“好啦，這就是幽暗密林了！”甘道夫指着面前讓人覺得壓抑的森林說道：“北方世界中最廣大的森林，如果可以的話，我希望你們能喜歡眼前的景象，現在，你們得將這些借來的小馬，送還回去了！”
聽到要把馬匹還回去，矮人們紛紛抱怨了起來“難道我們不能騎着馬一直到孤山麼？只要我們能拿回孤山，就可以加倍補償比翁的損失。”
“我勸你們不要做傻事，比翁現在就在離我們不遠的地方，和他爲敵可不是什麼明智的舉動，巴金斯要比你們敏銳很多，你們沒有注意到，而巴金斯先生每天晚上都察覺到有一頭大熊跟着我們，或是在月光下遠遠地守護着我們的營地，他可不只是爲了保護你們、指引你們，也是爲了留心他的小馬。我想你們還沒弄明白，這些小馬對於比翁來說是多麼的重要，至少比我們這些陌生人要重要的多，看看他對那些動物的態度你們就應該知道，他肯讓你們一路騎這麼快，是一件多麼的慷慨，你們千萬不要冒險嘗試把小馬帶進森林裡面，否則後果是難以想像的。”甘道夫一臉嚴肅的警告着。
“那麼你騎的馬呢？你怎麼沒有說要把它也還回去？”索林追問道。
“我當然沒說，因爲我現在還沒有準備把它還回去。”甘道夫回答道。
“爲什麼？你不是也答應了比翁麼？”索林有些不滿的問道。
“我的確答應了比翁，但是如果你仔細想想，就會發現，我答應了他會把馬匹還回去，也答應了他不會讓馬匹進入幽暗森林，但是並沒有明確的說什麼時候把馬還回去。”甘道夫一副理所當然的說道。
“你什麼意思？難道你不跟我們進入幽暗森林了？”聽出了甘道夫話裡的意思，索林有些着急的問道。
“我想，關於這件事，幾天前我就已經說過了，這是屬於你們的冒險，而不是我的，我還有其他的事情要做，在那之前我會陪你們一段時間，而現在，就是我們分開的時候了。”甘道夫回答道。
“哦，難道你就不能再陪我們一段時間麼？過去幽暗森林就是孤山了，不會耽誤你太多的時間的。”巴林在一旁勸說着。
“抱歉，我的老朋友，這不行，因爲我要去處理的事情也很緊急。”甘道夫果斷的拒絕了，無論矮人們怎麼勸說，都沒有讓他改變心意。
“我們之前在卡洛克那個地方就已經討論過了，”甘道夫鄭重的對着矮人們說：“再繼續探討下去，也沒有意義，就如同我之前所說過的，我在南方有些更加急迫也更加重要的事情要去忙，爲了照顧你們，事實上我已經耽誤了一段時間，在你們這次的冒險結束之前，或許我們還會見面，也有可能就此無緣再見，之後的冒險會取得什麼樣的結果，完全在於你們的運氣和勇氣，以及你們的判斷力，而且，我已經替你們找到了巴金斯先生，有他和你們一起去冒險，記住，我之前跟你們說過的，人不可貌相，我想，你們在不久之後就會明白的。”
說着，甘道夫又看了看一旁顯得有些不自信的比爾博，拍了拍他的肩膀“比爾博，高興起來，不要臭着一張臉！索林和其他夥伴們也打起精神吧！畢竟這是你們的冒險，想想看最後可以獲得多少財寶，現在，忘記這森林、忘記惡龍，至少好好休息到明天早上吧！”
因爲知道甘道夫在第二天就會離去，一整晚，整個營地都安靜的可怕，大家都期盼着甘道夫會忽然改變主意，可是到了第二天早上，甘道夫仍舊堅持要離開，別無他法的矮人們，只能一臉低落的做着進入幽暗密林前的準備。
他們先是將小馬背上的行李全都卸了下來，又解開了小馬的繮繩，然後又用皮囊，在幽暗森林入口前的小溪裡灌滿了水，在清點了一下行李的數量之後，儘可能的平分到每個人的身上。
“哦，這實在是太重了，揹着它們，我走不了多遠的。”比爾博點了點背上變重了好多的行囊，忍不住抱怨着。
同樣背起了一個大揹包的索林走了過來，拍了拍比爾博的肩膀安慰道“你的擔心是多餘的，它們很快就會變輕，當我們食物短缺的時候，相信你一定會後悔現在背的太少了。”
自從那天晚上被比爾博從半獸人騎兵的手裡救了一命之後，索林對帶比爾博的態度明顯好了很多。想起了前段時間連續幾天沒有吃飯的經歷，比爾博點了點頭承認道“好吧，你說的是對的，我現在就覺得準備的東西有些太少了。”
“現在，該跟我們的小馬告別了。”索林笑了笑，走到了這兩天自己騎得那匹小馬的面前，其他矮人們和比爾博也同樣走到了自己的小馬面前，感謝這它們這兩天的辛苦，和它們告着別。
也許是聽懂了矮人們的話，也許是因爲可以遠離前面那個可怕的幽暗森林而回家，總之，小馬們邁着歡快的步伐離開了，當它們背影快要消失的時候，比爾博清晰地看見了一隻大熊跟在它們的身後一同狂奔着離開了。
最後，輪到和甘道夫道別了，比爾博悶悶不樂的坐在地上，心中暗自希望甘道夫會留下來，或者是邀請自己一同離開，對於前面的森林，他有一種不好的感覺，之前在吃完早餐之後，就冒險進入了那片森林中查看了一下，發現那裡的森林明明是白天，卻和在其他森林的夜晚一樣讓人不安，那種感覺就像是有一雙眼睛，在暗中窺視者什麼一樣。
“好了，現在必須要和各位道別了，再會！記住，就向比翁說的那樣，你們應該沿着小路直直的穿過森林，千萬不要離開道路！如果你們弄錯了，那你們大概會被困在裡面，再也找不到正確的路出來，一旦發生了這種狀況，我想不管是我，或是其他人，恐怕都再也看不到你們了！”準備離開的甘道夫，再一次的對着索林，以及比爾博和所有的矮人們強調了一遍。