。由於玉皇大帝與西王母爲感情的事冷戰，令到玉皇大帝心中煩悶，於是在某一天，他把顓頊召了來，讓他來代替自己治理天下，自己尋了個人間仙境獨自是個靜去了。實際上在這段時間裡，天地再生異劫，玉帝爲解劫而身負重傷，在很久的時間內都無法再動用神力。
顓頊是個野心家，一但身居高位，手掌大權，立刻就開始想辦法對付比自己更加有能力與威望的其它三大天帝。他先是派大神重與大神黎去隔斷了天與地之間的通道，從此斷絕了神人之間的往來，讓民間疾苦再也無法上訴到天上。不過他這番居心不良，竟也無意中成全了一個癡人，北山愚公。北方太行、王屋兩山高有萬仞，能直通天庭，但它們阻礙了北山居民進出的道路，愚公下決心要挖開大山，造福後世子孫，這份理想與決心雖然超凡，但畢竟人力時有而窮，得重與黎搬走大山後，北山中的百姓因爲交通的方便，生活的素質得到了提高，不能不歸功給壞心做好事的顓頊。
通道既絕，顓頊就開始胡作非爲了，特別是他的幾個兒子，更是把天上人間全部搞到亂套。顓頊最早生的四個兒子中，前三個都是生出後不久就夭折了。第一個死後住在江水中，變做了“虐鬼”，散佈瘟疫疾病給世間；第二個死後住於若水，叫做“魍魎”，專門叫人生瘡害病或者驚嚇小孩子；第三個死在正月三十，最歡穿破衣喝稀粥，人稱“送窮鬼”，他進了誰家的門誰家就會很快衰敗，一窮到死。
除此外的第四子叫做檮杌，兇頑無比，整天胡作非爲！又有人身龍頭的計蒙神，雙頭長蜂的驕蟲神，足跡過處有國敗國有家敗家的耕父神等等各類妖神爲禍人間，攪得天地上下混亂不堪。顓頊還對不滿意他作爲的神人們嚴酷壓迫，最終導至人神共憤，當西方天帝少昊死後，水神共工集合西部各路神仙異人，發兵討伐顓頊。
顓頊早有準備，雙方一場大戰，共工的部隊被擊潰，但想不到共工調來五湖四海之水，一氣水淹北地八千里，這時伏羲也發來援兵，東西兩路合圍之下，顓頊被困死在不周山。顓頊死後借山蛇的身體轉世，重生後法力全失，他的天帝生涯也從此結束了。
水神共工是個天不怕地不怕的粗神，戰勝顓頊讓他的野心無限膨脹起來，玉皇大帝雖然被迎回來重新成爲天帝，但共工根本不把他放在眼裡。炎帝看着共工越來越不象話，便派出共工的父親火神祝融去收服他。共工這時正好收了一個厲害非常的手下，九頭蛇身的相柳。這相柳其實是元始天妖造出來的六大異獸之一，共工得它之助，更是連自己姓什麼也不知道了，竟要與火神開戰。但凡火神，都一定是火爆脾氣，父子倆一言不合，竟大打出手。祝融駕着一輛火雲車，由兩條火龍拉着，所過之處，盡變焦土，共工雖有相柳之助，也敵他不過。相柳本是妖物，見勢不妙，轉身就逃，沒有了相柳，共工與一衆手下一潰千里，當退到不周山下的時候，就只剩下孤軍奮戰的共工自己了。
共工想不通爲什麼自己竟這麼輕易就一敗如斯，而看起來數量巨大的軍隊與得力手下，竟如一團散沙，宏圖霸業，已歸塵土……，萬念俱灰之後，一頭撞在這曾經帶給他輝煌的不周山上。不周山哪裡經的起他這麼一撞，當場斷成兩截。這不周山是天地的主要支柱，不周山的倒下，導致了天傾地陷，從此夜空星辰皆西移，地上無水不朝東。
天破之後，不斷的有隕石和天火從破開的天洞中落下，大地上的人類不是被隕石砸死就是被大火燒，面臨着巨大的生存危機！女媧看到人類左躲西藏，無處容身的慘象，心中十分痛惜。她便遍歷乾坤，找來五色石塊煉出五彩晶石，把已碎的象漁網似的天一點點的補了起來。
但想不到五色晶石用完時，天上還有一個大大的窟窿存在着，只要還有破洞，天就隨時會繼續崩裂，那樣的話，過去的工作就白做了，而人類亦從此永遠的生活在這已如同煉獄的大地之上，女媧痛苦的思考了很久之後，捨己爲人，用自己的身體，填補好了天上最後的大洞……
還有一個不可不提的大神，這就是羅酆山酆都城的主人的北陰酆都大帝。北陰大帝是專門負責管理陰曹地府的，就象地上有四大天帝與玉皇大帝分管五大塊地域一樣，地下也有五方鬼帝，他們分別是東方鬼帝蔡鬱壘神荼，治“桃止山”（鬼門關）、西方鬼帝趙文和，王真人，治“嶓冢山”、北方鬼帝張衡、楊雲，治羅酆山、南方鬼帝杜子仁，治羅浮山、中央鬼帝大庭氏，治“抱犢山”。
鬼帝們認爲也要類似玉皇大帝那樣推舉一個總管理者，於是每三千年，會在羅酆山上進行一次選舉，得勝者成爲北陰酆都大帝，而第一個勝出的，便是炎帝一族的大庭氏慶甲。北陰大帝的勝出，更進一步的增強了炎帝一族的實力，而正因爲炎族的過於強大，給他們帶來了一場滅頂之災……