“對不起，我沒想......我一定是昏了頭，抱歉。”比爾博連忙道着歉。
“不，你說的是對的，我們是一羣沒有家的人。”波弗心情變得很低落，然後擡起頭看着比爾比說道“我祝願你永遠幸福美滿，不要像我們一樣。”
面對波弗的祝福，比爾博有些不知道該說什麼了，這時，他腰間的武器練起了藍色的光芒。
“這是怎麼回事兒？”波弗一臉疑惑的問道。
比爾博把腰間的精靈匕首慢慢的抽了出來，看着劍身上的藍光，想起了甘道夫把它交給自己是所說的，連忙大喊道“快，把他們叫起來，醒醒，都醒醒，附近有半獸人！”
“什麼？半獸人在哪？”矮人們被比爾博的大叫驚醒了，紛紛拿起自己的武器戒備着。
拿着精靈匕首的比爾博忽然想起了自己之前的噩夢，看向了地面，那裡出現了一條細微的裂縫，並且在不斷的延伸着，於是連忙提醒道“看地面，小心！”
可是一切已經晚了，裂縫擴大的速度遠比矮人們的反應要快的多，當矮人們隨着比爾博的聲音看向地面的時候，細微的裂縫已經變成了一條巨大的口子，反應不記得矮人們紛紛跌落了下去，甚至就連洞口的比爾博都沒有來得及逃出去，也跟着矮人們摔進了裂縫裡。
矮人們不斷地順着裂縫落下，好不容易掉落到了一個平臺上停了下來，還沒有站起來，就有許多半獸人從四面八方跳了出來，高大的半獸人、醜惡的半獸人，乾瘦的半獸人，總之是很多很多的半獸人，都在一瞬間涌了上來。
至少每個矮人得要應付八九個半獸人，就連比爾博都分到了兩個，矮人們只反抗了幾秒的時間，就被半獸人們給控制住了，緊接着，所有人都已經被半獸人們扛着鑽進更深的洞穴裡面，唯獨比爾博是個例外，他緊緊地趴在地上，昏暗的通道讓半獸人們忽略了他的存在。
等到所有的半獸人都離開之後，比爾博才爬了起來，握了握自己的精靈匕首，比爾博鼓起了勇氣，跟着半獸人隊伍的後面追了上去，可惜沒追幾步，就被一個掉隊的半獸人給發現了，看着拿着一把破木棒向自己衝來的半獸人，比爾博只能舉起精靈匕首迎了上去，武器上的優勢並沒有能彌補比爾博格鬥水平上的不足，在纏鬥了十幾秒之後，比爾博都沒能解決掉半獸人，知道最和和半獸人一起雙雙掉進了深谷之中......
半獸人們將矮人丟到了地上，開始推搡着驅趕着他們往前走，這個洞穴十分的幽深黑暗，就連常年混跡於各種礦洞坑道的矮人們都難以忍受，大概只有習慣居住於地底的半獸人才習慣於這樣的環境，他們所越過的通道和巷子幾乎都彼此互相糾結，但半獸人還是知道該怎麼走，就像你知道怎麼到家附近的郵局去一樣簡單，隧道不停地往下延伸，也變得越來越擁擠，讓人喘不過氣來，半獸人們非常粗魯，毫不留情地抽打着着矮人們，還不停地發出石頭撞擊一般的沙啞聲音彼此叫罵、笑鬧着。
很快的，矮人們被帶到了一個燈火通明的地方，半獸人開始歌唱，或者更應該說是嘶吼，讓腳步整齊劃一的踏在地上，同時搖晃着可憐的倒楣矮人。
“喀啦！啪啦！黑色的裂縫！抓、拉！拖、打！深入深入半獸人的城鎮，快去，小子！哐啷，咚嚨！轟隆，趴達！錘子和鉗子！鑿子和銅鑼！轟轟轟，地底的音樂！呵，呵！小子！呼咻，嘩啦！鞭子抽打！敲打和擊打！呱呱叫咩咩叫！工作，工作！不準偷懶，半獸人笑、半獸人叫，在地下繞來繞去，快下去，小子！”
簡單的低俗的歌詞，嘶啞難聽的聲音，遠比皮鞭帶來的肉體上的折磨更加讓矮人難以忍受，好在這種折磨並沒有持續太久，矮人們被帶到了一個巨大的平臺上面，在他們的面前，一座骨頭和樹枝壘起的王座上，有一個如同肉山一樣肥胖高大的半獸人正坐在那裡，腦袋上還帶着一個滑稽的不知道是什麼骨頭編織的王冠，很顯然，這個肉山是這羣地底半獸人的首領。
押送着矮人們的半獸人將繳獲到的矮人兵器堆在了半獸人王的面前。
“是誰那麼大膽？敢攜帶武器闖進入我的王國？間諜？小偷？刺客？”地底半獸人首領大聲的詢問着。
“是矮人，我的大人，我們在門廳發現了他們。”半獸人回答着。
“矮人？別在這裡傻站着了，搜身，仔細搜，徹底的搜。”地底半獸人首領謹慎的命令着，作爲同樣喜歡在地下活動的生物，地底半獸人可沒少和矮人打交道，甚至比他們的親戚地面半獸人和矮人打的交到還要多。
等到半獸人們徹底的將矮人搜了個遍，確定了沒有任何武器之後，地底半獸人首領才走上前問道“你們到這裡來幹什麼？回答我！”
矮人們全都沉默不語的看着他，這讓地底半獸人首領覺得自己的威嚴受到了損害，惱怒的威脅道“好吧，既然他們不喜歡說話，那麼，就讓他們痛苦的嚎叫！把碎肉機和撞骨器都給我拿上來，從最年輕的那個矮人開始，我要讓他們挨個嘗試一遍。”
“等等！”眼看形勢變得更加惡劣起來，索林走了出來。
“哇偶，哇偶，哇偶，瞧瞧這是誰？索林，索恩之子，索爾子孫，山下之王，可惜，我差點兒忘記，你已經沒有山了，你不是國王，你現在什麼都不是。”地底半獸人滿是嘲諷的說着，然後語氣一轉“我知道有人正在高價收購你的人頭，只有人頭，嘿嘿，不包括四肢。”
在注意到索林疑惑地目光後，地底半獸人首領得意的炫耀着“你想知道我說的是誰？你的老冤家對頭，一個白化的半獸人，坐騎是一匹白色的座狼。”
“阿索格.毀滅者已經被打敗，很早以前就死掉了。”很快就想到了地底半獸人首領說的是誰，索林語氣肯定的說着。