唐寧來到日本之後就不着急離開，大東方號簡直成了江戶博物館，天天有江戶百姓來免費參觀，連無老中首座之名而有實際權威的幕府實際主政者阿部正弘大人和井伊直弼大人都到此一遊了，有這種大好的機會當然會吸引大量的遊客。
阿部和井伊這些天一直在與各藩主討論如何派遣使團前往歐洲，他們兩藩肯定是重點，名義上的老中首座同爲開國派的崛田正睦所在的藩當然也在內。
這三藩都是開國派，攘夷派當中也有“師夷長技”的開明藩主，主要有四位：鬆平春嶽（原本主張加強海防以攘夷，但與阿部弘正交流之後認爲洋人太強大，恐怕不先當好學生很難，現在已經逐漸向開國派靠攏）、伊達宗城（以上任藩主時代的殖產興業爲中心，對藩政進行改革，實施對木蠟的專賣化和石炭礦藏資源的調查。同時庇護被幕府通緝的高野長英、從長州藩招攬人才村田藏六，着手於宇和島藩軍制的近代化建設。長州藩是當下日本主張向洋人學習的放眼看世界的核心。）、山內容堂（持續推動西洋軍備、海防強化、財政改革，並派遣藩士到長崎遊學，並且改革身份制度、獎勵學術等措施，推動藩政改革，相當具有政治的決斷力。但是，也以“鯨海醉侯”自稱，給人們這種印象。當喝酒以後，意見就會經常變換。）、島津齊彬（這位藩主的薩摩藩在離政治中心江戶最遠的地方，日本分成北海道、本州、九州三大島，江戶位於本州的中央，而九州在南端，與本州隔着一個海峽，薩摩藩則位於九州的西南端，遠得不能再遠了，所以薩摩藩向來相當地獨立，敢做各種與幕府不對路子的事情。）
鴉片戰爭一聲炮響，一向被日本視爲老大的大清國被洋大人揍了，日本舉國震驚，大清國忙着掩蓋自己被揍的熊樣兒，繼續以天朝上國自居，而日本各雄藩最先謀求變革以自強，其中上述那四藩是變革比較成功的，也是因爲有了一點小小的成功就覺得了不起，嚷嚷着要攘夷。
幕府也極不情願開國，徵夷大將軍（幕府將軍的正式名稱，徵日本蝦夷國時確立的大號）本來有自決的能力，卻在1853年佩裡到來時以“需要徵得天皇同意”爲由拖了一年。
這一個藉口給了後來天皇崛起一個很好的藉口，各雄藩一看，似乎天皇這個幾百年不幹政的“虛位元首”居然還有這麼強的理論號召力，紛紛聚攏到天皇旗下，現在的德川齊昭是攘夷派的領頭，他的妻子是皇族熾仁親王妻子的妹妹，不過，德川齊昭的政治地位實際上比貧窮了幾百年的皇族要高。
有六個藩主是徵夷大將軍的候選人，被稱爲“御三家”和“卿三家”。御三家是較早確立的繼承人選家族，地位最高，擁有獨立的封地，而卿三家的封地是幕府代管的，標準爲10萬擔。不過，正是由於卿三家不需要自己經營封地，使他們全力在江戶搞政治和陰謀，實際上卿三家更有可能決勝而出，這位卿三家之一的一橋家的德川齊昭就打算讓自己的兒子繼承現在的徵夷大將軍德川家定（無子女）。
這些日子，老中首座堀田正睦正式與幕閣僚臣們定下計議，着各藩推薦前往歐洲考察的人員，最後再由幕府審定，共計名額50人。大概開國派和攘夷派各佔一半，在大東方號期間，根據洋人的規範，人人平等，平民見高級貴族也不需要跪拜行禮，當然，更不得帶刀。考察的費用由各藩和唐寧各出一半，先由唐寧墊付，回來之後再結算，不過，凡是受益的各藩必須讓唐寧的電報公司入駐公開營業（日本電報公司）。目前，日本電報公司只有長崎在公開營業，在江戶和大阪有秘密經營的站點，知道的人並不多，山本音吉的朋友福澤諭吉是因爲在長崎呆過才知道怎麼在江戶找到電報公司。電報是個好東西，唐寧的這個要求並不過份吧？就算不開國，給開電報公司也挺好的嘛，日本人對蘭學的開放態度決定了他們對電報這種東西並不排斥。
唐寧的大東方博物館在江戶開了好幾個月，這50個考察人員終於確定了下來，包括伊達宗城派出的村田藏六（講武所西洋兵學教授），山內容堂派出的吉田東洋（藩政改革者）和他的兩個弟子後藤象二郎、巖崎彌太郎（後來的三菱財閥創始人）。
