1937年，德國外交部部長默克爾剛剛趕回德國就急不可耐的召見波蘭駐德國大使。這次召見讓這個叫利普斯基的波蘭人如坐鍼氈。德國人召見過捷克斯洛伐克的大使，結果是捷克斯洛伐克被吞併了；德國人召見過奧地利的大使，同樣的事情發生在了奧地利人身上；前不久德國人剛剛召見了匈牙利的大使，現在匈牙利已經是德國人的一個行省了——雖然英國和法國還沒有承認這個事實。
但是波蘭人也有自信德國人沒有什麼好怕的理由。同德國的關係從來沒有如此良好過，兩國之間在1929年簽訂的十年互不侵犯條約還有一年多才到期，而且作爲最近簽訂的一個貿易協定的內容之一，波蘭依舊是享有最惠國待遇的國家。所以利普斯基還是接受了默克爾的這一次召見。
不過波蘭人自己還不知道，他們在捷克斯洛伐克問題上趁火打劫，偷吃了一塊叫做特青的地區，這件事情讓英國和法國非常惱火，以至於動搖了支持波蘭的決心。
不過波蘭人依舊認爲所有的王牌都捏在自己的手裡，因爲英國和法國雖然動搖了保護波蘭的決心，卻依舊聲明瞭支持波蘭的根本立場。倫敦的新政府發表聲明：“一旦出現任何行爲清楚地威脅了波蘭的獨立，以及波蘭政府認爲生死攸關必須用國家力量抵抗的時候，英國將會和法國援助波蘭，維護波蘭的統一和獨立。”
不過英國人的聲明明顯激怒了蘇聯人，斯大林當天下午就回應了英國政府的表態：“遙遠的西歐，一個曾經輝煌但現在無比虛弱的國度，想要干涉世界人民對於*的渴望，是一件多麼可笑的事情。”
而這個時候德國元首阿卡多的表態非常有意思，他沒有提到任何有關波蘭的問題，不過所有人都知道他到底想要做些什麼：“沒有人可以威脅到偉大的德意志人民，國防軍已經做好一切準備，如果有人想要採取暴力的方式用他的力量來同德國競爭的話，德國人民將會接受這一挑戰。”
第二天，爲了讓德國慎重考慮波蘭問題，法國政府也站出來表明了自己的態度，法國人訪問波蘭，並且向波蘭人明確保證：一旦德國與波蘭之間的戰爭爆發，法國將立刻對德國進行空中打擊，三天後就進行牽制性的地面攻擊，並且在戰爭爆發十五天之內發動一場攻入德國本土的全面戰爭。
同時英國人也向波蘭盟友承諾，皇家空軍將攻擊德國，對德國境內的重要目標進行轟炸，英國地面部隊將從黑海實施援助波蘭的計劃。
得到了兩個國家的保證，波蘭又重新檢閱了一下自己的作戰部隊。波蘭的將軍們非常樂觀的認爲他們可以戰勝德國還有蘇聯，因爲他們曾經在1920年打敗過入侵的蘇聯軍隊。他們勇敢訓練有素的步兵將會拖住敵軍，利用邊境上設置的大量永備工事讓敵軍吃盡苦頭，直到強大的波蘭騎兵穿插敵後，切斷對方的補給線和指揮系統——這一切幾乎都是1920年蘇波戰爭的翻版。
爲了實現這個目標，波蘭全體上下進行了戰爭動員，軍隊已經超過195萬，預備隊也已經達到了整整70萬之多。德國的兵力就比較複雜了，經過一年的擴編和訓練，德國擁有一線兵力144萬人，這個數值不包括黨衛軍的4個師7萬人，還有不能用於進攻的二線部隊69萬。
這樣一算其實兩線作戰的波蘭似乎並不佔優勢，可是德國的作戰計劃中，進攻波蘭的總兵力被限制在了90萬，而剩下的部隊被部署在了國內還有德法邊境上。
這樣一來，波蘭西線的兵力對比是120萬波蘭軍隊和他們的40萬預備隊，對陣90萬德軍和他們的19萬後備兵力。波蘭有着將近50萬的兵力優勢。
在龐大的人員優勢的背後，隱藏着的是令人吃驚的缺陷。波蘭軍隊內部並不重視參謀人員的作用，結果20名陸軍司令官中沒有一個受過現代戰爭的培訓。通信方面，波蘭軍隊依賴爲數不多的民用電話和電報網絡，非常的陳舊落後。
而裝備方面，擁有800輛坦克的波蘭裝甲兵看似強大，不過卻全都是陳舊的法國型號還有模仿英國坦克製造出來的波蘭國產山寨坦克。而且這些坦克還沒有組成坦克集羣，而是分散在步兵部隊裡。
波蘭的野戰炮兵裝備算是最精良的，擁有法國性能優良的77毫米口徑大炮的複製品，但是其他重型火炮非常不幸的早就過時了。現代的105毫米還有155毫米口徑榴彈炮運輸非常緩慢，很難跟上部隊的行進節奏。更加悲劇的的是這些炮兵團沒有一個擁有完整的運輸系統。
