城鎮的慘狀讓三人不敢繼續沿着河往大門走，而是向着南方一直繞到了支脈的邊緣，在那裡，三個人躲在一塊巨大岩石後面，可以清楚地看見兩座支脈之間黑沉沉的洞穴入口，奔流河的河水從中流出，同時，還有蒸氣和黑煙嫋嫋往外飄。
除了蒸氣和水流之外，沒有任何移動的事物，唯一打斷這不祥景象的是來回飛翔的烏鴉，唯一破壞這靜默的，則是流水撞擊岩石的聲音和鳥兒的沙啞鳴叫聲，這種詭異而不祥的感覺，讓巴林忍不住打了個寒顫。
“我們趕快回去吧！”巴林指着那些目光詭異的烏鴉說：“沒有什麼新的發現，我們繼續留在這邊也沒有什麼用，我不喜歡這些黑鳥，他們看起來像是邪惡的間諜。”
“那黑色的煙是從哪裡冒出來的？難道說惡龍還在山脈底下？”比爾博擔憂的問道。
“這可說不準，”巴林思考了一下，神色凝重的回答道：“不過，我覺得你很可能是對的，它有可能暫時離開了，或者是躲在山邊偷看着，反正不管怎麼樣，就我所知道的，它存在的地方一般都會冒出這種黑煙和蒸氣，我想裡面的大廳一定也充滿了它的臭氣。”
“好吧，說實話我也不喜歡那些烏鴉，它們看起來太讓人不舒服了。”朵力贊成的說道。
比爾博雖然沒看出那些烏鴉有什麼不祥的地方，可是也感覺到它們的叫聲的確太惹人厭了，三個人開始沿着來時的路往回折返，而那些烏鴉似乎纏上了他們，一直追着三人，在三人的頭頂上發出嘈雜難聽的叫聲，直到被比爾博的石子丟中了幾隻後，烏鴉才慢慢退去。
“哦，你們回來了？怎麼樣？附近有什麼情況麼？”看到歸來的三人，正在研究着地圖的索林擡起頭問道。
“一個好消息和一個壞消息。”巴林故意賣了個關子，見衆人都沒有什麼反應，於是聳了聳肩說到“在附近並沒有發現其他的情況，不過在南邊支脈的源頭那裡，卻一直有黑煙和水汽冒出，巴金斯先生和我一致認爲，那頭惡龍很有可能仍舊盤踞在裡面。”
“這可真是個十足的壞消息。”矮人們的心情瞬間低到了低谷，雖然已經到了旅途的最後階段，可是那惡龍猶如一道無法逾越的天澗，將他們和希望遠遠地阻斷在兩邊。
“打起精神來，夥計們，無論如何，我們已經來到這裡了，惡龍也無法阻擋都靈的子孫回到自己的故鄉。”索林儘量的爲大家打着氣，可是這話說的連他自己也沒有絲毫底氣，畢竟艾瑞波爾就是在最爲強盛的時候，被惡龍給輕而易舉的攻陷了。
索林的話並沒有讓矮人們低迷的士氣振奮起來，這也不能怪他們，要知道，在七月份的時候，他們還是愛隆居所的座上賓，現在才兩個月過去，那時的熱鬧景象，卻彷佛是多年以前的舊事了，一路上曲折坎坷讓遠征隊身心俱疲，現在他們更是孤立無援地身處在荒野中，雖然已經快要到達終點，可是惡龍很有可能就在那裡，在這種情況下我想沒有人可以振奮的起來。
“能把地圖拿給我看看嘛？也許我們應該趁着這會兒先嚐試着推測一下密門的大體位置，這樣在明天的時候就不會手忙腳亂了。”比爾博開口說道。
“拿去吧。”索林將手裡的地圖遞給了比爾博，剛剛他已經研究了半天，都沒有研究出什麼頭尾來，這種動腦子的精細活，實在是不適合矮人。
比爾博接過了地圖，一邊看着，一邊仔細地回想着愛隆王所說的每一句話。
“站在灰色的岩石旁，畫眉鳥敲打之時，落下的太陽伴着都靈之日的餘暉，將會照耀在鑰匙孔上。灰色的岩石，灰色的岩石。”比爾博一邊唸叨着，一邊向着四周看去，可是入眼所見的岩石全都是一個顏色，他站了起來，又看了看太陽落下的方向，又順着落日的餘暉可以照射的範圍看去，那裡是一片狹長的山谷，看上去遠比南方的河谷要狹窄多了，整個地區都深陷在山脈的包圍之中，兩條支脈從這裡伸出，往西延伸插入平原中。
“有什麼發現麼？”索林走了過來，看着正在盯着山谷方向思考的比爾博問道。
“如果地圖是正確的，那麼那邊那個山谷附近，很可能就是我們的目的地，畢竟這附近可以被落日的餘暉照射到的地方，只有那裡。”比爾博指了指前方的山谷說道。
“你說的有道理。”索林看了看那片不起眼的山谷，曾經生活在這裡的他知道，那裡平時都是被籠罩在懸崖的陰影下面，只有只有太陽西下的時候纔會被陽光所照亮，接着落日的餘暉，隱約的看到了山谷中還有幾抹綠色，很快就有了決斷的索林喊道“都起來，趁着天還沒黑，我們把營地牽到山谷去。”
“拜託，索林，我們纔剛剛弄好這裡。”矮人們抱怨起來。
“快點兒，動起來，到了山谷在休息。”無視了矮人們的抱怨，索林繼續命令道。
看着忙碌的矮人們，索林和比爾博兩人在山谷四周搜索起來，按照地圖的指引和落日的光線來推測，兩個人一致認爲，密門很有可能就在山谷入口的懸崖上面。