薩摩藩的藩主島津齊彬親自上陣，帶着他的得力藩臣西鄉隆盛和大久保利通。島津齊彬不是一般人，受曾祖父，薩摩藩第8代藩主島津重豪的影響，從小對西洋科學有濃郁的興趣，對曾祖父廣爲收集的西洋用品，例如鍾、樂器、望遠鏡、顯微鏡和武器等愛不釋手。他熟悉拉丁語，曾利用日語轉換羅馬字的方法發明了一套個人密碼。重豪還介紹齊彬認識著名的日本博物學家，德國籍的蘭醫菲利普?弗朗茲?凡?西博爾德，這使齊彬成爲少數親身接觸過西方人的日本人之一。但這與曾祖父如出一轍的所謂“蘭癖”也使藩內的財政穩健派頗有疑懼，因爲與蘭學有關的研究及現代軍工產業的創辦會耗費大量資金，島津重豪揮金如土的作風便曾使薩摩藩瀕臨破產的邊緣，藩債總額高達500萬兩之多。
島津齊彬是爲了改革不惜一切代價的人，他久居江戶，與阿部正弘結爲盟友，謀得藩主之位，中國在鴉片戰爭中敗北，這對於齊彬形成了不小的震撼。因此就任之初他便立刻着手積極引進西方的工業技術，着手“殖產興業”、富國強兵，以鹿兒島地區爲中心開始了日本第一個近代西式工廠羣的建設，其中涉及造船、冶煉（反射爐、熔礦爐的建造）、紡織、軍事工業（大炮、地雷、水雷）、玻璃製造等，被統稱爲“集成館事業”。西方殖民主義也迅速地學會，數年前就派西鄉隆盛秘密勘察臺灣島，在基隆登陸時發現那裡有清兵把守。清廷實行海禁，大遷島民往福建，在臺灣有守兵倒是令人驚奇的，也許清廷也怕這大片領土讓於外國人手對國防不利。
長州藩人才濟濟，其中最矚目的人是吉田松陰。沒有人比吉田松陰出國的渴望更強烈了，他早在1853年就想登上停泊在長崎的俄國軍艦而出國，根本不管自己懂不懂外語，不過俄國軍艦因爲克里米亞戰爭而提前離開，吉田松陰未能如願。
到了1854年，佩裡因聽取日本對開國的答覆而再臨日本，鬆陰乘機再次和同屬長州藩的金子重輔開展出國之旅，二人從伊豆半島南端下田附近的柿崎村岸邊乘小船，向停泊在下田對開海面的美國艦隊前進，希望培裡准許二人隨艦前回美國，以汲取西學。鑑於當時培裡准將剛於三月三日在橫濱與德川幕府簽訂日美和親條約，不欲牽涉入協助日人偷渡出國而引致和日本的外交糾紛當中，故對二人要求加以婉拒，但承諾替二人保守秘密，其後將二人送回岸上。
但事後，鬆陰二人仍選擇立刻向幕府駐下田的奉行自首，可見他崇尚光明正大，並且有下克上的性格。四月時他倆被人由下田押解至江戶，十月時又被押返原籍長州服刑。鬆陰被囚於囚禁武士的野山監獄，不過，由於鬆陰的學問出色，幕府和藩主允許他在獄中講學，給他的開國倒幕講學提供了機會。而陪同鬆陰的金子重輔則因地位較低，被囚於平民所用的巖倉獄，最後在翌年次月病死獄中。
由於是犯罪之身，鬆陰本人無法代表長州藩登上大東方號，不過，被他主張開國的恩師佐久間象山與鬆陰合稱爲二虎（鬆陰小名中也有一個虎字）的小林虎三郎有這個機會，鬆陰的學生桂小五郎、高杉晉作也加入了長州的隊伍。
日本人喜歡把名字改來改去，這個桂小五郎就是後來的木戶孝允，唐寧對日本的歷史不甚瞭解，但明治維新三傑還是知道的，他感慨地看着手中的歐洲考察的名單，木戶孝允、西鄉隆盛和大久保利通都上了他的船，唉，如果他跟日本人有仇，把這50人丟到太平洋喂鯊魚，日本的維新起碼要晚五十年啊。這就跟蘇聯在卡廷大屠殺把波蘭的精英全乾掉使波蘭從此一蹶不振道理是一樣的。不過，這又跟不自信的荷蘭人在印尼屠殺華人一樣了，自信滿滿的溫莎大公根本不屑去做這種事情。
日本考察團的50人是確定了，唐寧通過電訊報的中文版向大清國也發出了邀請，向各督撫更是直接讓路透社網絡直接送請柬。不過，戰亂中的大清國能有多少有影響力的人肯遠赴歐洲，那就不是他能控制的了。
