大魔王的人走後，一朵雲擋住了月亮。
候空又恢復了人型。
海龜仙人：“原來是這樣，他見到月亮就會變成怪物。”
洪瑪麗：“好可怕。”
光：“我差點以爲，剛纔沒死在魔王的手上會死在小空的手裡。”
黑：“總算把魔王打跑了。”
海：“好了，大家都暫時沒事了，先回去休息吧。”
海：“我來想辦法看怎麼樣治療一下這個傢伙。”
衆人：“是，師傅。”
過了一夜小空醒來。
海：“我相信你已經知道了一切。”
空：“嗚嗚嗚，師傅，你是說爺爺是被我。。。。。。”
海：“是的，這是你奶奶寫給我的信你好好讀讀。”
小空看完了信件，他不怪自己的奶奶。
換成誰知道自己會變成猩猩，也接受不了。
黑夢：“空師兄，你還好吧。”
空：“謝謝，我沒事，我想一個人靜一下。”
老虎：“老大，看來變成猩猩會迷失自我啊。”
黑：“有很多事情並不是表面那麼簡單。”
老虎：“也是，老大連宇宙果實都能控制。”
小空回到房間，他拿着爺爺的照片在發呆。
空：“爺爺，是我害了你，對不起。”
這時候洪瑪麗進來了，洪：“小空，知道嗎。”
洪：“你爺爺也不希望你會變得消沉下去。”
洪：“他和你奶奶都是愛你的。”
洪：“你的奶奶如果不是沒有辦法，也不會送你到這來。”
空：“謝謝你瑪麗。”
洪：“去找一下師傅吧，也許他知道些什麼。”
候空找到了師傅。
海：“是小空啊，過來。”
空：“師傅。”
海：“你爲什麼會變成大猩猩的原因我已經找到了。”
海：“據我分析，第一就是月亮，第二就是你身上的尾巴。”
海：“因爲你看到月亮之後，就開始眼睛發紅，而且尾巴也隨身體變長了。”
海：“月亮我沒有辦法處理，但是你身上的尾巴倒可以嘗試處理一下。”
空：“那師傅的意思是？”
海：“你確定要砍掉自己的尾巴嗎？”
空：“是的師傅，我不想在傷害任何人。”
海：“好的，我現在就幫你去掉。”
說罷，海龜大仙，叫來了光頭壯。
讓光頭壯抓住了小空的尾巴。
自己則發力，海：“啊，氣功砍！”
碰！只見小空的尾巴，應聲而斷，鮮血也從尾部流出。
小空也倒在了地下，海：“快止血！”
從那以後，小空看到月亮也不會變成大猩猩了。
黑夢等人回到了自己的房間。
老虎：“老大，原來那個尾巴是變成大猩猩的力量。”
老虎：“這海龜仙人是怎麼發現的。”
黑：“不要看少他，畢竟他是仙人，一定有過人之處。”
解決掉候空這個大麻煩，大家都用心的訓練。
天界，天神。
神僕：“大人，神龍被打死了。”
天神：“這個不是問題，最重要的是怕魔王要統治世界。”
天神：“他很可能從世界武術大比賽開始。”
神僕：“那我去通知海龜仙人準備吧。”
神僕找到了海龜仙人，並告訴他天神已經知道了一切。
海：“大人，你是說魔王會在世界武術大比賽贏了後統治世界嗎？”
神僕：“天神大人覺得很有可能。”
海：“明白，神僕大人，我馬上通知大家準備，務必阻止他。”
海龜仙人通知了大家。
空：“這個比賽是什麼東西，比賽能吃嗎？”
全員暈倒，海：“比賽不能吃，但是能獲得不錯的獎勵。”
海：“而且第一名還有金腰帶，成爲世界冠軍。”