在醜陋男子的訴說下，路易也漸漸明白了他到底是什麼情況。
原來，這名醜陋男子名字是叫做依科·塞米，是和黃金城的主人吉爾德·泰佐洛從小便認識的朋友。
塞米和泰佐洛一樣，從小就生活在一個很窮的家庭裡，由於父輩交往，所以兩人從小便成爲了很好的朋友，就正如路易、路飛和艾斯、薩博一樣，兩人也喝下了結義之酒，成爲了兄弟。
正是由於兩人家庭的貧窮，其餘小孩子都在排擠着他們，但他們也不在意，因爲他們相信，在他們完成夢想的道路上，一定會結交更多的朋友。
塞米和泰佐洛的夢想一樣，都是想要成爲一名享譽全世界的歌唱家，所以兩人經常聚在一起，不是去會場偷看別人的娛樂表演，就是找個沒有人的角落，練習歌聲。
在後來，泰佐洛的父親因爲患病死了，母親也因爲討厭泰佐洛的歌聲，而且忍受不了這個家庭的貧窮，也逃走了。
在塞米的幫助下，泰佐洛來到了塞米的家，塞米的家雖然很窮，但每一個成員卻都很歡迎泰佐洛的到來。
所以泰佐洛並沒有太過憂傷，便再次得到了一個真正擁有着親情的家庭。
但就在兩人十六歲的那一年。
那一年，兩人的歌喉越發純粹，越發令人享受，尤其是泰佐洛，更是令所聽到的人都會隨着歌中的內容而高興，而憂傷。
塞米並沒有嫉妒泰佐洛，反而是替他感到格外的高興，畢竟他們可是兄弟啊。
而且夢想的關鍵不就是在追尋夢想的過程嗎？塞米他努力過了，追尋過了。
如果能夠看到泰佐洛實現他們兩個共同的夢想，那塞米也就心滿意足了。
但就在這時，一場災難卻是降臨到了他們的頭上。
恰巧來到了他們這座島的一夥海賊聽說到了泰佐洛的存在，他們都知道貴族都喜歡這種能夠給他們漲點面子的奴隸，絕對能夠賣個好價錢，所以便找上門來。
當時的泰佐洛和塞米正在外地演出，只有塞米的家人在家。
塞米的家人怎麼可能會說出兩人的所在，所以便在海賊們的殘害下，殘忍地被殺害了……
隔了幾天，當泰佐洛和塞米回到家之時，看到的卻是房子被燒光了的廢墟和家人們已經燒成了焦屍的屍體。
看到這一幕，泰佐洛和塞米都崩潰了。
他們完全無法想象得到，爲什麼他們在追尋着自己的夢想，而自己的家人卻都因爲自己在追尋着夢想而得來的榮譽被殺害了。
兩人醒來後，泰佐洛十分羞愧，認爲是自己害了塞米的家人，但塞米卻沒有因此就責怪泰佐洛，相反卻是在勸慰着他，讓他不要自責。
不過也因爲這件事情，兩人便也放棄了自己的夢想……爲了能夠給家人們報仇，兩人放下了音樂，開始鍛鍊起了自己。
泰佐洛鍛鍊着身體，而塞米則是繼承了父親所留下的催眠技能。
十九歲那一年，兩人找到了殺害了塞米一家人的海賊，並且利用自己這三年鍛鍊而來的實力，幹掉了他們。
雖然報了仇，但兩人卻是對自己的未來迷茫了……
是否要重拾過去的夢想，還是要就此渾渾噩噩地度過自己的一生。
兩人都不知道……
但就在這時，一個叫做史黛拉的女子出現在了他們的面前。
她用自己的笑容和對於塞米和泰佐洛不經意時哼出的歌聲的讚譽拯救了渾渾噩噩的塞米和泰佐洛，讓兩人重拾回了自己的夢想。
史黛拉是一個奴隸，是那處人類販賣市場的招牌，有無數的貴族聞風而來，就想要買走她。
但所出的金額卻都讓史黛拉的主人不夠滿意，所以史黛拉已經在人類販賣市場裡呆了好幾年了。
得知這件事後，塞米和泰佐洛並沒有嫌棄史黛拉的出身，反而是爲了能夠買下她，而不斷地在周遭進行着演出。
塞米表演催眠，泰佐洛則是演唱。
一年後，就在兩人名聲大噪，享譽周圍海域的時候，他們終於存夠了買下史黛拉的錢，但就在這時，天龍人出現了……
一眼就相中了史黛拉的天龍人，直接出手將史黛拉買下，並且聽了隨從的話，派遣手下前去抓捕名聲大噪的泰佐洛和塞米。
泰佐洛和塞米的實力都很不錯，但那也只是對於周邊的小海賊而已，在天龍人的手下面前，兩人的實力完全不堪一擊，很輕鬆就被擊敗，和史黛拉一起被天龍人帶回了瑪麗喬亞。
在瑪麗喬亞上，塞米和泰佐洛都沒有機會再次見到史黛拉……
但兩人並沒有放棄救出史黛拉的打算，在一邊給天龍人表演的時候，兩人一邊積蓄着自己的實力。
兩人天資都很不錯，不然也不會只是鍛鍊了區區三年，便從一個普通人成爲了能夠打敗數百萬懸賞金的海賊。
其中，在一次表演中，天龍人大爲喜悅，竟是賞賜了兩人一顆惡魔果實，但這其中卻是有鬼，名爲賞賜，實則是爲了看兩人因爲這顆惡魔果實翻臉。
但他們哪能知道，塞米和泰佐洛是什麼關係……
對於泰佐洛來說，塞米就是他的家，誰會和自己的家翻臉。
所以泰佐洛便第一時間就將這顆惡魔果實在塞米不注意的時候，讓他吃下了……
得知真相後的塞米有些無奈，但也只能接下了泰佐洛的好意。
塞米本來是想要天資比他更好的泰佐洛吃下惡魔果實，從而實力大漲，爲他們的計劃增添一分助力的。
不過塞米卻也因此，實力追上了泰佐洛，甚至隱隱超越了他。
但就在這時，痛苦竟是再一次地降臨在了兩人的身上。
史黛拉……因爲天龍人已經厭倦了她，在將她虐待了一頓後，便扔棄在了垃圾堆中。
當塞米和泰佐洛找到史黛拉的時候，她早已經奄奄一息，就算是遭遇世界上最好的醫生，也已經無力迴天了。
在臨死之前，史黛拉並沒有對這個世界產生恨意，反而還有着極大的期待……
她想要看着泰佐洛在世界所有人面前的演出，她想要看塞米在世界所有人面前的催眠表演……
但是她已經沒有時間了，最後的時刻，史黛拉留給了兩人一個對於這個世界充滿着熱愛的笑容。