30年的時候，波蘭空軍擁有這個世界上最強大的戰鬥機，這些戰鬥機曾經讓德國人寢食難安。但是它們現在都已經完全過時了，這些pzl-p11型戰鬥機最高時速僅有可憐的400公里，只有德軍fw-190d戰鬥機的一半多點。所以波蘭空軍的1000架戰鬥機實在不是德國空軍的對手。
數量上波蘭空軍似乎也已經落後了：德國空軍擁有fw-190d足足813架，還有me-109a戰鬥機411架；斯圖卡俯衝轟炸機足足702架，此外還有超過500架的d-217轟炸機——德國空軍的2400架飛機中的三分之二，將被調往東線參與這次的波蘭戰役。
而波蘭軍隊的防禦計劃也不是那麼完善的。將軍們希望擋住德國還有蘇聯軍隊的每一個進攻方向，用他們的軍隊堵住每一個可能的進攻路線。他們預備了大量的騎兵，準備在德*隊受到英軍和法軍的壓力撤退時，予以反擊。
於是波蘭人把7個集團軍的兵力分散部署在德波邊境上，另外5個集團軍部署在了蘇波邊境上，這個防禦方案沒有給法國參謀總長莫里斯?甘末林將軍留下任何印象，他試圖說服波蘭放棄一部分地區，來加強本身重要地段的防禦，不過這個努力最終卻因爲波蘭人的固執徹底失敗了。
波蘭人不想在開戰的幾小時之內就讓出人口密集的西部農業地區還有工業城市，他們擔心這麼做會讓本國的抵抗意志消失殆盡。而英國也更喜歡波蘭這種寸土不讓的作戰決心。
1937年7月18日夜，《蘇德互不侵犯條約》正式簽訂，蘇聯最終做出讓步，按照德國人的意見：在蘇聯進攻波蘭之後的1個月內，德國不對波蘭進行攻擊。有了這個保證，蘇聯決定率先發動戰爭，挽回自己在1920年時候的失敗。兩國對條約內容嚴格保密，約定在1938年之前絕不承認條約的存在。
1937年7月20日，有了《蘇德互不侵犯條約》的保證，蘇聯紅軍經過長達10個月的準備，開始全面進攻波蘭東部邊境，這一舉動讓英國和法國措手不及，原本擔心德國鋌而走險的心態，瞬間被蘇聯紅軍進入歐洲腹地的恐懼所取代。
不過讓人大跌眼鏡的是，第一次全面進攻被波蘭人輕易的打退了，蘇聯紅軍在挺進波蘭境內7公里的時候遭到了守軍的頑強抵抗，英勇的波蘭軍隊甚至進行了局部反擊，40萬第一梯隊的蘇聯紅軍丟盔棄甲，損失慘重。
蘇聯軍隊從來沒有遭受過如此巨大的損失，大約4萬人陣亡，7萬多人受傷，武器丟失大半，參與進攻的200輛坦克一半被擊毀，看似強大無比的新型坦克kv-1型大多數因爲機械故障被迫丟棄。
缺乏作戰經驗的蘇聯空軍在低空與波蘭空軍展開了制空權的血腥爭奪，3天之內雙方就發生了7次幾十架飛機數量的大規模空戰。波蘭空軍因爲飛機老舊損失慘重，蘇聯空軍也沒有佔到太大便宜，雙方的戰損比保持在一比一的水平上。
隨後惱羞成怒的斯大林調集了蘇聯紅軍的預備隊，70萬大軍浩浩蕩蕩開入波蘭境內，戰爭全面升級，在英國和法國的支持下，波蘭守軍打出了1920年蘇波戰爭時期的節奏，迂迴穿插，一口氣打垮了蘇聯紅軍的第二次進攻。
就在波蘭自信滿滿，蘇聯紅軍焦頭爛額的時候，一件讓英國和法國惱怒的事情發生了。德國元首阿卡多?魯道夫在電臺發表公開演講，希望波蘭放棄但澤走廊地區，讓德國完成形式上的全面統一。
“德國不應該讓別人在自己的領土上爲所欲爲！我們雖然經歷了恥辱，但是不會讓恥辱永遠伴隨着我們！德國人民每一個人都擁有維護祖國領土完整的神聖職責！但澤走廊是德國領土神聖不可分割的一部分。”阿卡多在電臺演講中慷慨激昂的說道。
迴應他的是柏林市30萬走上街頭遊行的市民整齊的吶喊：“大德意志萬歲！偉大的元首阿卡多?魯道夫萬歲！”
第二天，可能是因爲東線戰爭打得異常順利的緣故，也可能受到英國法國大規模援助即將到來的影響，或者是對英國法國保護波蘭的承諾的盲目自信，波蘭政府一口回絕了德國元首的無理要求，聲稱但澤走廊問題無需談判。