說實在的，唐寧對大清歷史也不熟悉，他是科學史愛好者，大清國根本就沒有科學，他知道的只有寥寥幾個人，日本考察團裡他只知道三傑，而且三傑都親臨大東方號，可是當大東方號回到上海又逗留了幾個月時，僅有一個人他稍微留意到——曾國藩之子曾紀澤，17歲，小夥子目睹大清局勢之糜爛，決定拋棄科舉的仕途，留洋！
小夥子不僅敢到歐洲，還敢用真名，兵部侍郎的兒子啊，又是與太平軍作戰的主力湘軍頭目的公子，唐寧對曾國藩頓生好感，這位晚清名臣真有遠見。
不過，跟日本那50人躍躍欲試、朝氣蓬勃相比，我大清泱泱大國，最後只弄到30多人，曾紀澤主僕就佔了5個，別的好多官員派來的人好多賊眉鼠目，估計連名字都是假的。也是，太平軍現在氣焰囂張，在鎮江借大東方號之威取得大捷的吉爾杭阿被東進的太平軍李秀成、秦日綱打敗，再失鎮江，5月，揚州被太平軍佔領，清軍用來包圍天京的兩座大營之一的江北大營被攻克。6月1日，秦日綱部於煙墩山將清軍包圍，吉爾杭阿知難脫逃，自殺身亡。現在，就算祁泰裕借到三千城管也報不了仇了，祁兄弟似乎失去了人生的動力。
與日本相比，大清國明顯是狡猾狡猾滴，日本是明顯地分爲開國派和攘夷派，也就是說，他們提倡開國的大臣至少是真誠的，而大清國自咸豐帝以下都認爲南京條約不過是緩兵之計，兩廣總督葉名琛對咸豐帝的心思心領神會，在他當廣東巡撫其間就跟兩廣總督徐廣縉一起在廣州發動羣衆阻止英國人進廣州城的運動，殺一個洋人賞銀多少之類的，這明顯是違約的事情，葉名琛竟還因此獲得男爵的嘉獎。總之，南京條約中規定的開放廣州之事從條約簽定到現在1856年，拖了十幾年，英國人還是進不了廣州城。
現任的廣州領事巴夏禮不久前在倫敦娶了一個美麗的妻子，正值雄姿英發的當口，準備改變英國人進不了廣州這個無能的事實，葉名琛借的是百姓之手，巴夏禮也一直在找藉口弄一弄大清國，現在大清國境內不太平，巴夏禮不停地向他的領導香港總督寶寧進言，要求再打一打清國，以便取消一切貿易障礙。
在大東方號從上海開赴香港之時，唐寧就拿這個事情考一考中日兩國的考察團，請他們發表看法。日方60%成員都認爲葉名琛的作法有問題，清廷的作法當然也有問題，葉名琛既然“無法約束百姓”，那就該問責，換一個官員來主政廣東。英國人也真夠有耐心的，都已經十幾年了，西鄉隆盛、村田藏六都表示，如果他們是英方，早就打起來了。
中國成員則大部分是“攘夷派”，只有曾紀澤表示既然簽約，就該守約，通商除了不符合中日兩國的傳統之外，對中日瞭解世界是有好處的，但他反對英國人的宗教入侵以及鴉片合法化。不僅如此，他對這些日子以來徐榮村對中國成員講解的歐洲正在普及的三權分立相當有興趣。唐寧覺得這孩子的世界觀已經相當符合他的期望了。英國什麼都好，但不包括基督教和鴉片。
桂小五郎與曾紀澤觀點相似，唐寧雖無什麼表示，但最後他說：“以後通過桂小五郎爲日本代表、曾紀澤爲大清代表來組織這個考察團。”
唐寧對考察團講的英國從大航海時代開始到工業革命的整個過程，是整個考察團最重視的教育課，因爲唐寧的講述太深刻了，一切在於工業革命，當然，良好運作的社會制度也保證了英國充滿了活力，也許了是英國最終擊敗開啓大航海時代的伊比利亞雙雄的最重要原因（西班牙和葡萄牙）。後進國家很容易走上中央集權，從上至下強力發展重工業的路子，唐寧在這方面表達了自己的擔心，因爲強權政治一旦上路就很難回頭，也許會在短時間內把重工業基礎打好，表面上看起來是個強國，可是人民並不富裕，並不幸福，甚至可能與真正的強國發生大戰，以致於落得非常悲慘的下場。他所能做的就是這樣了，如果中日還走這條路，他也沒撤了，很可能打敗中日的就是唐寧自己。
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